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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Etiqueta "Fondos de inversión de Renta Variable": 266 resultados

¿Cómo evolucionan los fondos de inversión emergentes en 2015?

Agosto ha sido el mes más duro para los mercados financieros en lo que llevamos de año y los fuertes movimientos que lo han caracterizado se han visto reflejados en forma de caídas en la mayoría de fondos de inversión. Ya vimos cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas y ahora les toca el turno a los fondos de inversión de renta fija y variable global emergente. ¿Cómo se ha comportado cada categoría? Y lo que es más importante, ¿quién habrá tenido un mejor comportamiento, la renta fija o la variable?

Desde principios de año, la renta variable de algunos países emergentes (como China) avanzaba con fuerza. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, y es que parece ser que la bajada de la renta variable china ha sido el detonante de la bajada de otras bolsa. ¿Cierto o no?

Aquí os presentamos algunos fondos de renta fija emergente global y renta variable emergente global para que veáis cómo evoluciona cada categoría. 

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Análisis de fondos de inversión en máximos y mínimos de mercado

En este artículo expondremos la evolución de algunos índices bursátiles en 2015, Ibex 35, S&P500, DAX y Eurostoxx50, señalando cuáles fueron los máximos y mínimos alcanzados. Por otro lado, analizaremos la evolución de algunos fondos de inversión pedidos por los usuarios de Rankia en el artículo ¿Cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas? que son:

  • Nordea-1 Stable Return BP: LU0227384020
  • Invesco Pan European High Income: LU0243957742 
  • Renta 4 WerteFinder: ES0173323009 
  • Renta 4 Nexus: ES0173268006 
  • MFS Meridian Funds European Value: LU0125951151

Además se realizará un estudio de la evolución de algunos fondos de inversión a finales de  año. ¿Queréis que añadamos más fondos de inversión?

Este artículo pretende ser informativo y servir para ver de un vistazo los datos más importante de los fondos de inversión analizados, así como ver cómo se han comportado en relación a algunos índices bursátiles. 

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Acatis: ¿Qué factores existen cuando se forma una burbuja en los mercados?

Los mercados han avanzado influenciados sobre todo por Grecia y China. En Acatis han evitado la exposición a factores problemáticos, como pueden ser el petróleo, oro, sur de Europa y China. A continuación, os mostramos un resumen del posicionamiento de la gestora y de los movimientos más significantes de las carteras (periodo del 30 de junio al 31 de julio). Además, repasaremos la evolución de dos de sus principales fondos comercializados en España: Acatis Aktien Global Fonds y Acatis Gané Value Event Fonds

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¿Cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas?

Las últimas sesiones en bolsa se han caracterizado por fuertes movimientos, motivados por la gran incertidumbre que reina en los mercados financieros. Algunas de las preguntas a las que solamente el tiempo dará respuesta son: ¿Qué pasará con China? ¿Seguirán los precios de las materias primas en estos niveles? ¿Cuándo subirá tipos la FED y cómo afectará a los distintos activos? ¿Qué hay de Grecia? Parece ser que Grecia ya ni siquiera existe.... solamente se habla de China. Y es que cuando preguntamos a algunos expertos qué preocupa más China o Grecia, en general coincidían en que China es mucho más preocupante dadas las dimensiones de su economía y las bases de su problema. 

A continuación haremos un repaso a cuál es la situación de algunos fondos muy comentados en Rankia de renta variable. No olvidemos que los fondos de renta variable son de renta variable, valga la redundancia...    Leer más

Fondos españoles de renta variable: Análisis de las principales entradas y salidas, 2T 2015. Parte 2

El siguiente post es la continuación del análisis de los movimientos de cartera en el segundo trimestre de 2015 de los fondos españoles de renta variable. Podéis consultar la primera parte en el siguiente enlace: Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015.

Los factores que han movido a los mercados financieros durante los primeros seis meses del año han sido el programa de compra de deuda (QE) del Banco Central Europeo (BCE), las elecciones griegas, las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores y su posterior desenlace, el mantenimiento del precio del petróleo por debajo de 65$, las fuertes bajadas de la bolsa china y la estabilización en el segundo trimestre del tipo de cambio del euro frente al dólar después de las caídas experimentadas entre enero y marzo. 

Todos estos eventos han causado que en el segundo trimestre del año, los fondos no hayan tenido un buen comportamiento. Aún así, la rentabilidad acumulada de estos fondos desde enero alcanza los dos dígitos. Con el fin de hacer una comparación con el primer trimestre del 2015, podéis consultar el siguiente enlace: ¿Qué valores han incorporado y vendido los fondos de renta variable españoles en el primer trimestre de 2015? Parte 2

A continuación, se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida en el 2015 junto con la de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.

Okavango Delta FI

Durante el semestre, Okavango Delta FI (ES0167211038) ha mantenido una inversión en renta variable española próxima al 100% del patrimonio del fondo, incluyendo derivados. La rentabilidad obtenida por el fondo ha sido del 11,06% (clase A e I), mientras que la del Ibex-35 ha sido del 4,77% y la de la Letra del Tesoro a un año del 0,40%.

El patrimonio, entre ambas clases, se ha incrementado pasando de 88,0 a 92,4 millones de euros. Asimismo, el apalancamiento medio durante el trimestre ha sido del 13% del patrimonio. Por otro lado, la volatilidad del fondo en el periodo se ha situado alrededor del 19%, superior a la de la Letra del Tesoro (0,26%) pero bastante en línea con la de los mercados bursátiles (Ibex 19,73%).

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Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015

En el siguiente post se va a analizar la evolución de algunos fondos españoles de renta variable en el primer semestre de 2015. Durante el primer semestre de 2015, los principales factores que afectaron a los mercados financieros fueron el programa de compra de deuda (QE) del Banco Central Europeo (BCE), las elecciones griegas y posteriores negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores, el mantenimiento del precio del petróleo por debajo de 65$ y una estabilización en el segundo trimestre del tipo de cambio del euro frente al dólar después de las caídas experimentadas entre enero y marzo.


Entre las principales posiciones de varios fondos encontramos a Santander, Iberdrola e Inditex. Asimismo, los valores que más se repiten en varios de los fondos en el segundo trimestre de 2015 son BBVA y Telefónica.


A continuación, se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida en el 2015 junto con la de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.

 

Catalana Occidente Bolsa Española

El riesgo medio en renta variable soportado por Catalana Occidente Bolsa Española (ES0116901036) durante el periodo ha sido del 93,57%. Con la finalidad de cobertura e inversión se ha invertido en productos derivados cuya exposición media ha sido del 35,35%.
 
La rentabilidad acumulada en el periodo ha sido de 6,01%, y ha asumido una volatilidad del 17,11%, junto con un apalancamiento medio de 36,30.
 
Cartera Catalana Occidente Bolsa Española
 
A continuación, observamos la rentabilidad que ha obtenido Catalana Occidente Bolsa Española en el último trimestre en comparación con los anteriores. Además vemos la evolución del valor liquidativo en los últimos cinco años.
 
Rentabilidad Catalana Occidente Bolsa Española
 
Valor liquidativo Catalana Occidente Bolsa Española

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2015: Sector financiero, consumo y salud son los favoritos

A continuación, se va a proceder con el análisis de las cinco mayores posiciones de algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Además, se señalará si estos valores han aumentado, disminuido o mantenido su ponderación dentro del fondo. Finalmente, se concluirá destacando las posiciones que más se repiten entre los distintos fondos, que serán las que consideremos las más atractivas, las cuales, como veremos, son: Microsoft, Novartis, Reynolds American,  Roche Holding AG DIvidend Right y Sanofi.

El sector financiero, consumo defensivo y salud se posicionan como los más atractivos, siendo los que tienen mayor ponderación en varios fondos de inversión.Para ver las posiciones preferidas de los fondos globales de rentabilidad por dividendo en el primer trimestre del año y así poder hacer una comparación con el acutal, solo hay que visitar el siguiente enlace: ¿Cuáles son las posiciones preferidas de los fondos globales de rentabilidad por dividendo? 1T15

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco mayores posiciones de M&G Global Dividend EUR son: Methanex Corp (6,42%), British American Tobacco PLC (5,08%), Johnson & Johnson (4,27%), Gibson Energy Inc (3,95%) y Wells Fargo & Co (3,94%). Excepto Methanex y British American Tobacco que han aumentado su ponderación en la cartera, las demás la han reducido. Los principales sectores del fondo son el financiero (22,62%) y salud (17,83%). 
Cinco Mayores posiciones     %   
Methanex Corp 6,42
British American Tobacco PLC 5,08
Johnson & Johnson 4,27
Gibson Energy Inc 3,95
Wells Fargo & Co 3,94

 

Newton Global Higher Income Inc

Las cinco mayores posiciones de Newton Global Higher Income Inc son: Reynolds American Inc (6,58%), Microsoft Corp (5,45%), Philip Morris International Inc (5,04%), Sanofi (3,19%) y Sysco 3,12%).Todas las posiciones menos Sanofi, han aumentado su ponderación en la cartera. El sector principal es el consumo defensivo (26,97%). 
 

El valor intrínseco como referencia en periodos de volatilidad. Perspectivas sobre China

Jing Ning, gestora de Fidelity Funds China Focus Fund, sigue siendo optimista sobre las perspectivas de crecimiento estructural a largo plazo de China. La gestora mantiene su enfoque orientado al valor intrínseco en un entorno volátil y considera que el gobierno cumplirá con su agenda de reformas. También cree que el proyecto "One Belt, One Road" podría ser uno de los más importantes en toda una generación, y no sólo para China, también para toda Asia.

Fidelity

 

¿Le sorprende el desplome del mercado chino? 

La corrección que estamos viendo en la bolsa china era previsible e inevitable, ya que las valoraciones habían subido sin que se produjera en paralelo una mejoría de los fundamentales. Soy una inversora que me centro en el valor intrínseco, por lo que había orientado la cartera hacia acciones defensivas de calidad con valoraciones atractivas. No obstante, la magnitud de la caída del mercado es mayor de lo que había esperado. También considero que esta oleada de ventas ha comenzado de forma indiscriminada, pero después de un tiempo, los inversores encontrarán empresas con valoraciones favorables y fundamentales atractivos y esas empresas serán relativamente inmunes a las fluctuaciones del sentimiento.   Leer más

¿Sigue siendo China la estrella de los emergente? Entrevista a Quam AM

A continuación, Chris Choy, director de inversiones de Quam Asset Management, nos da su visión de los mercados emergentes en la actualidad y comenta dónde encontrar oportunidades en los mismos, centrándose en China y mostrando el atractivo que ofrece este país a los inversores.

Quam Asset Management es una gestora de activos independiente y está especializada sobre todo en los mercados asiáticos. Chris nos comenta a continuación la filosofía y proceso de inversión de la gestora, así como su visión de los mercados emergentes, especificando aquellas zonas y sectores más atractivos. 

China dentro de los mercados emergentes es un caso muy especial, ya que se trata de una de las mayores economías en el mundo.

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Okavango Delta: El Ibex 35 no es un buen vehículo para jugar la recuperación del ciclo español

José Ramón Iturriaga comienza su carta diciendo que las complicaciones en la negociación con Grecia durante el mes de mayo han generado un repunte de la volatilidad en los mercados y de los tipos de interés de la renta fija en el Viejo Continente. Y señala que, por fin, los inversores han puesto en precio la normalización de la percepción del riesgo en Europa.
 
José Ramón Iturriaga
 
Por otra parte, añade que, “en cuanto dejemos de preocuparnos por los cisnes negros lo que, ciertamente, ya resulta cansino, el debate se centrará en las implicaciones de este nuevo entorno de tipos de interés en la valoración de activos”. Y explica que los tipos van a continuar bajos como consecuencia de la globalización.
 
Iturriaga escribe que Grecia no va a salir del euro y que el riesgo político en España ha disminuido. “El resultado electoral no ha tenido ninguna consecuencia adversa en el comportamiento de las bolsas, todo lo contrario”, afirma. Además, subraya que las bolsas solo guardan correlación con la evolución de los resultados empresariales.
 
Iturriaga gestiona los fondos Okavango Delta, Kalahari y Spanish Opportunities. Okavango Delta A ha bajado en mayo un 2,8%, frente a la caída de más de un 1% del Ibex. En lo que llevamos de año, el fondo lleva una rentabilidad del 14,1%, muy por encima del índice, que acumula un 9%. En el último mes no he realizado ningún movimiento en cartera, salvo reforzar la exposición al ciclo económico español. Leer más

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