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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Etiqueta "Fondos de inversión de Renta Variable": 266 resultados

Fondos españoles de renta variable 1T 2016: Acerinox y Telefónica las favoritas

En este post vamos a analizar la evolución de los fondos españoles de renta variable durante el primer trimestre de 2016. Podéis compararlos con los resultados del trimestre anterior en este artículo: Fondos españoles de renta variable: Acerinox es el valor que más aumenta en cartera, 4T 2015

Veremos las principales posiciones de cada fondo, así como las posiciones que más han aumentado y disminuido con respecto del trimestre anterior. También veremos cuál es el patrimonio del fondo y cómo ha variado. Finalmente señalaremos la rentabilidad que han obtenido y cuál ha sido la evolución de su valor liquidativo. 

Este trimestre ha estado marcado por una elevada volatilidad en los mercados, motivada por las dudas sobre la economía americana, la desaceleración del crecimiento en China y la caída de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo. 

Ante esta situación prácticamente todos los fondos analizados han experimentado caídas importantes, siendo el Bankia Bolsa Española el que más ha sufrido (-10,77%). El único fondo que ha cerrado el trimestre en positivo ha sido el Magallanes Iberian Equity, con un +1,76%. En relación al patrimonio gestionado, vemos como la mayoría han visto como este se reducía, con la excepción del azValor Iberia, que ha visto su patrimonio aumentado en más de un 70% con respecto al trimestre anterior. 

En cuanto a las posiciones, Acerinox y Telefónica son las que están más presentes en las carteras, y las empresas del sector energético (Gamesa, Iberdrola, etc) y del sector financiero (Bankia, Banco Santander, etc) son las que más disminuyen su ponderación.

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Fondos globales de rentabilidad por dividendo 1T 2016: Microsoft sigue siendo la favorita

En este artículo vamos a analizar algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, encontraréis una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año. 

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 4T 2015.

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco principales posiciones del fondo M&G Global Dividend Eur a 31/03/2016, son las siguientes: British American, Tobacco, Methanex, Broadcom, Las Vegas Sands y Gibson Energy. Los cinco sectores en los que invierte principalmente son: Financiero (19,4%), Consumo Discrecional (14,2%), Salud (13,8%), Materiales (13,2%) y Energía (12,7%).   Leer más

Value Investing: Lo tienes o no lo tienes. Entrevista a François Badelon, fundador de Amiral Gestion

Amiral Gestion es una gestora de fondos de inversión independiente de origen francés fundada en el año 2003. Actualmente gestionan más de 1.000 millones de euros y todo su capital se encuentra en manos de sus directivos y empleados. Tuvimos el placer de estar con ellos en Barcelona y poder entrevistar a François Badelon, fundador de Amiral Gestion para que nos comente en qué se diferencia de las demás gestoras y cuál es su filosofía de inversión.

Amiral Gestion

En lo primero que se diferencia Amiral Gestion de las demás gestoras es en su historia, cuenta con un track record bastante bueno, sus fondos están entre las principales posiciones. Pero lo que François destaca sobre todo es que han empezado esta empresa totalmente centrados en la rentabilidad de los fondos. Al principio, François tenía la idea de gestionar su propio dinero y no que desarrollar algo increible, claro que con un buen rendimiento los clientes vendrían solos. 

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El sentido común en las inversiones: II Encuentro con inversores de Buy&Hold en Valencia

El pasado jueves 7 de abril celebramos en Valencia el II Encuentro Enual de inversores de la EAFI Buy&Hold, donde nos explicaron su filosofía de inversión basada en el sentido común y el largo plazo, adecuada para momentos como los actuales de volatilidad.

Para ello, contamos con Julián Pascual y de Antonio Aspas, socios y asesores de Buy&hold Asesores EAFI, que estuvieron hablando sobre los resultados de sus fondos, dos casos concretos de acierto y error que han vivido este último año, y cómo ven el futuro de la renta fija corporativa. Contamos también con la moderación de Leonor Vargas, la directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

Buy&Hold Asesores Encuentro Anual con Inversores 2016

Julián empezó el Encuentro Anual con una de las frases que suele decir el inversor value Warren Buffett:

Para invertir no hace falta saber mucha teoría financiera

Una de las principales premisas de Buy & Hold Asesores es el sentido común, ser prudentes y no dejarse llevar por la marea. Esto es algo que se refleja en los tres vehículos de inversión abierta que asesoran desde la EAFI. 

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Las aguas vuelven a su cauce y los precios de los activos financieros también

A continuación, presentamos la visión de mercados actual de Buy and Hold Asesores EAFI cuyos socios son Julián Pascual y Antonio Aspas. Asimismo, aprovechando la ponencia de Julián en Forinvest 2016, pudimos entrevistarlo para ver en qué criterios se fijan a la hora de analizar una empresa así como a la hora de desinvertir en un valor. Asesoran tres vehículos de inversión: Rex Royal Blue SICAV, BH Iberia Flexible SICAV y BH Renta Fija Iberia SICAV
 

7 de abril: Encuentro Anual de Inversores 2016

Por otro lado, Buy and Hold Asesores EAFI organiza su Encuentro Anual de Inversores 2016 en Valencia el próximo 7 de abril a las 18:30h. Será una excelente ocasión para plantear vuestras preguntas a Julián Pascual y Antonio Aspas sobre los vehículos de inversión que asesoran. Podéis inscribiros aquí.  
 
La asistencia a la jornada recertifica 1 hora en EFA y EFP. 
 
Buy and Hold Asesores EAFI
 
2016 está siendo un año en el que muchas cotizaciones están corrigiendo (tanto al alza como a la baja) movimientos excesivos de años anteriores. Esto hace que inversores como nosotros, cuya única estrategia es la selección individual de valores, estemos recogiendo frutos de muchas decisiones pasadas. Al final “las aguas vuelven a su cauce” y los precios de los activos financieros también. Leer más

¿Cómo se aplica el factor investing en el fondo Robeco European Conservative Equities?

Jan de Koning y Maarten Polfliet, responsables del equipo de gestión de Estrategias Conservadoras de Robeco nos han hablado sobre el factor investing que aplican en fondos de inversión como el Robeco European Conservative Equities. El factor investing se basa en tres factores:
  • Valor: la capacidad de los títulos, con precio asequible, de generar un mayor rendimiento que el del mercado.
  • Momentum: valores que han obtenido un éxito reciente tenderán a seguir haciéndolo.
  • Baja volatilidad: los valores con baja volatilidad suelen presentar un mejor rendimiento ajustado al riesgo.
 
Robeco

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 4T 2015: Microsoft arrasa como favorita

En el siguiente artículo analizaremos las cinco mayores posiciones de las acciones que componen algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos las acciones que han aumentado su porcentaje en cartera, las que han disminuido y las que se han mantenido igual. También hablamos del Ratio de Sharpe y de la volatilidad del fondo.

Al final del post podréis ver cuáles son las acciones favoritas de los fondos y y cuál es la rentabilidad a 3 años de los mismos. Por útimo veremos que los que más se repiten son: Microsoft, Philip Morris, Project&Gamble y Reynolds American. Destaca la caída de Novartis, que pasa de ser una de las posiciones más repetidas en el anterior trimestre a estar tan sólo en una cartera.

El sector financiero, consumo defensivo y salud son los favoritos por los fondos que se muestran a continuación. Para ver cómo han evolucionado respecto al trimestre anterior podéis ver el anterior post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2015

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco mayores posiciones de M&G Global Dividend EUR a 31/12/2015 son: British American Tobacco PLC, ha reducido su ponderación pero sigue siendo la mayor posición del fondo, Methanex Corp, mantiene su ponderación en la cartera. Wells Fargo & Co Avargo Technologies Ltd se han reducido ligeramente y por último Las Vegas Sands que mantiene ponderación. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (21,10%), Salud (15,18%), Consumo Cíclico (14,01%), Consumo defensivo (11,99%) y Materiales Básicos (11,34%). El ratio de Sharpe es 0,42 y tiene una volatilidad de 14,17%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
British American Tobacco PLC 6,72%
Methanex Corp 6,35%
Avargo Technologies Ltd 5,33%
Wells Fargo & Co 4,37%
Las Vegas Sands 3,55%
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Víctor Alvargonzález, director de inversiones de Tressis: ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?

Si algo sabemos con seguridad es que va a ser un año muy volátil. Las estrategias de inversión hay que construirlas partiendo de cimientos lo más sólidos posible. 

Con estas dos frases comenzaba ayer Víctor Alvargonzález la entrevista que concedió a Rankia. A continuación presentamos un pequeño resumen de la misma acompañada del vídeo para más información. Nos comenta los mayores riesgos que ve actualmente, qué se debería hacer para dejar atrás de una vez por todas las dudas sobre el crecimiento de la economía europea y algunas ideas de inversión para este año. Además podéis seguirlo en el blog que tiene en Rankia "El Radar"

Es muy difícil prever dónde estará exactamente un índice, divisa o activo determinado, pero sí podemos ver en qué entorno nos vamos a mover. Actualmente como nos comentaba al principio será un entorno de volatilidad por lo menos los 6 próximos meses. 

Que cambie el año no significa que vayan a cambiar las tendencias. Europa sigue siendo el lugar más atractivo en renta variable porque los factores que hicieron que al final la bolsa europea acabara en positivo en 2015 siguen estando ahí. A pesar de los titulares de prensa tan negativos que hubo el año pasado, lo cierto es que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 el Eurostoxx 600 (así como Eurostoxx 50) acabó en positivo. Eso sí, con una elevada volatilidad durante el año. ¿Por qué acabó en positivo?

Carteras de fondos de inversión que recomiendan los expertos para 2016

A continuación, os vamos a presentar un análisis de las carteras recomendadas para este comienzo de año por varios expertos en fondos de inversión, en concreto Ágora EAFI, Diverinvest EAFI y Profim EAFI. Vamos a ver como coinciden en recomendar un fondo que está presente en las tres carteras, el Marshall Wace Tops UCITS, de Merrill Lynch. También cabe destacar que todos incluyen fondos de retorno absoluto.

 

Ágora   DiverInvestProfim

 

Ágora EAFI: Cartera recomendanda de fondos de inversión

En primer lugar lugar, Fernando Llorente, de Ágora EAFI, nos recomienda la siguiente cartera:

  • 25% BSG Prometeo FI (ES0115114003)
  • 25% F&C Real Estate Equity Long/Short Fund Class A (IE00B7V30396)
  • 20% R Parus Fund Class I Euro Hedged (IE00BCBHZ754)
  • 20% Merrill Lynch IS - Marshall Wace Tops UCITS Fund (LU0333226230)
  • 10% Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR (LU0048581077)

Como podemos ver pondera en mayor medida los fondos de retorno absoluto con un total de un 65% de peso sobre la cartera. Son fondos de retorno absoluto: F&C Real Estate Equity Long/Short Fund Class A, R Parus Fund Class I Euro Hedged y Merrill Lynch IS - Marshall Wace Tops UCITS Fund. Por otro lado recomienda invertir un 25% en un mixto flexible, el BSG Prometeo FI, y por último un 10% en un fondo de renta variable española, el Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR.   Leer más

Fondos españoles de renta variable: Acerinox es el valor que más aumenta en cartera, 4T 2015

En el siguiente post, vamos a pasar a analizar la evolución de fondos españoles de renta variable este último trimestre de 2015. Si se desea ver su evolución, puede visitar el anterior post para compararlos (Fondos españoles de renta variable: Telefónica la acción más demandada, 3T 2015). Prácticamente todos los fondos coinciden en su análisis macroeconómico en que este trimestre ha estado marcado por 3 eventos que tuvieron lugar a final de año: la reunión del Banco Central Europeo, la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y las elecciones en España (¿Cómo afectan las elecciones a los fondos de RV Española?).

Metavalor FI fue el fondo con mayor revalorización de los analizados en el último trimestre del año con una rentabilidad del10,43%. Por contra, Credit Suisse Bolsa FI es el fondo que peor resultado ha obtenido con un -0,16%. Observamos que la acción de Telefónica es la más repetida entre las mayores posiciones de los fondos españoles analizados, aunque Acerinox es la que más ha entrado con fuerza en las carteras. Tras las recientes caídas, muchos gestores consideran a Acerinox una buena opción.
 
A continuación, mostramos en los distintos fondos sus principales posiciones, acciones que han aumentado y acciones que han disminuido su ponderación en la cartera. También se proporciona la rentabilidad obtenida en el 2015 y un gráfico en el que se puede ver la evolución del valor liquidativo de cada fondo.
 
(Los datos son a cierre del segundo semestre)
 

Aviva Espabolsa

El tercer trimestre del fondo Aviva Espabola (ES0170147039) ha estado marcado por el recrudecimiento de la crisis de las materias primas, la decepcionante actuación del BCE y la subida de tipos de la Reserva Federal. El fondo tiene un patrimonio total de 221.566 (miles de euros).

Principales posiciones % Aumento de ponderación % Reducción de ponderación %
Baron de Ley 6,46% Lar España Real 2,23% BBVA -2,98%
Miquel y Costas  5,49% Gas Natural  1,94% Repsol -1,61%
Amadeus it Holding 5,49% Bankia 1,79% Mapfre -0,9%
Telefónica  4,36% BME 1,68% Prosegur -0,78%
Ferrovial 4,31% CIA de Distribución Integral 1,53% ArcelorMittal -0,59%

 

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