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Etiqueta "Fondos de inversión de Renta Variable": 266 resultados

Carta trimestral de Magallanes: incorporación de Sports Direct Plc e incremento del peso de CTT

Carta trimestrales de Magallanes Value Investors en la que Iván Martín repasa el comportamiento tanto del fondo ibérico como europeo y resuelve dudas como "Cuándo es momento de comprar o vender una empresa" o "Qué tan importante es la liquidez en una cartera". Además, han introducido en la cartera europea la compañía británica Sports Direct Plc. Podéis seguir a Magallanes aquí donde publicamos todo sobre la gestora. Ver carta completa.

Iván Martín, socio fundador de Magallanes        Magallanes Value Investors        

   Tabla de contenidos

1. Entendiendo la gestión de Magallanes

2. Incorporación de Sports Direct Plc en la cartera europea

3. Incremento del peso en CTT

4. Fondo ibérico y europeo traspasables

 

Entendiendo la gestión de Magallanes

La mayoría de las bolsas mundiales experimentaron fuertes revalorizaciones durante el último trimestre.   Leer más

Consumo de mercados emergentes (ME): una oportunidad de inversión atractiva y sostenible

Los sectores de consumo están bien representados en todas las carteras de la gama de renta variable de ME de Fidelity. En esta Perspectiva detallamos los determinantes estructurales de este sesgo y aclaramos por qué pensamos que este tema será sostenible. También explicamos las características que buscamos en las empresas en las que invertimos para aprovechar mejor el tema del consumo en el mundo en desarrollo desde el punto de vista de la inversión.

Fidelity

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¿Qué son los fondos perfilados y qué ventajas nos ofrecen?

Los fondos de inversión perfilados son aquéllos vehículos en los que el gestor realiza una asignación de activos en función del perfil de riesgo del inversor y su visión de los mercados. Estos fondos, pueden destinar una parte de su patrimonio a inversiones en fondos de terceros. Pero además pueden invertir directamente en otros activos. Los fondos de inversión perfilados encajarían en la categoría de fondos multiactivo, globales o mixtos, puesto que invierten tanto en renta fija como renta variable. 

Con la bajada de tipos de interés de los depósitos, la demanda de estos fondos se incrementó ya que en teoría ofrecen como principal ventaja la adaptación a diferentes perfiles de riesgo (conservador, moderado, agresivo a grandes rasgos). Como ya hemos comentado, estos fondos pueden invertir en activos directamente, sin embargo, una gran parte de su patrimonio está invertida en fondos y ETFs de gestoras internacionales.    Leer más

Fondos españoles de renta variable 2T 2016: Telefónica la preferida

A continuación, vamos a analizar la evolución de los fondos españoles de renta variable durante el segundo trimestre de 2016. Podéis compararlos con los resultados del trimestre anterior en este artículo: Fondos españoles de renta variable 1T 2016: Acerinox y Telefónica las favoritas.

Veremos las principales posiciones de cada fondo, así como las posiciones que más han aumentado y disminuido con respecto del trimestre anterior. También veremos cuál es el patrimonio del fondo y cómo ha variado. Finalmente señalaremos la rentabilidad que han obtenido y cuál ha sido la evolución de su valor liquidativo. 

Muchos los fondos analizados han sufrido caídas, siendo el Bankia Bolsa Española el que más ha sufrido (-9,45%). Los fondos que han conseguido cerrar el trimestre en positivo son EDM Inversión (+1,92%) y Metavalor (+0,72%). En relación al patrimonio gestionado, vemos como la mayoría han visto como este se reducía, con la excepción del azValor Iberia, que ha visto su patrimonio aumentado en más de un 238,75% con respecto al trimestre anterior. 

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En nuestras oficinas se mantiene la electricidad ilusionante del principio. Carta trimestral de azValor

A continuación, presentamos la carta trimestral a los inversores de azValor escrita por Álvaro Guzmán donde comenta la cartera ibérico como internacional. Además, podéis leer todo lo que hemos publicado de la gestora aquí. 

azValor

Estimado inversor, 

La razón última de escribir una carta a nuestros inversores es ilustrar los resultados obtenidos. En nuestro mundo ideal, esta carta sería cada cinco años, pues es el horizonte mínimo al que nosotros invertimos. Entendemos sin embargo que nuestros co-inversores deben tener la información necesaria para juzgar nuestro trabajo. Con ese espíritu abordamos estas misivas trimestrales.

A continuación presentamos los resultados obtenidos por nuestros fondos. La rentabilidad individual de cada inversor depende del valor liquidativo al que suscribió:   Leer más

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Microsoft repite como valor más atractivo

A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 1T 2016: Microsoft sigue siendo la favorita.   Leer más

A mayor riesgo ¿mayor rentabilidad potencial? Piénselo de nuevo 

Melchior Dechelette, Director de Soluciones Eficientes en Riesgo de Amundi

A todo recién graduado en gestión de activos se le enseña que el rendimiento potencial aumenta a medida que se asume mayor riesgo. Esta es la razón por la que la renta variable es el activo elegido para obtener crecimiento, y por la que las acciones de elevado beta (que amplifican los movimientos del mercado) supuestamente deben obtener mejores rendimientos a lo largo del tiempo. Pero este no es el caso, pues de hecho los valores de riesgo más bajo baten una y otra vez a los de riesgo elevado.

Existen varias posibles explicaciones a esta “anomalía de la baja volatilidad”. Los inversores podrían, por ejemplo, sentirse atraídos por las características similares a las de la lotería de los valores de riesgo elevado que ofrecen una pequeña probabilidad de hacerse ricos. Y a cambio de esta posibilidad estarían dispuestos a aceptar una rentabilidad por debajo de la media.   Leer más

Lo más importante es la valoración de una empresa. Entrevista a Ricardo Cañete de Bestinver

Aprovechando nuestra última visita a Madrid, entrevistamos a Ricardo Cañete, gestor de Bestinver, quien nos comentó en qué se diferencia Bestinver de las demás gestoras y cuál es el actual posicionamiento de la cartera ibérica. Asimismo, preguntamos a Ricardo qué significa value investing para él y qué característica haría que descartara desde un principio una empresa. 

 

Bestinver

 

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Panda Agriculture & Water Fund: aumenta posiciones en Potash Corp, CF Industries, Mosaic Co y K+S

Panda Agriculture & Water Fund ha cerrado este mes de abril con un valor liquidativo de 10,98 euros/acción, lo que supone una  mensual  del +4,42%, y una rentabilidad acumulada anual del +2,38% en 2016.

Panda Agriculture & Water FI

Este 30 de abril de 2016, Panda Agriculture & Water Fund ha cumplido 3 años de vida, tras su aprobación por parte de la CNMV el 30 abril de 2013. En este periodo el fondo ha obtenido una rentabilidad positiva absoluta del +10,18% en un entorno complejo y con cierta volatilidad especialmente en 2015 y 2016. En estos tres años, los precios de las principales materias primas agrícolas han caído de media más de un -30%.

                           índice precios FAO

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José Ramón Iturriaga: el sector bancario proporcionará rentabilidades de doble dígito

Hemos estado con José Ramón Iturriaga, gestor del fondo Abante Spanish Opportunities, quien nos ha comentado su visión de los mercados y la posible repercusión de la incertidumbre política generada por las próximas elecciones. También nos habla de los riesgos a tener en cuenta de ahora en adelante y del posicionamiento del fondo que gestiona. Además, podéis consultar la entrevista a Alberto Espelosín

José Ramón Iturriaga

¿Cuál es tu visión actual de los mercados? ¿Qué perspectivas tienes para el segundo semestre?

Los mercados están algo enrarecidos por lo que hemos visto estos últimos meses, pero si de algo ha servido el primer trimestre del año ha sido para desmontar esa película de miedo con la que venimos justificando las caídas de los últimos meses. Ni China ha descarrilado, ni la caída tan brusca del petróleo se ha llevado por delante ningún banco, ni hemos visto ningún descalabro de las economías emergentes. 

Ahora que estamos en plena temporada de publicación de resultados, estamos viendo como las compañías españolas, lejos de defraudar, hay algunas que están sorprendiendo. Sobre todo las grandes líneas de las compañías que yo sigo me están dando sorpresas positivas.

Quizás en el mercado español se ha producido una polarización, por un lado las percibidas como "nombres buenos" que están cotizando muy caras, y otras cuya valoración es más controvertida y que están cotizando extraordinariamente baratas.

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