¿Conoces el fondo Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile?

¿Conoces el fondo Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile?

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El 8 de julio de 2010, Eurizon Capital SA lanzó el Fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile, el fondo del fondo luxemburgués Eurizon Fund, gestionado por Eurizon Capital SGR.

Fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile tiene como objetivo lograr, en un horizonte de tiempo de al menos 7 años, un rendimiento en línea con el registrado históricamente por los índices bursátiles de los países occidentales en el largo plazo.

El fondo invierte desde un mínimo del 45% hasta un máximo del 100% en valores de renta variable cotizados en los mercados de EE. UU. y Europa. El componente residual de la cartera se invierte en instrumentos de dinero e instrumentos del mercado monetario con calificaciones de grado de inversión.

¿Qué tipo de fondo es Eurizon Azioni Strategia Flessibile?

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile es una alternativa de inversión a tener en cuenta para aquellos que deseen participar en el posible crecimiento de los mercados de acciones a largo plazo y que acepten un alto grado de riesgo, incluso si se gestionan activamente para contener la volatilidad de la inversión.

 

¿Qué diferencia Eurizon Azioni Strategia Flessible en comparación con un fondo de acciones tradicional?

El Fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile no se limita a un punto de referencia, sino que adopta una estrategia innovadora de inversión flexible en los mercados de acciones que tiene un doble objetivo:

  • Acortar el tiempo necesario para obtener un crecimiento real del capital, que básicamente está en línea con el rendimiento promedio a largo plazo de las acciones de los países occidentales desarrollados.
  • Protéjase de las fluctuaciones excesivas en la volatilidad del mercado.

La estrategia en la que se basa la gestión de la cartera explota dos palancas de generación de valor: exposición flexible al mercado de valores y selección de valores

 

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Los factores de riesgo son generalmente atribuibles a las fluctuaciones de los precios de los instrumentos financieros en los que invierte la cartera. En particular, el compartimento es sensible a la volatilidad del mercado de renta variable, así como a los cambios en las tasas de interés para el componente de bonos. Por otro lado, la amplia diversificación de las inversiones tiene como objetivo reducir el impacto que los eventos negativos individuales pueden tener en la cartera general.

 

Dos clases de acciones: R y RL

Las unidades de clase R no prevén la tarifa de suscripción, mientras que para las unidades de clase RL, esta tarifa es igual al 1.00% de las cantidades pagadas. La comisión de gestión prevista para las Unidades de Clase R es, sin embargo, más alta que la de las Unidades de Clase RL (1.80% por año en comparación con 1.40% por año). El inversor puede seleccionar la Clase de Participaciones (R o RL) de acuerdo con su horizonte temporal de inversión en el fondo, teniendo en cuenta la estructura diferente del régimen de comisiones de cada Categoría. En particular, sin considerar el impacto de ninguna comisión de rendimiento, la Categoría R es conveniente para los inversores que deseen mantener las Participaciones del fondo durante un período de tiempo inferior a 2,5 años. La categoría RL es, en cambio, conveniente para los inversores que deseen mantener las Unidades del fondo durante un período de tiempo superior a 2,5 años. En otras palabras, hasta 2.5 años desde el día de la suscripción, los cargos por las Unidades de Clase R son más bajos que los de las Unidades de Clase RL; viceversa, más de 2.5 años desde el día de la suscripción, los cargos que afectan a las Unidades de Clase RL son más bajos que aquellos que afectan a las Unidades de Clase R.

 

 

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