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Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Mejores Fondos de Inversión del 2017

En este artículo presentaremos a los mejores Fondos de Inversión del 2017, diferenciando por categorías y a través de un análisis de su rentabilidad en este último año y las principales posiciones de los distintos fondos de inversión.

Categorías de Fondos de Inversión

A continuación podemos encontrar 5 categorías de fondos de inversión y los fondos más rentables en 2017: el mejor fondo de inversión del año de renta variable global, europea y emergentes, el mejor fondo de inversión mixto del año y el mejor fondo de inversión de renta fija del año. 

 

Fondos de Inversión

Categoría

Rentabilidad Anual (%)*

Índice de Referencia (%)

Magallanes European Equity

 Renta Variable EUR Cap. Flex

  28,54% 19,52%
True Value FI  Renta Variable Global Cap. Flex. 21,53% 11,09%
B&H Flexible FI  Mixto Flexible 12,5% 2,5%

Nordea Emerging Markets Focus Equity

 Renta Variable Países Emergentes 11,92% 10,27%
Amundi Funds - Bond Europe AE-C   Renta Fija EUR   2,91% 0.25%

(Rentabilidades a fecha: 7 de diciembre de 2017)*

Mejores fondos de inversión 2017

Mejor fondo de Renta Variable EUR Cap. flex 2017:

Magallanes European Equity E FI

Magallanes logo

Magallanes European Equity es un fondo de inversión gestionado bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas Europeas, sin excluir otros valores de países OCDE. Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado. La rentabilidad del Magallanes European Equity E FI este último año ha sido de un 29,54% frente a un 19,52% de su índice de referencia.

rentabilidad magallanes

Composición cartera magallanes

 

Mejor fondo Renta Variable Global Cap. Flex. del año 2017:

True Value FI

true value logo

True Value es un fondo que sigue la filosofía de inversión en valor, con un enfoque global. El fondo invierte en valores de alta calidad, bajo endeudamiento y con una expectativa de crecimiento superior a la media. El fondo tiene un sesgo hacia compañías de mediana y baja capitalización, teniendo siempre en mente la preservación de capital. La rentabilidad del  True Value este último año ha sido de un 21,53% frente a un 11,09% de su índice de referencia.

rentabilidad true value

True Value

 

Mejor fondo Mixto Flexible del año 2017:

B&H Flexible A FI

B&H logo

En este grupo de fondos hemos seleccionado al mejor entre los que presentaban una volatilidad menor al 9% y con un histórico de 5 años.

B&H Flexible FI, es el fondo de inversión que compone la estrategia de inversión flexible de Buy & Hold. Un producto diseñado para inversores con una tolerancia al riesgo equilibrada ya que invierte tanto en acciones como en bonos. Es un producto indicado para el medio plazo, es decir, un período al menos de 3 años. Sin cantidad mínima a invertir. Busca el equilibrio óptimo entre la rentabilidad y riesgo, consiguiendo al mismo tiempo una adecuada proporción en su cartera de acciones y bonos. La rentabilidad del  B&H Flexible FI este último año ha sido de un 12,5% frente a un 2,5% de su índice de referencia.

 

B&H Flexible

B&H Flexible Rentabilidad Acumulada

 

Mejor fondo Renta Variable Países Emergentes del año 2017:

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP USD

Nordea logo

El objetivo del Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP USD es buscar un aumento de capital a medio plazo invirtiendo al menos dos terceras partes de los activos en bonos europeos de grado de inversión de diferentes países, incluidos los de Euroland, pero también del Reino Unido, Suiza, Escandinavia y países europeos. deseando converger con la Unión Europea. La rentabilidad del  Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equiy Fund BP USD este último año ha sido de un 11,92% frente a un 10,27% de su índice de referencia.

Nordea RentabilidadNordea Rentabilidad Acumulada

Nordea Composicion

 


Mejor fondo de Renta Fija EUR del año 2017:

Amundi Funds - Bond Europe AE-C

Amundi logo

El objetivo del Amundi Funds - Bond Europe AE-C es buscar un aumento de capital a medio plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en Bonos Europeos de grado de inversión de diferentes países, incluidos los de Euroland, pero también el Reino Unido, Suiza, Escandinavia y países europeos que desean converger con la Unión Europea. La rentabilidad del  Amundi Funds - Bond Europe AE-C este último año ha sido de un 2,91% frente a un 0,25% de su índice de referencia.

Amundi Rentabilidad Amundi Coposición

Amundi Rentabilidad Acumulada

 

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Guía Fondos de Inversión

  1. #2

    yuliati

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Hola Enrique, en la quedada en bodegas Torres yo me dirigí a tí para preguntarte sobre el problema de invertir en otra moneda, con las consiguientes comisiones de compra-venta y de cambio de divisa; pues bién yo abrí hace algún tiempo una cuenta en dólares en inversis, bien, el problema lo tenía que en las conversiones el broker cobra unas comisiones muy elevadas, pues he hecho números y utilizando a Transfrwise la comisión es de solo el 0,5% así que yo les envío desde mi cuenta en euros el dinero y ellos me lo envían a mi cuenta dólares, es muy económico y rápido, espero haber aportado algo aunque no fuese la respuesta a tu pregunta;
    muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, atentamente

  2. #3

    Samuel Izquierdo

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Buenos días Enrique,

    ¿Cuál es el mejor fondo? Es una buena pregunta. Realmente existen muchos factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo, y no siempre la rentabilidad nos puede aportar la información suficiente. Cada inversor en función de su perfil encontrará más idóneo un fondo que otro.

    En este artículo hemos seleccionado a los fondos más rentables en este año, aplicando en algunos casos algunos filtros, como en el caso de Buy&Hold donde los fondos de su categoría debían tener una volatilidad menor al 9% y con un histórico de al menos 5 años.

    Como apuntas, publiqué en el foro de buscando joyas, para saber la opinión de los usuarios de Rankia.

    Gracias por tu comentario y un saludo.

  3. #4

    Franpoe

    Pero de acuerdo con morningstar la rentabilidad del Magallanes European Equity en 2017 es del 21,29 %.

  4. #5

    Samuel Izquierdo

    en respuesta a Franpoe
    Ver mensaje de Franpoe

    Hola Franpoe,

    Actualmente así es, las rentabilidades que aparecen son de las fechas en las que redacté el artículo. Gracias por el aporte.

    Un saludo.

  5. #6

    Carpanta2

    Que criterios seguís para elegir a los nominados?
    Simplemente dando un vistazo a cualquier clasificación por rentabilidad vemos que Valentum ha superado el 25% en 2017.
    Quizás hay alguna razón que se me escapa pero no lo entiendo.
    Saludos a todos.

  6. #7

    Samuel Izquierdo

    en respuesta a Carpanta2
    Ver mensaje de Carpanta2

    Hola Carpanta,

    En primer lugar, hay que tener en cuenta que las rentabilidades (como indica el artículo) son a día 7 de diciembre. El caso concreto que comentas, el fondo Valentum dentro de la clasificación de Morningstar (empleada para elaborar el artículo) es RV Europa Cap. Flex., a la hora de realizar el artículo el Magallanes European Equity tenía una rentabilidad mayor.

    En cuanto a los criterios de decisión, el principal factor ha sido la rentabilidad, si bien no es el más determinante bajo mi punto de vista, es bastante visual a la hora de analizar los resultados de un fondo en un periodo concreto. Por comentarte otro caso, en la clasificación de fondos mixtos aplicamos unos filtros en cuanto a la volatilidad e histórico.

    Gracias por el aporte, Un saludo.

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