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Concurso de carteras del Equipo Rankia en Mi Cartera (actualización noviembre)

Os presentamos el Concurso de carteras del Equipo Rankia

Desde Rankia hemos decidido montar un concurso entre el equipo para ver quien hace la mejor cartera utilizando la herramienta Mi Cartera. Como ya sabéis, esta herramienta permite a los usuarios de Rankia hacer un seguimiento de sus inversiones, realizar análisis de acciones y usar su aspecto de red social para ver, copiar y recomendar las carteras de otros usuarios. Si queréis consultar las carteras de algún miembro al detalle podéis hacer click sobre el nombre en la tabla.

Mi Cartera

Reglas del concurso:

  • Son válidos todos los activos disponibles en la herramienta
  • Las carteras comienzan a fecha de 5 de mayo de 2017 con un capital inicial de 10.000 euros
  • Se puede hacer cambios en la cartera en cualquier momento
  • Se revisarán los resultados de las carteras mensualmente y el ganador será quien tenga más rendimiento a 31/12 de este año.
  Rendimiento Acumulado

Enrique Valls

13,04%

Juan Diego

7,68%

Ismael Vargas 6,87%
Daniel Pérez 6,50%
Andrea Broseta 6,34%
Anelia Vasileva 5,03%
Miguel Arias 4,67%
Clara López 3,79%
Luis Ángel 3,06%
David Sánchez 2,66%
Marina Perales 2,54%
Lorena Romero 1,27%
Ana Andrés 0,94%
Lorena González -0,37%
Carla Quinto -3,08%

David Sánchez López

Los valores del mercado español han sido seleccionados debido a que son los que más alpha tienen, calculando éste tras el ajuste de un modelo de regresión lineal simple entre las rentabilidades diarias de los últimos seis meses de cada empresa y las del Ibex 35. El resto de componentes de la cartera han sido seleccionados para diversificar en sectores la cartera. Por último esta cartera ha sido ecualizada por volatilidad.

 

Andrea Broseta 

En Mi Cartera busco comprar acciones con un elevado fondo de comercio, con ingresos y beneficios recurrentes y con altas cuotas de mercado. Busco una cartera equilibrada con exposición al dólar para aprovechar una posible apreciación de la moneda.

Una pequeña parte de la cartera está expuesta a Abengoa para aprovechar un posible repunte abrupto de la cotización tras el excesivo castigo recibido en las últimas semanas.

¡Os invito a formar vuestra cartera y comentar vuestras posiciones!

 

Lorena González


Mi cartera está compuesta al 73% por acciones, 20% fondos de inversión y un 6% ETFs, ponderada en su mayoría por el euro. En cuanto a las acciones, destacan las empresas grandes como Inditex, Coca-cola o Antena 3. 

El peso de mi cartera recae casi en su totalidad sobre la renta variable a partes iguales entre europea y de USA. 

 

Lorena Romero

En Mi Cartera he escogido fondos de inversión y acciones a partes iguales. Por el lado de fondos, he decidido apostar fuerte por gestores con talento como Paramés y Alejandro Estebaranz, y “valores seguros” como son Valentum y azValor Internacional.

En cuanto a las acciones, he basado mi elección en empresas que me gusta su modelo de negocio.
Quizá la apuesta más arriesgada sea Tesla, por encontrarse en periodo de inversión en infraestructruras y patentes, pero estoy convencida que en los próximos años recogerá los frutos de ese esfuerzo económico.

Además de la potencia que puede llegar a tener Facebook en el tema datos personales y publicidad, me gusta la diversificación que está adquiriendo con su inversión en Realidad Virtual.
Por último, incluir Bankinter en mi cartera es un claro guiño a la sección de banca de Rankia (a la que pertenezco) y porque es el banco con el modelo de negocio más solvente, en mi opinión.
Realmente, es el valor en el que menos confío porque muy probablemente estemos ante el fin de la tendencia alcista del IBEX.

Marina Perales

En Mi Cartera me he decantado por una selección de 14 activos, todos ellos en acciones, por lo que su fluctuación al largo de los meses puede dar giros importantes de rentabilidad.

Si entramos a ver los activos invertidos vemos que una de las grandes apuestas son las conocidas Facebook y Amazon, ambas por su elevado potencial en el mercado de datos y por la fuerte inversión que ambas empresas hacen en investigación y desarrollo de la marca. Esto hace que ambas tengas un importante potencial a la hora de encontrar nuevos mercados, cambiar el funcionamiento de los mercados en los que se encuentran y ser la gran influencia en su sector.

Otra de las grandes apuestas han sido las aerolíneas, impulsada en gran parte a la inversión en estos activos por la temporalidad de los mismos y las ganas inminentes de viajar por todo el mundo. Considero que es una muy buena apuesta, ya que en este momento numerosas aerolíneas compiten en un sector claramente en auge debido a la globalización e internacionalización actual de las economías desarrolladas. La gran pregunta es: ¿serán JetBlue, Air France-KLM, IAG (fusión de Iberia  y British Airways), Airbus Group las mejores para invertir?

Otros de los activos donde he decidido invertir ha sido Inditex y Procter & Gamble, por la relación personal con sus marcas. Considero que son buenas empresas y que tienen un gran potencial en sus sectores.

Por último he decidido apoyar a míticas acciones españolas por su trayectoria en cada uno de sus mercados. Estas son Mapfre y Santander y el IBEX 35.

 

 

Clara López

El peso fuerte de mi cartera, ponderada en mayor parte por el dólar,  se lo llevan sin duda ETFs y fondos de inversión. En lo que a ETFs se refiere, me he decantado por los sectores aeroespacial, industrial y de biotecnología por su buena evolución y perspectivas de crecimiento con la creación de nuevos materiales. Por la parte de fondos, no dudo al apostar por gestoras con filosofía value investing, Gesiuris y Renta 4.

En cuanto a acciones, me he inclinado por empresas grandes y pese al mínimo peso que le he dado, la compra más arriesgada es sin duda alguna Bombardier; seleccionada para aprovechar la sobreventa que existe en la tendencia actual.


Enrique Valls

Estrategia del mínimo de 52 semanas dando algo estabilidad con el fondo True Value. 


Cartera Rankia

 

Anelia Vasileva

Para la construcción de Mi Cartera me he basado en dos en dos conceptos que aplico en mi cartera real:

  • Diversificación
  • Largo plazo

Nadie tiene la bolsa de cristal con lo que una buena diversificación creo que puede ser muy beneficioso. Además, mirar a largo plazo en vez de intentar hacer market timing me parece fundamental. Es por ello que Mi Cartera se compone solamente de fondos de inversión de gestión activa, dejando en manos de buenos gestores la selección de valores. 

Todos salvo Sextant Grand Large y Deutsche Concept Kaldemorgen son de renta variable. 

Tiene un importante componente de small caps tanto europeas como estadounidenses y de países emergentes. Son las empresas con mayor potencial de revalorización a largo plazo. He incluido un fondo bastante específico que concentra su análisis e inversión en empresas familiares, mayoritariamente small caps europeas. 

Deutsche Kaldemorgen es un fondo mixto con una gestión muy flexible incluyendo derivados. 

Incluyo dos fondos de mercados emergentes, uno de small caps y otro de large caps. 

Con esto, creo que tengo una cartera bien diversificada geográficamente y por capitalización. Dejo a elección de los gestores la diversificación sectorial y con visión a largo plazo, haciendo aportaciones en las caídas o cambios después de una fuerte revalorización de algún fondo. 

Mi Cartera Rankia

Daniel Pérez

Mi Cartera está compuesta únicamente por fondos de inversión y busca tener presencia en todos los mercados, siendo la referencia a batir el MSCI Word. Es una apuesta clara por la gestión activa y todos son fondos que tienen como objetivo batir a sus índices de referencia a largo plazo. Además, he intentado que los fondos tengan la mínima correlación unos con otros (dentro de lo posible) para que así sea más probable que el rendimiento de la cartera tienda a dar su media histórica y no se vea influida por movimientos de mercados en concreto. 

 

Ismael Vargas

Principal apuesta un doble inverso del Ibex 35 en una o dos semanas espero que haya una corrección de al menos un 6%. Desde 2013 no veía un gráfico del Ibex tan sobrecomprado...  

  • El RSI no sabe ni dónde está, además con divergencia, en el Ibex poco común verlo tan alto. 
  • Estocástico más de lo mismo en sobrecompra, veremos cuánto dura esta situación.
  • MACD señalando tencencia alcista pero en niveles altos respecto a su histórico
  • GAPs: A todo esto el Ibex ha dejado varios GAPs desde los 9.000 puntos (9.000, 9.500, 10.000 y 10.500) 

En la cartera básicamente he ponderado un poco de dólares buscando apreciación del dólar frente al euro con empresas de ingresos recurrentes y con cuotas de mercado amplias para evitar sustos. 

En España he comprado empresas que generan flujos de caja positivos y que vienen haciéndolo desde hace tiempo y que además creo tienen potencial de revalorización. 

AMD para darle un poco de volatilidad a la cartera tras la última corrección. 

Y evidentemente la apuesta mas grande que pesa un 19% es un doble inverso del Ibex, aunque el peso real es más elevado que ese 19% por ser doble. 

A ver en un par de semanas cómo estamos jeje espero no haber roto nada!! 

Ana Andrés

Mi cartera está formada principalmente por fondos de inversión con filosofía value. Los criterios que he seguido para la elección de lo fondos están basados en datos cuantitativos: buena relación rentabilidad-riesgo, generación de alfa, rentabilidades superiores a sus referencias en los últimos años, elevado tracking error, etc. Además he seleccionado una gama de fondos que aportan diversificación a mi cartera, de modo que el mal comportamiento de algún fondo no afecte a la totalidad de la cartera.

Además he añadido un ETF muy específico del sector aeroespacial y de defensa sobre empresas que cotizan en el mercado estadounidense. Finalmente he completado la cartera con acciones de algunas de las empresas más importantes del IBEX 35, a fin de obtener rentabilidad extra. Sin embargo, dada la situación actual del IBEX 35 y la posible correción, hacen que la exposición a esas acciones sea muy baja, como máximo del 2,5% de la cartera.

 

Miguel Arias

Hay una diferencia entre una cartera de concurso y una cartera real y es el riesgo asumido. En la cartera de concurso se intenta arriesgar más, dado que no te juegas tu patrimonio. He optado por incluir algunos productos que conozco bien ya sea porque los tengo en mi cartera real ( Schroder ISF - European Smaller Companies o Ercros), bien porque los siga y me parezcan muy bien gestionados (Magallanes, True Value o azValor) o bien porque conozca su sector de actividad y me parezca que tienen un gran potencial como Amazon o Facebook. 

 

Carla Quinto

Esta es una cartera que aunque soy consciente de que está muy concentrada la llevo siguiendo durante varios años y su rendimiento ha estado siempre entre el 18-30%. Básicamente, mi criterio de selección se basa en empresas que utilizo en mi día a día, que son tendencia, estables y que en mi opinión, son el presente y el futuro. Y aunque estén caras apuesto por ellas a largo plazo como valor seguro para mis ahorros.

 

Luis Angel

He diseñado la cartera intentando seguir una estrategia de diversificación sencilla, incorporando más de 20 activos, entre acciones, ETF y fondos de inversión. 

La distribución de activos sería un poco la siguiente:

  • Apuesta por mercados emergentes en especial: empresas argentinas de consumo y energía, empresas de consumo mexicanas, un ETF sobre india y un fondo de inversión sobre Asia, así como Alibaba por el potencial que creo que puede tener esta compañía viendo sus números y comparación con Amazon.
  • Apuesta por la bolsa española por la solidez y los buenos resultados empresariales: aquí seleccione las compañías que creo que pueden tener un mayor potencial de subida debido al sector y sus resultados. 
  • Misceláneas de acciones de sectores que creo que lo pueden hacer bien: Volswagen, Comcast, Air France-Klm

 

¿Qué os parecen las carteras? ¿Quien creéis que será el ganador?

 

  1. #2

    aciago

    Más valdría que se publicaran carteras reales o casi y no carteras de "concurso" que con frecuencia suelen incitar a los inversores a incurrir más riesgos de lo debido.
    Ya lo decía Benjamin Graham, los experimentos como mucho con el 10% del patrimonio y caso de perder no ir añadiendo dinero para ello.
    Lamentablemente la gente suele hacer "demasiado" caso de los consejos y opiniones de gente que luego tienen su dinero en productos distintos de los que aconsejan.

  2. #3

    Miguel Arias

    en respuesta a Marcos Luque
    Ver mensaje de Marcos Luque

    Hola Marcos,
    Como he comentado tengo dos posiciones de los activos en mi cartera: el fondo de Schroders y Ercros. El fondo de Schroders lo tengo desde hace tiempo y está yendo francamente bien. Ercros es una empresa en reestructuración que ha pasado por los infiernos y lleva una gran revalorización en los últimos meses. Yo he pasado la travesía por los infiernos con ella. El resto no son valores que estén en mi cartera, pero me gustan y como quiero seguirlos, pienso que es una buena forma de hacerlo así.
    Un cordial saludo.

  3. #4

    Miguel Arias

    en respuesta a aciago
    Ver mensaje de aciago

    Hola Aciago, tienes razón que lo mejor es ver lo que la gente hace y no lo que dice. La utilidad de Mi cartera es que cada una incluya su cartera y pueda obtener la mejor información sobre ella. Siempre hemos pensado que la mejor forma de aprender es practicando. Cuando yo empecé a operar en bolsa no estaban herramientas como Mi Cartera, tenía que hacerme un excel con las revalorizaciones semanales de una cartera de valores que sacaba de las páginas salmón el fin de semana. La finalidad del concurso es enseñar a utilizar Mi Cartera, pero esperamos que nadie lo tome como asesoramiento. De hecho como se puede observar en las carteras en el equipo de Rankia hay algunos sesgos evidentes.
    Un cordial saludo.

  4. #5

    Daniel Pérez Alegre

    en respuesta a aciago
    Ver mensaje de aciago

    Hola Aciago!

    En mi caso sí que es la cartera real menos por un fondo que lo he cambiado para concurso y que tengo pensado hacerlo también en la real. No tengo pensado añadir chicharros en el caso de que me quede atrás en el concurso y de hecho espero mantener prácticamente la misma cartera durante el mismo (igual que la real)

    Saludos

  5. #6

    Omikron

    No es el sitio adecuado creo, pero en la cartera que yo cree, no calcula bien el contrasplit de Bankia, ni que POP valga 0

  6. #7

    Daniel Pérez Alegre

    en respuesta a Omikron
    Ver mensaje de Omikron

    Hola Omikron!

    Es cierto, la herramienta no reconoce bien ambas situaciones y los desarrolladores están tratando de solucionar las incidencias.

    Saludos



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