Mantener la riqueza significa gestionarla eficazmente: Entrevista a Alexandre García Pinard de AG EAFI

Mantener la riqueza significa gestionarla eficazmente: Entrevista a Alexandre García Pinard de AG EAFI

En nuestra última visita a la ciudad de Tarragona, tuvimos el placer de entrevistar a Alexandre García Pinard de AG EAFI. Alexander nos contó cuál es el origen de AG EAFI y con qué carteras modelo trabajan a día de hoy. Además, nos mostró cuáles son los valores que debemos seguir más de cerca y cuál es la estrategia que usan desde la EAFI para tomar sus decisiones de inversión. A continuación, todos los detalles de la entrevista a AG EAFI.

AG EAFI

1. ¿Qué es y cómo nace AG EAFI? ¿A qué perfil de clientes va dirigido vuestro asesoramiento financiero? 

Nosotros hemos sido destiladores de cognac desde 1928. Con los años, hemos aprendido que, provenga de donde provenga la riqueza, mantenerla significa gestionarla eficazmente. En nuestros inicios contábamos con una estructura privada, pero en 2012 obtuvimos la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. A partir de ahí, dimos voz a nuestra creencia de que la familia debe tener el derecho de confiar en su asesor.

2. ¿Vuestras decisiones de inversión se basan más en estrategias Top Down o Bottom up? 

Nuestras decisiones de inversión son Top Down: no analizamos acciones, bonos, materias primas o divisas. Evaluamos los riesgos por tipología de activos y asignamos una determinada ponderación (Gestores y ETF) en relación a su valoración, margen de seguridad y riesgo.

3. ¿Contáis con diferentes carteras modelo según el perfil inversor del cliente o personalizáis cada cartera de forma individual? 

Desde AG EAFI no estandarizamos. En algunos casos, puede ser que se repitan algunos gestores de activos, pero eso es debido principalmente a que el espacio en la cima no se comparte (top del ranking). A parte de esa situación, cada cliente dispone de su propia cartera modelo.

4. Actualmente, ¿qué porcentaje de liquidez media tenéis en las carteras de vuestros clientes? 

En liquidez tenemos entre el 32% en cartera de mayor riesgo y el 45% para carteras de menor riesgo.

• ¿Cuáles son los sectores o valores europeos que tenéis en el punto de mira?

Ninguno. Esa responsabilidad la delegamos en los gestores de renta variable, tanto a nivel europeo como internacional. Nuestra confianza en ellos es absoluta.

5. Para finalizar con la entrevista, ¿En qué activo están invirtiendo vuestros clientes más conservadores ante la actual situación de la renta fija? 

Nuestros clientes más conservadores invierten en fondos de renta fija pública o agencias de EEUU; con divisa cubierta y una participación que no tenga un coste mayor al 0,6%/año.

 

 

 

 

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