Mejores fondos de inversión en energías alternativas

Mejores fondos de inversión en energías alternativas

A fín de seguir con la división de fondos de inversión por sectores para posteriormente compararlos con ETFs dentro del mismo sector, en este artículo llevaremos a cabo el análisis sobre los mejores fondos de inversión en energías alternativas o renovables. Las energías alternativas son una nueva vía para preservar el futuro del planeta, el cual se encuentra profundamente dañado por las emisiones de CO2 a la atmósfera y el calentamiento global. El cambio climático es un debate que sigue en la actualidad más fuerte que nunca, y este tipo de energías surgen de la idea de corregir, o por lo menos frenar de algún modo, el daño causado hasta el momento. Las energías renovables engloban los siguientes tipos: energía del mar, solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás y geotérmica. 

 

Mejores fondos en energías alternativas

 

Mejores fondos de inversión de renta variable en energías alternativas

Fondo Divisa Ratio Sharpe Ratio Costes Netos Rentabilidad a 5 años Patrimonio (Mil)
Pictet-Clean Energy I EUR 0,48 1,22% 8,81% 135,05 
BlackRock New Energy Fund A2 EUR 0,64 2,06% 8,76% 746,37
Vontobel Fund New Power B EUR 0,47 2,07% 8,28% 92,85
RobecoSAM Smart Energy B EUR 0,63 2,21% 5,49% 82,71

 

Pictet-Clean Energy I 

Pictet-Clean Energy (ISIN LU0312383663) es una SICAV constituida en Luxemburgo, cuyo objetivo es proporcionar crecimiento de capital invirtiendo en empresas de todo el mundo que contribuyen y se benefician del cambio a energías bajas y libres de emisiones de CO2. A la hora de valorar las empresas, tiene en cuenta que las empresas operen con infraestructuras y recursos más limpios, con tecnologías y equipos de reducción de emisiones de carbono y que generen y distribuyan eficiencia energética. El fondo presenta una rentabilidad anualizada a 5 años de 8,81%, con un Ratio Sharpe de 0,48 y unos gastos corrientes de 1,22%, gestionando un total de 135,05 millones de Euros. Existe una versión del fondo que tiene cobertura de divisas (ISIN LU0650147852), sin embargo sus gastos corrientes ascienden hasta el 2,80% y apenas lleva un año de historia (22/01/2016).

 

Rentabilidad Pictet-Clean Energy

Rentabilidad del fondo desde la incorporación del último gestor, Christian Roessing, el 1 de Octubre del 2015

 

BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2

El fondo BlackRock New Energy (ISIN LU0171289902) es un fondo global que invierte al menos un 70% de su patrimonio en acciones ordinarias de empresas que estén relacionadas con el sector de las nuevas energías, es decir, empresas que estén vinculadas a las tecnologías de energías renovables, combustibles alternativos, eficiencia energética y facilitación de suministro energético e infraestructuras. El fondo presenta una rentabilidad anualizada a 5 años de 8,76%, con un ratio de costes netos de 2,06% y un Ratio Sharpe de 0,64, gestionando un patrimonio total de 746,3 millones de Euros.

 

Rentabilidad BlackRock New Energy Fund

Rentabilidad del fondo desde la incorporación del último gestor, Alastair Bishop, el 2 de Noviembre del 2015

 

Vontobel Fund New Power B

El fondo Vontobel New Power (ISIN LU0138259048) invierte activamente de forma global en empresas que, tran un análisis, consideran que conducirán a la industria energética a un futuro más sostenible. El enfoque temático se centra en los mercados de gas natural, las energías alternativas, la generación y transmisión de energía eficiente, así como en el ahorro de energía. Las inversiones se realizan estrictamente de acuerdo con el enfoque ascendente, que implica el análisis del potencial de crecimiento de determinadas acciones, seguido por la valoración de las oportunidades en el sector y el mercado global. No tiene ninguna preferencia específica con respecto al estilo de inversión, la asignación de país, divisa o la capitalización bursátil. El fondo presenta una rentabilidad anualizada a 5 años de 8,28%, con un Ratio Sharpe de 0,47 y unos gastos corrientes del 2,07%. Gestiona un patrimonio total de 92,85 millones de Euros. 

 

Rentabilidad fondo Vontovel New Power B

Rentabilidad del fondo desde la incorporación del último gestor, Pascal Dudle, el 13 de Diciembre del 2010

 

RobecoSAM Smart Energy B

El fondo RobecoSAM Smart Energy (ISIN LU0175571735) es un fondo que basa su estrategía de inversión en las crecientes preocupaciones por el cambio climático, las emisiones de CO2, la seguridad energética y la necesidad de alimentar un hambre insaciable de energía, factores que están impulsando la búsqueda de fuentes alternativas de energía y soluciones energéticamente eficientes. Para ello el fondo invierte en empresas que siguen las siguientes tendencias: energías renovables, distribución energética, gestión de energía y eficiencia energética. El fondo presenta una rentabilidad anualizada a 5 años de 5,49%, con un ratio de costes netos de 2,21% y un Ratio Sharpe 0,63, gestionando un patrimonio total de 82,71 millones de Euros.

 

Rentabilidad fondo RobecoSAM Smart Energy

Rentabilidad del fondo desde la incorporación del último gestor, Thiemo Lang, el 2 de Julio del 2007

 

Conclusiones

Como podemos apreciar en el gráfico comparativo de los 4 fondos con su índice de referencia, en la actualidad todos los fondos se encuentran por encima de su índice de referencia, aunque como vemos no siempre ha sido así. De hecho el fondo RobecoSAM Smart Energy no pudo batir a su indice entre 2013 y 2016. El fondo Pictet-Clean Energy se alza como el más rentable dentro de este sector, batiendo consistentemente a su índice, así como a su categoría, llegando a conseguir un diferencial superior al 5%.

Comparación rentabilidades fondos energías renovables

  1. #3
    27/07/19 13:59

    Hola el fondo Vontobel New Power (ISIN LU0138259048) que dices ya no cotiza, no aparece en Mornigstar. He intentado comprar algo y mi banco ha retrocedido la operación.

  2. en respuesta a Enrique Roca
    #2
    26/03/17 18:42

    Si, en ello estoy. En un par de días estará la comparativa.

  3. #1
    26/03/17 10:32

    Ana:¿Puedes comparar Ana la rentabilidad de los fondos de energia alternativa con los etfs.?

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