Herramientas de Gestión Patrimonial: Mapfre en Forinvest 2017

Herramientas de Gestión Patrimonial: Mapfre en Forinvest 2017

Hoy, 8 de marzo arranca la primera sesión del VII Foro de Finanzas Personales organizado por Rankia en Forinvest 2017 con la presentación de MAPFRE Gestión Patrimonial. Para ello, hemos contado con Vicente Guarch Bonora, Director General Territorial de MAPFRE Este y han participado en la mesa redonda Juan José Almazán, Consejero Delegado de MAPFRE Inversión SA y Jaime Sobrino, Director Comercial de MAPFRE Inversión SA. 

Conferencia Mapfre

 

 

Vicente Guarch comenzó la ponencia recordando algunos de los datos clave de Mapfre como el reconocimeinto como mejor aseguradora en los Premios Rankia 2015 y que cuenta con más 85 años de experiencia en la gestión de activos.

A continuación, Juan José Almazán introdujo Mapfre Gestión Patrimonial, un nuevo proyecto de Mapfre que se lanzó a principios de enero de este año y que completa la oferta financiera como aseguradora de Mapfre. Continuó destacando la importancia que hay que darle al contexto global en el que nos encontramos en cada momento, actualmente un entorno de tipos de interés bajos dónde los productos de ahorro tradicionales pierden su atractivo. Almazán indicó que dentro de este contexto, Mapfre intenta dar una solución a sus clientes con Mapfre Gestión Patrimonial, ofreciéndoles la mejor alternativa posible para el horizonte temporal y el riesgo que cada cliente está dispuesto a asumir.

El Consejero Delegado de Mapfre Inversión prosiguó indicando que con Gestión Patrimonial se pretende trasladar el concepto de independencia a sus clientes. Un concepto que proviene de la cultura de los mercados anglosajones, especialmente de Estados Unidos, en los que existe una separación clara entre una entidad en la que tener el activo circulante y otra entidad para las inversiones a largo plazo. Mapfre apuesta por esta gestión independiente y lo trasladar a sus prácticas del día a día.

Almazán expuso la importancia de trasladar a sus clientes la propuesta de valor de Gestión Patrimonial con un modelo basado en la confianza y que tiene como pilares fundamentales la seguridad, al estar bajo la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y amparada por el Fondo de Garantía de Inversiones (valores garantizados hasta 100.000€); la solvencia, la independencia bancaria, la globalidad, con su esquema de arquitectura abierta, y la sencillez.

Por último, Juan José Almazán indicó la existencia de diferentes ramas de productos que se muestran a continuación destacando que las carteras de fondos siguen una gestión discrecional en función del riesgo que cada cliente esta dispuesta a asumir,  son actualizadas mensualmente, se adaptan al perfil de riesgo del cliente y siguen un esquema similar de inversión que Mapfre toma para sus propias carteras.  Además destacó que no existe inversión mínima inicial para iniciarse en la inversión dentro de Mapfre Gestión Patrimonial.

Productos, servicios e infraestructura

Jaime Sobrino destacó la importancia de la red de oficinas especializadas como premisa máxima de Mapfre Gestión Patrimonial y como canal único para que los clientes realicen la apertura de una cartera de valores. Esta red de oficinas Mapfre se encargará del asesoramiento del cliente en primera persona y destacará por una operativa sencilla, factible y rápida. En la actualidad existen ya dos oficinas en funcionamiento en España y tienen expectativas de ampliar la red. Adicionalmente, el cliente tendrá a su disposición el asesoramiento de un broker online y podrá acceder y operar con su cartera de valores a través de el Área de Clientes de la web y de la app de Mapfre.

 

Si quieres ver de nuevo la grabación de la conferencia y te registraste al webinar sobre Herramientas de Gestión Patrimonal de MAPFRE en Forinvest 2017, puedes hacerlo desde:

 

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