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Premios Morningstar 2017: Mejor fondo de inversión, gestora de fondos y plan de pensiones

Premios Morningstar 2017: Mejor fondo de inversión, gestora de fondos y plan de pensiones

El 2 de marzo se celebraron los Premios Morningstar 2017 en Madrid. Javier Sáenz de Cenzano fue el encargado de inaugurar el acto comentando algunos datos sobre la industria de gestión de activos. Dando paso a Joaquín Gómez, adjunto al Director de elEconomista y Sebastián Albella (Presidente de la CNMV), este último señaló que lo importante es que haya un mejor sector y que los inversores lo perciban como tal. El objetivo final es ofrecer valor añadido.  Acto seguido, Javier Sáenz de Cenzano comentó algunos datos sobre la industria de fondos y la gestión pasiva que está ganando cada vez más terreno. 

A continuación y de la mano de Fernando Luque se entregaron los Premios Morningstar 2017.

Premios Morningstar 2017

 

Mejor fondo de inversión: 

Los criterios seguidos para la selección de los ganadores han sido los siguientes:

  • Los fondos deben estar disponibles a la venta en España.
  • No se tendrán en cuenta las clases institucionales.
  • No podrán optar al premio aquellos fondos de inversión que no hayan mantenido una política de inversión consistente.
  • Se podrían descartar aquellos fondos que tienen malas perspectivas de rentabilidad en el futuro.
  • Los fondos ganadores tendrán un patrimonio superior a los 10 millones de euros a 31/12/2014.
Mejores fondos de inversión Categoría
Sextant Grand Large Mejor Fondo Mixto Euro
Schroder ISF Euro Corporate Bond Mejor Fondo Renta Fija Euro
Brandes European Value Mejor Fondo Renta Variable Europa
EDM Inversión Mejor Fondo Renta Variable España
Lyxor ETF MSCI World Mejor Fondo Renta Variable Global

Mejor gestora de fondos de inversión:

Los criterios que estableció Morningstar para que las gestoras pudieran optar al premio este año 2015 son:

  • Mejor Gestora de Renta Variable: en esta categoría podían optar al galardón las gestoras que tienen como mínimo 5 fondos de inversión de renta variable con Rating a 5 años y que se comercializan en España.
  • Mejor Gestora de Renta Fija: en esta categoría podían optar al galardón las gestoras que tienen como mínimo 3 fondos de inversión de renta fija con Rating a 5 años y que se comercializan en España. 
  • Mejor Gestora Global: en esta categoría podían optar al galardón las gestoras que tinenen como mínimo 5 fondos de inversión de renta variable y 5 fondos de inversión de renta fija con Rating a 5 años y que se comercializan en España. 
Mejores Fondos de inversión Categoría
Fidelity Mejor Gestora de Renta Variable
T Rowe Price Mejor Gestora de Renta Fija
Fidelity Mejor Gestora Global

Mejor plan de pensiones:

Por último, se otorgaron los premios a los mejores planes de pensiones que fueron los siguientes:

Plan de Pensiones Categoría
Futurespaña Ahorro Previsión Mejor Plan  Mixto
BS Plan Renta Fija PP Mejor Plan Renta Fija Europa
Openbank Renta Variable Europa Mejor Plan Renta Variable Europa
Mundiplan Audaz Global Mejor Plan Renta Variable Global

 

 

 

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