Fondos de empresas con alta rentabilidad por dividendo, una alternativa en el entorno de bajo crecimiento

Fondos de empresas con alta rentabilidad por dividendo, una alternativa en el entorno de bajo crecimiento

Los fondos de inversión de empresas con alta rentabilidad por dividendo se caracterizan por invertir en empresas con una posición de dominio en su mercado, con alta capacidad de generar caja y por una retribución elevada y constante para sus accionistas. Este tipo de empresa pueden ser una alternativa de inversión en este entorno de mercado de bajo o nulo crecimiento, junto con bajos tipos de interés.

Fondos de inversión con rentabilidad por dividendo, ¿una alternativa para este entorno de mercado?

Fuente:  Rising Dividends Fund, Oppenheimer

 

Globales

  • Schroder International Selection Global Equity Yield
  • M&G Global Dividen Fund 
  • JPMorgan Investment Global Dividend Fund
  • Deutsche Invest I Top Dividend
  • BNY Mellon Global Equity Income Fund 

Schroder International Selection Global Equity Yield

El Schroder International Global Equity ha conseguido un excelente rendimiento del 15,25% anual a 5 años, batiendo tanto a su índice como su categoría. Además, su gestor tiene una buena capacidad de salirse del índice de referencia, con un Tracking Error de 6 y un R^2 bajo, de 74. Consta de 5 estrellas Morningstar

 

Schroder International Selection Global Equity Yield

 

M&G Global Dividen Fund 

El M&G Global Dividende se ha colocado en 2016 como uno de los mejores fondos de su categoría, batiendo al resto de fondos en un 11% y a su índice en un 7%. Se caracteríza por una alta capacidad para salirse de su índice de referencia. Viene de dos años muy malos, pero es un fondo con gran historial a sus espaldas.

 

M&G Global Dividen Fund 

 

JPMorgan Investment Global Dividend Fund

El JPMorgan Invest Global Dividend, ha tenido un rendmiento a 5 años de 12,7%, en línea con su índice y levemente superior a su categoría. Este fondo no se sale tanto de su índice como el resto de fondos, pero ha conseguido obtener buenas rentabilidades a medio plazo. 

 

JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund

 

Deutsche Invest I Top Dividend

El Deutsche Invest I Top Dividend es el fondo de inversión de empresas con alta rentabilidad por dividendo global de Deutsche. Es el fondo con una volatilidad muy reducida, que le lleva a tener un buen ratio de Sharpe de 1,36. A largo plazo esta situandose en la media de su categoría en términos de rentabilidad, pero a cambio de tener una gestión del riesgo mucho mejor. Puede ser una alternativa para los inversores más conservadores.

 

Deutsche Invest I Top dividende

 

BNY Mellon Global Equity Income Fund 

Con 5 estrellas Morningstar, el BNY Mellon Global Equity ha conseguido unas excelentes rentabilidades a 3 años, del 14,64%, batiendo tanto a su índice como a su categoría. Todo ello le lleva a tener un ratio de Sharpe del 1,25.

 

BNY Mellon Global Equity Income

Europeos

  • Invesco Funds Pan European Equity Income
  • Schroder International Selection Fund European Equiy Yield
  • M&G Pan European Dividen Fund 

Invesco Funds Pan European Equity Income

En el mercado europeo encontramos el Invesco Pan European Equity, que ha conseguido un rendimiento del 14,88% a 5 años, batiendo a su índice enun 5,24% y a su categoría en un 4,3%. Tiene una volatilidad elevada, pero a largo plazo su rendimiento esta siendo muy superior al mercado. Consta de 5 estrellas Morningstar, posicionandose como uno de los mejores fondos de su categoría a largo plazo.

 

Invesco Pan European Equity

 

Schroder International Selection Fund European Equiy Yield

El Schroder International European Equity ha rendido un 13,33% anual a 5 años, teniendo un excelente comportamiento relativo en todos los plazos temporales. Pese a sus resultados en 2014 y 2015, a largo plazo se ha posicionado de forma sistemática en el top de su categoría.

 

Schroder International Selection Fund European Equity

 

M&G Pan European Dividen Fund 

El M&G Pan European Dividend ha tenido un rendimiento del 11,5% anual, muy en línea con su índice y categoria. Vemos que ha pasado a ser el mejor fondo en 2015, a uno de los peores en 2016. Tiene una buena capacidad para salirse del mercado, con un Tracking Error de 6,24. Pese a su mal rendimiento este año, es un fondo a tener en cuenta.

 

M&G Pan European Dividen

 

Conclusiones

Los fondos de empresas con alta rentabilidad por dividendo buscan un tipo de empresa muy específica, con el objetivo de tener un mejor comportamiento relativo a largo plazo. Muchos inverosres defienden que este tipo de compañias se comporta mejor en entornos de mercado difíciles, por ser empresas con una posición de dominio en su mercado. Por tanto, en la situación actual estos fondos pueden ser una buena alternativa para los inversores que se sientan cómodos con este tipo de empresas, y busquen fondos con capacidad de batir a su índice de referencia.

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