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Invertir en oro a través de fondos de inversión: ¿valor refugio?

En el entorno actual de mercado muchos inversores ven cara a la Renta Variable en general y una burbuja en la Renta Fija que tarde o temprano acabará explotando. Por ello el Oro toma fuerza como un activo refugio para protegerse de las posibles caídas del resto de activos. Vamos a ver las principales forma de invertir en oro mediante fondos de inversión.
 
 
Una de las maneras que tenemos para invertir en oro es mediante fondos de inversión (de manera indirecta). Existen numerosos fondos que invierten en compañías dedicadas al negocio del oro, por lo que de esta forma podemos lograr una exposición al metal, sin que tengamos que comprar oro físico o acciones de una única empresa minera. 
 
 
 

Invertir en oro a través de fondos de inversión 

A continuación vamos a comparar seis fondos de inversión dedicados al sector del oro y metales preciosos. Podemos ver su rentabilidad en lo que va de año, la rentabilidad que obtuvieron en 2016, la rentabilidad media anualizada a tres años, la volatilidad, el ratio de Sharpe y, por último, las cinco primeras posiciones en las que invierte. 
 
 
Fondo de inversión YTD Rentabilidad 2016 Rentabilidad media anualizada a 3 años Volatilidad Ratio de Sharpe Principales posiciones
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 0,1% 46,7% 5% 40,02% 0,29
  • Newmont Mining Corp
  • Goldcorp Inc
  • Agnico Eagle Mines LTD
  • Randgold Resources LTD
  • Barrick Gold Corp
BlackRock Global Funds - World Gold Fund -2% 55,44% 10,81% 35,6% 0,43
  • Newcrest Mining Ltd
  • Randgold Resources Ltd ADR
  • Agnico Eagle Mines Ltd
  • Newmont Mining Corp
  • Franco-Nevada Corp
STABILITAS Pacific Gold+Metals -5% 75% 26,59% 42,54% 0,73
  • Evolution Mining Ltd
  • Anglogold Ashanti Ltd
  • Resolute Mining Ltd
  • Endeavour Mining Corp
  • Regis Resources Ltd
Investec GSF Global Gold -2,6% 52,4% 8,04%

38,88%

0,36
  • Agnico Eagle Mines Ltd
  • Newmont Mining Corp
  • Barrick Gold Corp
  • Newcrest Mining Ltd
  • Evolution Mining Ltd
Franklin Gold & Precious Metals Fund

0,5%

49,2% 1,36% 43,04% 0,21
  • Newcrest Mining Ltd
  • B2Gold Corp
  • Centamin PLC
  • Anglogold Ashanti Ltd ADR
  • Alamos Gold Inc
Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund -6,4% 63,3% 6,64% 36,79% 0,33
  • Source Physical Gold P-ETC
  • Torex Gold Resources In
  • Turquoise Hill Resources Ltd
  • Franco-Nevada Corp
  • Newmont Mining Corp

Datos: Morningstar a 9/06/201

Podemos ver que en lo que va de año todos ellos han obtenido unas rentabilidades negativas o próximas a 0%, siendo el Franklin Gold & Precious Metals Fund el que mejor ha aguantado las caídas del sector. 

En cuanto a las principales posiciones en las que invierten estos fondos, vemos que en muchas de ellas coinciden. La más repetida es Newcrest Mining LTD, Agnico Eagle Mines Ltd y Newmont Mining Corp, tres de los fondos invierten en ellas. 

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