Invertir en recursos naturales, ¿una buena opción?

Invertir en recursos naturales, ¿una buena opción?

Recursos naturales son todos aquellos bienes que extraemos de la naturaleza y que no han sido transformados por la acción humana. Como podéis imaginar, hay recursos naturales de todo tipo, desde algo tán basico como el agua hasta los metales preciosos como el oro o el platino. También podemos incluír materiales de construcción y los recursos naturales obtenidos a través de la actividad agrícola. Como cualquier otro bien, están expuestos a la oferta y la demanda, y se puede invertir en ellos. Cabe destacar, que algunos de ellos, como el oro, son considerados un activo refugio, por lo que resulta bastante atractivo invertir en ellos durante épocas de recesión económica.

Una forma de invertir en ellos es mediante fondos de inversión. A continuación vamos a analizar 5 fondos que invierten en este sector, especificando su rentabilidad media anualizada a 3 años, su volatilidad, ratio de Sharpe y su rentabilidad en lo que va de año, así como las 5 mayores posiciones en las que invierte. Hemos filtrado en Morningstar por RV Sector Recursos Naturales. 

 
 

Pictet-Timber 

El fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en acciones emitidas por empresas dedicadas a la financiación, la plantación, y la gestión de los bosques y zonas boscosas y/o en el procesamiento, producción y distribución de madera para la construcción y otros servicios y productos derivados de la madera que figuran en la cadena de valor de la silvicultura.
 
Este fondo presenta una rentabilidad media anualizada a 3 años del 5,71 %, volatilidad del 16,76 % y ratio de Sharpe 0,33. En lo que va de año, a 09/02/2016 su rentabilidad es del -19,75%.
 
Sus 5 mayores posiciones a 31/12/2015 son: Weyerhaeuser, Rayonier REIT, Plum Creek Timber, West Fraser Timber y Klabin SA - Unit.
 
 
Pictet-Timber
 

 

Amundi Funds Equity Global Resources 

El objetivo de este fondo de inversión es la búsqueda de crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones vinculadas a la renta variable y los instrumentos de las empresas dedicadas a la energía, el oro y materiales de los sectores.

Tiene una rentabilidad media anualizada a 3 años del -7,25 %, una volatilidad 19,77 % y su ratio de Sharpe es de -0,38. En lo que va de año, a 09/02/2016 su rentabilidad es del -1,9%.
 
Sus 5 mayores posiciones a 31/12/2015 son: Royal Dutch Shell PLC Class A, Barrick Gold Corp, Newmont Mining Corp, Alcoa Inc Celanese Corp.
 
 
Amundi Funds Equity Global Resources
 

 

BlackRock Global Funds - World Mining Fund 

El fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la minería y/ o producción de metales y/o minerales básicos y preciosos. 

Presenta una rentabilidad media anualizada a 3 años del -24,18%. una volatilidad del 23,53% y ratio de Sharpe del -1,17. En lo que va de año, a 10/02/2016 su rentabilidad es del -4,50%.
 
Sus 5 mayores posiciones a 31/12/2015 son: Rio Tinto PLC, BHP Billiton PLC, Randgold Resources Ltd ADR, Glencore PLC Mining and Metallurgical Company.
 
 
BlackRock Global Funds
 
 

Allianz Global Metals and Mining

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertien al menos el 70% de los activos del fondo en sociedades relacionadas de manera directa o indirecta con la exploración, extracción o procesamiento de recursos naturales. Los recursos naturales comprenden los metales no ferrosos (p. ej., níquel, cobre y aluminio), hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos (p. ej., oro o platino), diamantes o sales y minerales industriales (p. ej., azufre).

Presenta una rentabilidad media anualizada a 3 años del -26,02 %, volatilidad del 25,85 % y ratio de Sharpe de -1,15. En lo que va de año, a 10/02/2016 su rentabilidad es del -9,24%.
 
Sus 5 mayores posiciones a 31/12/2015 son: Glencore PLCVale SA ADR, Southern Copper Corp, Iluka Resources Ltd Goldcorp Inc.
 
 
Allianz Global Metals and Mining IT EUR
 
 

 

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund 

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en compañías de todo el mundo de productos químicos, materiales de construcción, metales y otros materias primas, productos de madera y papel, envases y embalajes, así como empresas de recursos energéticos.
 
Este fondo tiene una rentabilidad media anualizada a 3 años del -8,64 %, volatilidad del 15,25 % y ratio de Sharpe -0,60. En lo que va de año, a 10/02/2016, su rentabilidad es del -9,76%.
 
Sus 5 mayores posiciones a 31/01/2016 son: EOG Resources Inc, Royal Dutch Shell PLC, Potash Corp of Saskatchewan Inc, Praxair Inc Schlumberger Ltd.
 
 
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2
 
 
Las únicas mayores posiciones que se repiten en algunos de los fondos son Glencore PLC y Royal Dutch Shell PLC.
 
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