Inversión socialmente responsable a través de Fondos y ETFs

Inversión socialmente responsable a través de Fondos y ETFs

El miércoles 27 de enero contamos con la colaboración de Luis Hernández, asesor de inversiones de Ética Patrimonios EAFI y coasesor de Gestión Boutique EP EAFI Retorno Absoluto FI, para impartir el webinar Inversión socialmente responsable a través de Fondos y ETFs, que nos explicaba en qué consiste la inversión socialmente responsable y cómo materializarla a través de Fondos de inversión y ETFs. 

Ética Patrimonios EAFI

Luis Hernández empezó comentando qué significa invertir en compañías socialmente responsables con un desarrollo sostenible, el aumento de popularidad que hantenido a lo largo de los años este tipo de empresas y su mayor presencia en los medios de comunicación.

 

En el periodo 2012-2014 el volumen de inversores socialmente responsables (ISR) aumentó un 61,1% a nivel global, siendo Europa la zona geográfica con mayores inversores de este tipo. España supera a la media global de ISR con un 35,7%. Dentro de las ISR, las estrategias de inversión que más aumentaron fueron las inversiones de impacto.

Valorar las empresas ISR

Luis Hernández destacó las estrategias de ISR que más volumen acaparan y que mayor representación tienen en España. Esas son:

  • Exclusión: supone más de un 73,6% del ISR en España. Consiste en excluir las empresas contrarias a los valores del inversor.
  • Selección basada en normas: supone un 11,4%. Selecciona empresas a través de normas y convenciones internacionales.
  • Inversiones de impacto: nombradas anteriormente, aunque todavía no están muy desarrolladas en España. Son inversiones de capital en compañías que generen bienes sociales y medioambientales y generen retornos para el inversor.

Fondos y ETFs ISR

Existe una gran cantidad de fondos catalogados por Spainsif como ISR a 15/10/2015. En concreto hay 148 fondos, 137 de ellos premiados con estrellas de VDOS. Los fondos ISR con 5,4 y 3 estrellas son un 19% más numerosos que en otras categorías.

Si lo que se busca son ETFs socialmente responsables, en Morningstar se puede buscar en la categoría sustainability, escribiendo SRI (siglas de ISR en inglés) o ESG en el buscador.

A continuación expuso una simulación con carteras para varios tipos de inversores. Mostró una cartera conservadora, moderada, dinámica y decidida (compuesta por ETFs), mostrando la rentabilidad que han generado en un periodo comprendido desde el 31/12/2011 hasta el 15-16 de Enero de 2016.

Cartera conservadora

Cartera conservadora

 

Cartera moderada

Cartera moderada

Cartera dinámica

cartera dinámica

Cartera decidida

Cartera decidida

Inversiones de impacto

Para terminar el webinar, Luis Hernández comentó cómo son las inversiones de impacto. Existen dos tipos de inversiones de impacto:

  • Integración social (acceso a vivienda, salud, educacción...)
  • Sostenibilidad en la producción (agua, comida, energía renovable...).

Por último comentó la clasificación de organizaciones por propósito y volumen de inversiones con el ejemplo del fondo Blue Ochard Microfinance Fund.

Blue Ochard Microfinance

 

Acceso online a la grabación del Webinar
Si estabas inscrito en el webinar y no pudiste asistir o lo quieres volver a ver porque te perdiste algo, solo tienes que hacer click al play para acceder a la grabación completa del curso con Luis Hernández:

 

boton

 

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