¿Qué soluciones tenemos si queremos disminuir el riesgo de nuestra cartera?

¿Qué soluciones tenemos si queremos disminuir el riesgo de nuestra cartera?

Actualmente, está siendo una época difícil para la renta variable a nivel mundial. Se ha producido una tercera oleada de deflación en menos de una década. El crecimiento económico a nivel mundial está algo estancado y lo cierto es que pese a las medidas tomadas por autoridades como la FED, BCE, BoJ... la situación parece no mejorar demasiado. Las economía de Estados Unidos y Europa crecen a un ritmo moderado, aunque hay muchas dudas sobre la evolución de las mismas. 
 
Hay quienes comentan que la actual crisis es consecuencia de los mercados emergentes y su estancamiento del crecimiento económico. En el mundo desarrollado, por otro lado, vemos que a pesar del QE en Estados Unidos, Japón o Europa, la economía mundial sigue estancada. 
 
La tendencia de la renta variable es bajista por el momento. Por ello, conviene plantearse la idea de pasar de fondos de inversión más agresivos a más conservadores, sobre todo para aquellos perfiles de inversión que son más susceptibles a los altibajos de las bolsas. 
 
 
 
Auriga
 

Kirites de inversiones: apostando por fondos más conservadores

 
Si queremos reducir riesgo a nuestra cartera, como consecuencia de la multitud de incertidumbres que existen en los mercados financieros actualmente, podemos optar por incluir en nuestra inversión a Kirites de Inversiones
 
Kirites de Inversiones es una SICAV de Renta Fija Mixta Internacional que tiene por objetivo conseguir la máxima rentabilidad al tiempo que protege el capital en términos reales, con una mínima volatilidad. Ya explicamos en otro artículo la importancia que otorga Kirites de Inversiones al análisis de la rentabilidad real y no nominal
 
La estrategia de inversión que desarrolla Kirites de Inversiones se basa en los siguientes pilares:
  • Renta Fija Mixta: La renta variable nunca será superior al 30% de la cartera. Como demuestra el gráfico el mandato 80%-20% es el de menor riesgo protegiendo el patrimonio de inflación y deflación.

Kirites de Inversiones: frontera de eficiencia

  • Internacional: Ámbito geográfico mundial, sin estar concentrados en ninguna zona en concreto.

Kirites de inversiones: estadísticas

Kirites de inversiones: principales posiciones

En la siguiente tabla podemos observar las principales posiciones de Kirites de Inversiones. Vemos que tiene una cartera diversificada con fondos tanto de renta variable como de renta fija, aunque predominan los fondos más conservadores. 

 

ISIN

 

FONDO

 

CATEGORÍA MORNINGSTAR

LU0329592538  BGF Global Allocation Mixto Moderado USD
LU0418691860  Robeco Investments Grade Euro RF Deuda Corporativa EUR
LU0219424487  MFS European Value RV Europa Cap. Grande Blend
LU0438336421  BSF Fixed Income Alt- Arbitraje Deuda
LU0841179863  Ethna Aktiv Mixto Defensivo EUR - Global
LU0219454989  MFS Total Return Mixto Moderado USD
LU0260871040  FT Global Total Return RF Global
LU0579997130  BGF European Equity Income RV Europa Alto Dividendo
LU0252966485  BGF Euro Markets RV Zona Euro Cap. Grande
LU0132412106  Aberdeen Global Emerging Markets RV Global Emergente
ES0155144035  RHO Investments RF Descorrelacionada
IE00BHBFD812  Legg Mason WAM Opp Alt- Long/Short Deuda

 

 

¿Estáis reduciendo riesgo a vuestra cartera?

 

 

Si quieres obtener más información de Kirites de Inversiones SICAV haz click en recibir información.

 
 
 
  1. #2
    10/09/15 14:16

    Tal como esta el panorama estoy de acuerdo que la mejor opción es estar en liquidez. Gracias por el magnifico post

  2. #1
    10/09/15 12:37

    Dejar de comprar y estarse quietecito una temporada.

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