¿Cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas?

¿Cómo se han comportado los fondos de inversión más conocidos en las últimas caídas?

Las últimas sesiones en bolsa se han caracterizado por fuertes movimientos, motivados por la gran incertidumbre que reina en los mercados financieros. Algunas de las preguntas a las que solamente el tiempo dará respuesta son: ¿Qué pasará con China? ¿Seguirán los precios de las materias primas en estos niveles? ¿Cuándo subirá tipos la FED y cómo afectará a los distintos activos? ¿Qué hay de Grecia? Parece ser que Grecia ya ni siquiera existe.... solamente se habla de China. Y es que cuando preguntamos a algunos expertos qué preocupa más China o Grecia, en general coincidían en que China es mucho más preocupante dadas las dimensiones de su economía y las bases de su problema. 

A continuación haremos un repaso a cuál es la situación de algunos fondos muy comentados en Rankia de renta variable. No olvidemos que los fondos de renta variable son de renta variable, valga la redundancia... 

Evolución de algunos índices bursátiles

Antes de pasar a analizar cómo se han comportado algunos fondos de inversión de renta variable muy comentados en Rankia, os muestro algunos gráficos de índices bursátiles y su evolución en 2015. (no a modo de comparación sino orientación)

Eurostoxx

Eurostoxx

DAX

DAX

Ibex 35

Ibex 35

S&P500

S&P500

 

Fondos de inversión de renta variable

Fondos de RV Alemania

DWS Deutschland (DE0008490962) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 4,97%. A una semana ha perdido un -8,56%. Las volatilidad del fondo es del 12,20% y las principales posiciones son (a 30/06/2015):

  • Daimler AG 9,17%
  • Bayer AG 8,35%
  • Allianz SE 6,74%
  • Siemens AG 6,35% 
  • Basf SE 5,93%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar)

DWS Deutschland Rentabilidades

 

Fidelity Funds - Germany (LU0261948227) a fecha del 25 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 10,92%. A una semana ha perdido un -7,02%. La volatilidad del fondo es del 11,81% y las principales posiciones son (a 30/06/2015):

  • Daimler AG 9,71%
  • SAP SE 6,83%
  • Bayer AG 6,77%
  • Airbus Group SE 5,49%
  • Continental AG 4,95%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Fidelity Germany Rentabilidades

 

JPMorgan Funds - Germany Equity (LU0117860493) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 6,32%. A una semana ha perdido un -5,83%. La volatilidad del fondo es del 12,16% y las principales posiciones son (a 31/07/2015):

  • Daimler AG 9,11%
  • Bayer AG 7,86%
  • Allianz 6,44%
  • Deutsche Telekom AG 6,07%
  • Basf SE 4,48%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

JPMorgan Germany Equity Rentabilidades
 
 
 

Fondos de RV España

Aviva Espabolsa (ES0170147039) a fecha del 25 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 7,24%. A una semana ha perdido un -6,51%. La volatilidad del fondo es del 9,87% y las principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • Futuro |ibex35|10 9,87%
  • Baron de Ley SA 5,38%
  • Miquel y Costas y Miquel SA 5,14%
  • Amadeus IT Holding SA 5,03%
  • Telefonica SA 4,77%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Aviva Espabolsa Rentabilidades
 
 
Bestinver Bolsa (ES0147622031) a fecha del 25 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 7,81%. A una semana ha perdido un -6,10%. La volatilidad del fondo es del 12,43% y las principales posiciones son (30/06/2015):
Semapa 9,46%
  • Galp Energia SGPS SA 8,75%
  • ArcelorMittal SA 7,27%
  • Sonae SGPS SA 6,17%
  • Indra Sistemas SA Serie A Class A 5,73%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Bestinver Bolsa Rentabilidades
 
 

Fondos de RV Europea

BlackRock European Opportunities Extension (LU0313923228) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 19,77%.A una semana ha perdido un -7,75%. La volatilidad del fondo es del 9,35% y las principales posiciones son (a 31/05/2015):
  • Novo Nordisk A/S BCFD 5,54%
  • Assa Abloy AB B
  • CapgeminiCFD
  • Hargreaves Lansdown PLCCFD
  • Vodafone Group PLCCFD

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

BlackRock European Opportunities Extension Rentabilidades
 
 

BL - Equities Europe (LU0093570330) a fecha del 25 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 8,12%. A una semana ha perdida un -6,94%. La volatilidad del fondo es del  9,38% y las principales posiciones son (a 31/07/2015):

  • Hugo Boss AG 4,75%
  • Dufry AG 4,34%
  • Bayer AG 4,28%
  • Roche Holding AG Dividend Right 4,28%
  • Gemalto 3,98%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

BL Equities Europe Rentabilidades

 
 
Brandes European Equities (IE0031574647) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 14,97%. A una semana ha perdido un -5,72%. La volatilidad del fondo es del 12,14% y las principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • GlaxoSmithKline PLC 3,63%
  • Engie SA 3,28%
  • Marrison (Wm) Supermarkets PLC 2,63%
  • Italmobiliare SpA Rsp 2,62%
  • Tesco PLC 2,60%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Brandes European Equity Rentabilidades
 
Invesco Pan European Equity (LU0028118809) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 6,32%. A una semana ha perdido un -8,10%. La volatilidad del fondo es del 10,21% y las principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Novartis AG 3,78%
  • HSBC Holdings PLC 2,81%
  • BP PLC 2,46%
  • Airbus Group SE 2,43%
  • Intesa Sanpaolo 2,36%
En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):
Invesco Pan European Equity Rentabilidades
 
MFS European Smaller Companies (LU0125944966) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 13,63%. A una semana ha perdido un -5,48%. La volatilidad del fondo es del 7,91% y las principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • Bunzl PLC 4,85%
  • Stagecoach Group PLC 3,21%
  • Symrise AG 3,14%
  • Compass Group PLC 2,75%
  • Amadeus IT Holding SA 1,80%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

MFS European Smaller Companies Rentabilidades
 
 

Fondos RV Global

Fidelity Funds - Global Dividend (LU1038895451) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 0,76%. A una semana ha perdido un -8,77%. Las principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • Johnson & Johnson 4,18%
  • RELX NV 4,12%
  • Wolters Kluwer NV 3,94%
  • Roche Holding AG Dividend Right 3,88%
  • Kimberly - Clark Corp 3,21%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Fidelity Global Dividend Rentabilidades
 
Robeco BP Global Premium Equities (LU0203975197) a fecha del 26 agosto. El fondo lleva una rentabilidad del 3,68%. A una semana ha perdido un -8,62%. La volatilidad del fondo es del 8,21% y las principales posiciones son (a 30/06/2015): 
  • Apple Inc 3,67%
  • CVS Health Corp 3,15%
  • Liberty Global PLC Class C 3,09%
  • Fifth Third Bancorp 2,33% 
  • Comcast Corp Class A 2,30%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Robeco US Large Cap Rentabilidades
 

Fondos RV Emergente

Carmignac Emergents (FR0011147446) a fecha del 26 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del -2,39%. A una semana ha perdido un -6,54%. La volatilidad del fondo es del 11,10% y las principales posiciones son (a 31/07/2015):
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,47%
  • Bharti Airtel Ltd 3,96%
  • Check Point Software Technologies 3,95%
  • Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3,83%
  • SABMiller PLC 3,59%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

Carmignac Emergents Rentabilidades

Fondos RV Estados Unidos

Robeco US Large Cap Equities (LU0474363974) a fecha del 25 de agosto. El fondo lleva una rentabilidad del -5,28%. A una semana ha perdido un -13,68%. La volatilidad del fondo es del 9,08% y las principales posiciones son (a 30/06/2015):
  • JPMorgan Chase & Co 4,12%
  • Wells Fargo & Co 3,62%
  • Capital One Financial Corp 3,53%
  • Berkshire Hathaway Inc Class B 3,52%
  • Pfizer Inc 3,02%

En la siguiente imagen podéis ver un resumen de las rentabilidades a corto plazo (datos Morningstar):

 

Robeco US Large Cap Equities Rentabilidades

 

Algunos de los fondos que mejor han aguantado las caídas

Algunos de los fondos de inversión de renta variable que mejor han aguantado las caídas son (menos de un 6%, mirando rentabilidades a una semana):

  • JPMorgan Funds - Germany Equity
  • Deutsche Invest I Germany Equities
  • Magallanes Iberian Equity
  • Alpha Plus Ibérico Acciones
  • Magallanes European Equity
  • Bestinfond
  • MFS European Smaller Companies
  • Franklin European Growth
  • True Value
  • MainFirst Global Equities

 

 

¿Cuáles son los fondos de renta variable que menos han sufrido de vuestra cartera?

 

  1. en respuesta a depotafa
    #11
    04/01/16 16:56

    Ni penséis que me he olvidado de vosotros... tengo un artículo más completo que publicaré en breve. Os lo hago saber :)
    Un saludo,

  2. en respuesta a Anelia Vasileva
    #10
    01/09/15 15:42

    Estos son algunos que te propongo. Como verás son fondos muy conocidos. Mi propuesta es que hicieras un estudio desde septiembre a fin de año para ver como se recuperan o no los fondos más comprados y seguidos.

    Invesco Pan European High Come E LU0243957742
    Renta 4 Wertefinder FI ES0173323009
    Renta 4 Nexus FI ES0173268006
    MFS Meridian Funds European Value Fund A1 Eur Acc LU0125951151

  3. en respuesta a Anelia Vasileva
    #9
    31/08/15 22:14

    Muy amable de tu parte Aneliya.

    Yo propongo el Nordea Stable return BP.

    Saludos.

  4. en respuesta a Anelia Vasileva
    #8
    31/08/15 19:45

    Perfecto! Cuente conmigo

  5. en respuesta a Tradewinds
    #7
    31/08/15 17:34

    ¿Te apuntas a la idea?

    Saludos!

  6. en respuesta a depotafa
    #6
    31/08/15 17:34

    Buenas tardes depotafa,

    Genial, sin problemas! Como indico en el comentario a Zappa, ¿me comentas algunos que te gustaría que incluyese ese y otros artículos?

    Saludos!

  7. en respuesta a Zappa
    #5
    31/08/15 17:32

    Buenas tardes Zappa,

    Gracias por el comentario, lo tendré en cuenta para el próximo artículo. Os propongo algo, ¿por qué no me nombráis algunos fondos que os gustaría que analizara en un post parecido a este? Cogería unos 10-15 y así me hago una idea de cuáles son los que más os gustaría a vosotros, dado que este post lo he hecho cogiendo algunos muy comentados en el foro, pero como hay tantos faltan mucho. ¿Qué os parece?

    Saludos!

  8. #4
    30/08/15 20:37

    Gracias por este gran aporte

  9. #3
    28/08/15 20:46

    Aneliya, te propongo un trabajillo. Ya que este terremoto ha sido muy fuerte (corrijo, está siendo muy fuerte...), sobre todo para los que empezamos en este mundo financiero y cruel, ¿por qué no haces un estudio similar a fin de año? E incluyes como dice Zappa, los famosos mixtos que todos llevamos en nuestras carteras (defensivos, moderados, flexibles) y que son muy conocidos por estos lares. Sería de gran ayuda para el inversor particular al presentar con perspectiva la recuperación o no de cada fondo.
    Gracias por tu trabajo

  10. #2
    28/08/15 12:35

    ¡Buen trabajo.!

    Hubiera sido interesante poner cómo han soportado la cáida los famosos mixtos y los de retorno absoluto para compararlos. También hecho de menos haber incluído los indexados correspondientes de cada categoría para verlos en acción en correcciones. S2

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