La tendencia en el asesoramiento en España está cambiando: Ágora EAFI responde

La tendencia en el asesoramiento en España está cambiando: Ágora EAFI responde

Entrevistamos a la EAFI Ágora Asesores Financieros para conocer su nuevo fondo de inversión y encontramos como socios de la empresa a Carlos Doblado y Fernando Llorente, conocidos mediáticamente por su repercusión a nivel social. Queremos que nos cuenten cómo ven la industria del asesoramiento en España y su perspectiva para los mercados de cara al segundo semestre del año:

 

Entrevista con Ágora Asesores Financieros EAFI 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de Ágora EAFI? ¿En qué se diferencia de las demás empresas de asesoramiento financiero?
El objetivo de Ágora EAFI es asesorar a todo tipo de cliente en función de sus necesidades, dependiendo de su tipo de perfil de riesgo se adecuará una cartera teniendo en cuenta el test de idoneidad. Lo que nos diferencia de los demás es que vendemos honestidad.
 
2. ¿Cuáles son las principales características del inversor español y en qué se diferencia del extranjero?
Eso lo conozco muy bien porque he trabajado en Paris y la principal diferencia del inversor español es que le cuesta pagar por el asesoramiento financiera a diferencia de en Francia y en Inglaterra donde están acostumbrados a pagar una cuota. En España, poco a poco, sobre todo por el comportamiento de la banca, los asesores independientes estamos en auge. Cada vez viene más gente decepcionada por la banca tradicional y están dispuestos a pagar por un asesoramiento que esté de su lado y que les muestre independencia.
 
3. En el entorno actual, ¿dónde podemos encontrar valor? ¿Están las bolsas europeas y estadounidenses caras?
Nosotros lo hacemos por dos partes, una por fundamentales y otras por técnico. Es Carlos Doblado, estratega jefe, quien tendría que hablarnos de la parte más técnicas y las oportunidades. Desde la EAFI creemos que nos encontramos en zona de resistencia. ¿Están caras las bolsas? Estamos en tendencia alcista y desde el punto de vista técnico, no nos planteamos si está caro o no, si no que si está en tendencia alcista hay que estar dentro del mercado.
 
4. ¿Qué sectores presentan mayor potencial para este año? ¿Qué piensas de las Small Caps? ¿Es más conveniente invertir en ellas o en las de mayor capitalización?
Las Small Caps no son nuestra especialidad. Nosotros necesitamos unos volúmenes mínimos y una trayectoria para poder hacer un análisis de las compañías. En la parte fundamental necesitamos un mínimo de seguidores, por lo que es difícil que recomendemos una Small Cap. Sí que es verdad que en asesoramiento sobre fondos hay fondos que efectivamente conocen a los inversores y en alguna cartera podemos recomendar alguna posición. En cuanto al sector, en el algoritmo que hacemos por fundamentales nos da una sobre ponderación en el sector consumo.
 
5. ¿Qué fondos de inversión recomendáis para la situación actual?
Para la situación actual recomendaríamos un fondo que sigue alguna de las carteras que recomendamos nosotros. Es una estrategia que mezcla análisis fundamental a través de un algoritmo de selección, que encuentra las tendencias de los valores fundamentales con un control de riesgo muy fuerte para controlar la beta a través de análisis técnico. Se trata de BSG Prometeo.
 
Este fondo está asesorado por la EAFI desde Julio del 2011 y gestionado por A&G Fondos SGIIC. La evolución del fondo de inversión en cuanto a rentabilidad a sido la siguiente: 

BSF Prometeo Agora EAFI

  1. en respuesta a Monday
    #7
    30/05/16 21:07

    efectivamente. :) un saludo.

  2. en respuesta a miguellopezmoreno92
    #6
    30/05/16 21:00

    Lo que se nota, en mi caso, es que no he contrastado datos antes de opinar.

    Pero me alegro que te vaya bien con los fondos estos;

    Veo que el Gicorri ha igualado al DJ EuroStoxx50 con dividendos reinvertidos y el BSG lleva tres añitos "regulares" (según Morningstar)... Por ahora no los pondré en mi cartera.

    Un saludo!!

  3. en respuesta a Monday
    #5
    30/05/16 17:34

    Monday y Berebere, lo primero: se nota que no hacéis trading. Y lo segundo, Carlos ya mencionó que no tenía Popular en cartera. Alomejor queréis comprobar la evolución de Gicorri Sicav, asesorada por Ágora EAFI y Carlos, en el último mes :) pues no sé de qué "ostión" habláis... Por cierto, soy partícipe del BSG PROMETEO FI asesorado por Carlos y ya os adelanto que no nos hemos llevado ninguna ostia :) sino todo lo contrario. Berebere, vista tu "riña" con Carlos en twitter... lo mismo no te importará comentar que tú fuiste el primero en faltarle el respeto, y cuando haces esto te expones a que te respondan con la misma proporcionalidad. Un saludo.

  4. en respuesta a berebere
    #4
    30/05/16 13:07

    Claro... debe estar sensible con semejante socavon.

    Un saludo Berebere!!

  5. en respuesta a Monday
    #3
    30/05/16 12:43

    Decirle que insinuando días atrás, basado en rayajos de AT, que POPete se podía ir a los cielos, ZASCA, POPete se desmadra a la baja y los fondos que "gestiona"se han pegado una hostia tipo 13/14 😀😀 en la misma proporción de la AK. Je,je

    Pobres partícipes!

  6. en respuesta a berebere
    #2
    30/05/16 11:41

    ostia... pues si que se ha tomado mal tu "lección" Berebere... ¿Puedo preguntar cuál ha sido? :D

  7. #1
    29/05/16 22:08

    Vaya, vaya, Carlos "doblado"

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