¿Por qué es tan importante la diversificación?

¿Por qué es tan importante la diversificación?

El entorno actual se caracteriza principalmente por unos tipos de interés y precios de materias primas bajos, programa de relajación cuantitativa por parte del BCE, posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos, entre otros. Además, la renta variable sobre todo americana y europea han avanzado mucho y ambos mercados presentan unos múltiplos bastante exigentes (probablemente Estados Unidos más que Europa). Es por ello que actualmente podemos considerar la diversificación como fundamental a la hora de crear una cartera de inversión. 

Auriga

Mediante la diversificación, podemos controlar mejor el riesgo. Esto es debido a que los activos financieros que podamos tener en cartera suelen tener distintos comportamientos en los entornos económicos en los que nos encontremos. Por tanto, si un activo tiene un mal comportamiento, nuestra cartera se puede ver compensada con aquéllos que han evolucionado favorablemente en el mismo periodo. 

No poner todos los huevos en una misma cesta.

 

Kirites de Inversiones: activos descorrelacionados para protegerse de cualquier escenario

 

Kirites de Inversiones es una SICAV de Renta Fija Mixta Internacional que pretende obtener la máxima rentabilidad, al tiempo que consigue una protección del capital en términos reales. Para cumplir estos objetivos Kirites de Inversiones maximiza la diversificación, tanto en activos como en divisas y zonas geográficas. Ello implica tener una cartera de activos descorrelacionados para protegerse de cualquier escenario. 

Como ya hemos comentado, la frontera de eficiencia para Kirites de Inversiones implica una combinación del 80% en renta fija y del 20% en renta variable. 

Frontera eficiente de Kirites de Inversiones

Esta podría ser una buena alternativa para el inversor conservador en un escenario de bajos tipos de interés como el actual. La rentabilidad de la SICAV en lo que va de 2015 (a cierre de mayo) es del 5,73%. 

Rentabilidades Kirites de Inversiones

Principales posiciones de Kirites de Inversiones

Las principales posiciones de Kirites de Inversiones al cierre de mayo son:

  • BGF Global Allocation
  • Robeco Investment Grade Euro
  • MFS European Value
  • BSF Fixed Income
  • Ethna Aktiv
  • MFS Total Return
  • FT Global Total Return
  • BGF European Equity Income
  • BGF Euro Markets
  • Aberdeen Global Emerging Markets

En base a la situación macroeconómica mundial asignamos unos mandatos (Top Down) que son ejecutados por gestores de élite en arquitectura abierta (Bottom Up).

¿Tenéis alguno de los fondos que están en la cartera de Kirites de Inversiones?

 

Si quieres obtener más información de Kirites de Inversiones SICAV haz click en recibir información.

 
 
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