Creando una cartera a largo plazo con Fidelity y Pictet: pasos a seguir

Creando una cartera a largo plazo con Fidelity y Pictet: pasos a seguir

En la tarde del miércoles 27 de mayo, estuvimos presentes en A Coruña en una mesa redonda sobre finanzas e inversión donde nos acompañaron: Lorenzo ColettiSales en la gestora de fondos suiza PictetPilar García - Germán, Sales Manager en la gestora de fondos global Fidelity; junto con Enrique Roca, colaborador de la sección de fondos de inversión en Rankia.

La presentación de la jornada fue a cargo de Patricia MuiñoDirectora General Escuela de Finanzas en A Coruña, quien comentó la importacia de estar educados financieramente antes de invertir en los mercados, y destacó la labor formativa de su centro. 

Evento A Coruña

 

¿Qué está pasando en los mercados?

La primera parte de la mesa de debate se centró en analizar la situación de los mercados a nivel global, pasando por Europa, América y Emergentes principalmente. 

Lorenzo Coletti, de Pictet, comentó que en Europa los datos son muy positivos. Del mismo modo, Japón se presenta atractivo, ya que están implementando reformas estructurales que pueden generar un buen momentum. En cambio, China genera cada vez más dudas, dado que actualmente en su economía se está produciendo un cambio desde la exportación a la mejora del consumo interno. China es una gran oportunidad de futuro, solo hace falta que los consumidores chinos empiecen a consumir.

También analizamos los sectores que en 2015 están mostrando más valor. Desde Fidelity, destacan la evolución del sector discreccional, salud y tecnología para los próximos meses. En cambio, se muestran más negativos en sectores como las commodities (materiales y energía) así como los servicios públicos. Por su parte, Pictet más que destacar sectores prefiere hablar de megatendencias que van a tener un gran recorrido a largo plazo y por ello cuentan con el Pictet Global Megatrend Selection, un fondo de inversión de renta variable global que invierte en 9 megatendencias

Madera, marcas premium, agua, energía limpia, medicamentos genéricos, biotecnología, seguridad, comunicación digital y agricultura.

Desde Fidelity, favorecen la renta variable frente a la renta fija. Esperan un crecimiento global paulatino y muy sincronizado para la segunda parte del año. Están positivos con la renta variable europea, ya que se ha visto favorecida por el bajo precio del petróleo y la debilidad de la moneda que potencia la exportación. Por otra parte, están negativos en Estados Unidos de forma táctica a corto plazo pero positivos a largo debido a los buenos datos económicos que les llegan de este país.

Aunque en renta fija estemos negativos, creemos que hay oportunidades dentro del high yield con bonos de alto rendimiento corporativo europeo y bonos corporativos emergentes en divisa fuerte.

Al igual que Pictet, les gusta Japón, las reformas que se están llevando a cabo hacen de Japón una economía a tener en cuenta. Además, la gran relación de Japón con Estados Unidos es otro punto positivo para este mercado.

 

Entrevista Pictet

 

Entrevista Fidelity

 

¿Cómo el inversor tiene que crear una cartera a largo plazo?

La segunda parte del debate, más dinámica, donde los ponentes dieron respuesta a estas preguntas clave a la hora de invertir con fondos de inversión y los asistentes pudieron hacer preguntas concretas sobre sus inversiones:

¿Durante cuánto tiempo invertir? ¿Cómo combinar la inversión de acciones, bonos y liquidez? ¿Qué rentabilidad media puedo obtener? ¿Con cuánta frecuencia debo revisar mi cartera?

 

A continuación podéis ver la presentación que utilizamos en la jornada, para comprobar las rentabilidades de los fondos de inversión destacados dado el actual entorno macroeconómico:

Te recordamos que la próxima mesa redonda con gestoras de fondos tendrá lugar el martes 2 de junio en Valencia, con Vontobel, Schroders y la EAFI Profim, ¿te lo vas a perder?

 
  1. #1
    29/05/15 02:25

    Enhorabuena por la jornada. Ha sido un placer conoceros en persona a Enrique, Carla y a ti. Nos vemos en la próxima.

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