Kirites de Inversiones: Hemos reducido renta variable europea y estamos sobreponderados en liquidez

Kirites de Inversiones: Hemos reducido renta variable europea y estamos sobreponderados en liquidez

Kirites de Inversiones es una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), que entra en la categoría de fondo mixto defensivo global y tiene por objetivo conseguir la máxima rentabilidad al tiempo que proteje el patrimonio en términos reales, manteniendo una volatilidad baja. Alcanza el punto más eficiente, es decir menor riesgo protegiendo el patrimonio de inflación y deflación, manteniendo un 20% en renta variable y un 80% en renta fija. 

Auriga Global Investors

El Quantitative Easing anunciado por Draghi el pasado enero ha tenido un efecto sobre la economía, con la consecuencia de una subida importante de la renta variable europea en el primer trimestre del año. Sin embargo, desde Kirites de Inversiones consideran que el PER europeo ha llegado a niveles elevados. Por ello la SICAV ha reducido posiciones en renta variable europea en la última parte del trimestre.

Lo mismo se puede decir de la renta variable americana, y en este caso complementado con la fortaleza del dólar. 

Kirites de Inversiones sigue sobreponderando liquidez a la espera de oportunidades, dado que las Tires de la renta fija son muy bajas. 

En el primer trimestre de este año, la IIC ha obtenido una rentabilidad acumulada del 5,93% y ha asumido una volatilidad del 3,13%.

Kirites de Inversiones: volatilidad y rentabilidades

Principales posiciones de Kirites de Inversiones

 

A fecha del 30 de Abril, las principales posiciones de Kirites de Inversiones son:

  • BGF Global Allocation
  • Robeco Investments Grade Euro
  • MFS European Value
  • BSF Fixed Income
  • Ethna Aktiv
  • MFS Total Return
  • FT Global Total Return
  • BGF European Equity Income
  • BGF Euro Markets
  • Aberdeen Funds Absolute Volatility
  • M&G Optimal Income Fund Euro

Evolución del valor liquidativo y la rentabilidad de Kirites de Inversiones

 

En la siguiente imagen se observa la evolución tanto del valor liquidativo como de la rentabilidad de Kirites de Inversiones.

Kirites de Inversiones: valor liquidativo y rentabilidad

 

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