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El próximo 27 de Abril de 2015, iiR organiza un encuentro único con Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros para analizar la foto actual del asesoramiento financiero en España y compartir con otros colegas los nuevos retos que planteará la normativa MIFID a todas las entidades financieras. La jornada tendrá lugar en el Hotel Hesperia en Madrid.
¿Qué temas se tratarán en el evento?
Actualmente, las redes bancarias deben compartir el espacio con nuevas figuras de asesoramiento personalizado para la gestión de patrimonios:
- Las REDES DE AGENTES FINANCIEROS han engrosado sus equipos y se han consolidado como un servicio integrado en las estrategias de bancos, pero con unas características propias: gran experiencia y un contacto más cercano con el cliente.
- Las EAFIS se han posicionado como una sólida alternativa de asesoramiento independiente marcada por su profesionalidad y por la ausencia de conflictos de interés. Además, su creciente actividad como asesores de fondos de inversión está posibilitando que clientes con patrimonios más reducidos puedan acceder a un asesoramiento independiente a través de un vehículo de inversión colectiva.
- Las AGENCIAS DE VALORES. Algunas de ellas se dedican casi en exclusiva al asesoramiento a clientes. Aportan la posibilidad de acceder a los mercados e intermediar con las entidades para la compra y venta de productos de inversión.
Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones, adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento.
¿Cómo reservar plaza?
Si desea asistir a la conferencia del próximo 27 de Abril de 2015, puede contactar con iiR Spain y reservar plaza a través del siguiente número de teléfono: 91 700 48 70.
Programa Conferencia Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2015
8.30 Recepción de los asistentes
Marco Normativo del Asesoramiento Patrimonial
9.00 INTERVENCIÓN ESPECIAL. MIFID II y su impacto en la actividad de asesoramiento. Novedades en el marco normativo al que deben adaptarse EAFIs y Agentes Financieros
Sonia Martínez Camarena, Coordinadora del Departamento de Autorización y Registros CNMV
9.45 Implicaciones de negocio de la normativa MIFID. Más allá de rumores, ¿se puede cuantificar cuáles serán las consecuencias de la aplicación de la nueva directiva para el negocio del asesoramiento financiero?
Jesús Mardomingo, Socio CUATRECASAS
Mapa del Asesoramiento Financiero en España: Las entidades bancarias siguen predominando pero tienen que convivir con nuevos actores
10.15 El impulso del asesoramiento financiero: EAFIs, Agentes Financieros y Agencias de Valores Simplificadas. Analizando las características propias de cada figura y su valor diferenciado en la labor de asesoramiento. Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente - EAFI
Íñigo Susaeta Córdoba Socio Director de Arcano Family Office GRUPO ARCANO
Redes Agenciales de entidades bancarias Agencias de Valores que se dedican al asesoramiento
David Albacete Sánchez, Presidente del Consejo de Administración Q RENTA AGENCIA DE VALORES
11.00 Café Networking
11.30 POOL DE ANALISTAS Situación del sector de las EAFIs en un momento crucial.
Carlos García Ciriza Miembro de la Junta Directiva ASEAFI
Daniel Gasso, Presidente COLEGIO DE ECONOMISTAS
Albert Ricart Socio C&R INVESTMENT FINANCIAL ADVISOR EAFI
12.15 Redes de Agentes. Consolidación e integración en las estrategias de bancos y cajas. Perspectivas y retos del modelo de red agencial a medio plazo.
Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes ANDBANK
Miguel Ángel Peláez Director de la Red de Agentes POPULAR BANCA PRIVADA
12.50 Hacia un nuevo equilibrio entre riesgo y rentabilidad para la industria de fondos de inversión: ¿qué alternativas ofrece la industria a los asesores financieros en un entorno de tipos bajos? ¿cómo puede un fondo amortiguar la volatilidad de los mercados?
Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales BNP INVESTMENT PARTNERS
13.30 SESIÓN ABIERTA Asesoramiento a través de un fondo. ¿Cuáles son las razones para la proliferación de esta estructura? ¿Qué puede y qué no puede hacer una EAFI que asesora un fondo?
Horacio Encabo Responsable de EAFIs ANDBANK ESPAÑA
Diego González González Socio Director BULL4ALL ADVISORS EAFI
Tecnología y Estrategia Digital
14.00 La tecnología orientada a la gestión de la relación con el cliente. Cómo las EAFI pueden beneficiarse de plataformas gratuitas de trading: el ejemplo de los productos estructurados.
Sara Gómez Álvarez Cross Asset Solutions - Global Markets SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Transformación Digital
14.30 SESIÓN INTERACTIVA ¿Cómo pueden aprovechar y gestionar los asesores financieros su presencia en redes sociales e internet para captar y atender clientes? ¿Cuáles son las claves estratégicas para aprovechar al máximo el entorno 2.0?
Martín Huete, Experto en Transformación Digital para Servicios Financieros
15.00 Almuerzo Networking
16.30 Fin de la Jornada y clausura de la Conferencia
El lugar de la celebración será en el Hotel Hesperia, Paseo de la Castellana, 57 Madrid.
Más información de la Conferencia Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2015 en la página web de iiR España.
