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Fondos de Europa emergente: ¿Ha llegado la hora de invertir en ellos?

Muchos inversores han puesto pies en polvorosa en estos países debido a los conflictos políticos y al peso que tiene Rusia en los índices. Sin embargo, muchas de estas economías se están modernizando y algunas empresas cotizan a precios ridículos. Aunque el concepto de Europa emergente cada gestora lo interpreta a su manera, sí que podemos ver algunos países en común. Para los que creen que las valoraciones son aceptables, presentamos aquí los principales fondos con la seguridad de que a poco que mejore la gobernanza corporativa en dichos países será una de las estrellas de los próximos años, en tanto en cuanto, las demás bolsas cotizan a múltiples superiores.

Así introdujimos el artículo hace 2 meses, y hoy 21 de mayo de 2015, lo actualizamos debido a la gran revalorización que han experimentado estos fondos durante este periodo. Mientras que los principales fondos de renta variable europea han mantenido su rentabilidad, en algunos casos la han aumentado y en otros han experimentado pérdidas, una gran parte de los fondos de europa emergente han visto como esta se doblaba. Para hacernos una mejor idea, a continuación se encuentran los rendimientos del MSCI Europe y del MSCI EM Europe IMI, es interesante ver como han evolucionado y sobretodo los datos a 1 y 3 meses:

MSCI Europa

MSCI Europa Emergente

Los países emergentes europeos incluídos en el MSCI EM Europe son: Rusia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Turquía, Bulgaria, Croacia, Serbia, Letonia, Lituania y Estonia. Vemos que hay varios países que se repiten en las posiciones a lo largo de los fondos. De mayor a menor son: Rusia (9), Polonia (9), Turquía (5) y Rep. Checa (3). Además, los principales sectores en los que invierten estos fondos son el energético y financiero cuando Rusia está presente entre las 5 mayores posiciones, y consumo defensivo y cíclico cuando no lo esta.
 

Schroder International Selection Fund Emerging Europe

 
Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund Emerging Europe (LU0106819104) son: OAO Lukoil ADR (9,50%), MMC Norilsk Nickel JSC ADR (8,25%), OAO Tatneft ADR (7.24%), Akbank TAS (4,43%) y Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (4,25%).Los sectores principales son el financiero y energía.
 
Schroder Emerging Europe
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Schroder International Selection Fund Emerging Europe observamos como de 12,28% ha pasado a 22,59%, un 10,31% más.
 
Rentabilidad Schroder Emerging Europe
 
 

Blackrock Global Funds – Emerging Europe A2 EUR

 
Las cinco mayores posiciones de Blackrock Global Funds – Emerging Europe A2 EUR (LU0011850392son: Sberbank Of Russia ADR (8,94%), PKO Bank Polski SA (7,05%), Turkiye Halk Bankasi AS (6,84%), OAO Novatek GDR (5,64%) y OAO Gazprom ADR (5,06%). Los principales sectores del fondo son el financiero y energía.
 
Posiciones Blackrock Global Funds – Emerging Europe A2 EUR
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Blackrock Global Funds – Emerging Europe A2 EUR observamos como de 13,14% ha pasado a 25,439%, un 12,29% más.
 
Rentabilidad Blackrock Global Funds – Emerging Europe A2 EUR
 
 

Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc

 
Las cinco mayores posiciones de Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc (LU0505785005son: OAO Lukoil ADR (9,00%), Magnit PJSC (8,21%), Sberbank Of Russia (6,23%), Enka Insaat Ve Sanayi AS (4,43%) y Bank Pekao SA (4,76%). Los sectores principales son el financiero y el consumo defensivo.
 
Posiciones Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc observamos como de 10,09% ha pasado a 24,08%, un 13,99% más.
 
Rentabilidad Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
 
 

Templeton Eastern Europe X Acc EUR

 
Las cinco mayores posiciones de Templeton Eastern Europe X Acc EUR (LU0543330723son: Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS (6,81%), Turkiye Halk Bankasi AS (5,04%), Asseco Poland (5,00%), Pegas Nonwoven (4,91%) y CCC SA (4,44%). Los principales sectores son el  consumo defensivo y cíclico.
 
Posiciones Templeton Eastern Europe X Acc EUR
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Templeton Eastern Europe X Acc EUR observamos como de 12,29% ha pasado a 22,08%, un 9,79% más.
 
Rentabilidad Templeton Eastern Europe X Acc EUR
 
 

Generali IS Central and Eastern European Equities AX

 
Las cinco mayores posiciones de Generali IS Central and Eastern European Equities AX (LU0145469010) son: Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (783%), PKO Bank Polski SA (6,81%), KGHM Polska Miedz SA (5,41%), Komercni Banka AS (4,96%) y CEZ AS (4,53%). El sector principal es el financiero.
 
Posiciones  Generali IS Central and Eastern European Equities AX
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Generali IS Central and Eastern European Equities AX observamos como de 4,71% ha pasado a 12,81%, un 8,10% más.
 
Rentabilidad  Generali IS Central and Eastern European Equities AX
 
 

Aviva Investors Emerging Europe Equity B Inc

 
Las cinco mayores posiciones de Aviva Investors Emerging Europe Equity B Inc (LU0206567355) son: Krka (5,48%), Banca Transilvania (5,40%), OTP Bank PLC (4,95%), Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (4,82%) y Komercni Banka AS (4,74%). Los principales sectores son el financiero y consumo cíclico.
 
Posiciones Aviva Investors Emerging Europe Equity B Inc
 
En el siguiente cuadro podemos ver una comparativa entre la rentabilidad a fecha 05-03-2015 (cuando hicimos el post por primera vez) y la rentabilidad YTD de los fondos. En el caso de Aviva Investors Emerging Europe Equity B Inc observamos como de 7,92% ha pasado a 17,97%, un 10,05% más.
 
Rentabilidad Aviva Investors Emerging Europe Equity B Inc
 

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