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Blog Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Mejor fondo de inversión: Premios Morningstar 2015

El día 26 de Febrero de 2015 se celebró la ceremonia de Premios Morningstar 2015, en la que se escogieron los mejores fondos de inversión, o que han aportado un mayor valor a los inversores en los últimos cinco años. Para ello, los fondos de inversión han de tener unas rentabilidades consistentes tanto en el año 2014 como en los útlimos tres y cinco años. Además, deben haber obtenido un rendimiento superior al de sus competidores por lo menos en tres de los últimos cinco años.

Premios Morningstar 2015

 

Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido. 

 

Criterios para participar en los Premios a los Mejores Fondos

 

Los criterios establecidos para poder otar al premio de mejor fondo son:

  • Los fondos deben estar disponibles a la venta en España.
  • No se tendrán en cuenta las clases institucionales.
  • No podrán optar al premio aquellos fondos de inversión que no hayan mantenido una política de inversión consistente.
  • Se podrían descartar aquellos fondos que tienen malas perspectivas de rentabilidad en el futuro.
  • Los fondos ganadores tendrán un patrimonio superior a los 10 millones de euros a 31/12/2014.

 

El mejor fondo de inversión

 

En la siguiente tabla podemos obser los fondos de inversión premiados, es decir, aquéllos que han obtenido unas rentabilidades más solidas dentro de su categoría en los últimos tres y cinco años.  

Mejores Fondos de inversión Categoría Gestor del fondo
Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B Renta Fija Euro Mondher Bettaieb
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI Renta Fija Euro Corto Plazo Alejandro Santamaría
Candriam Bds Euro High Yield C EUR Acc Renta Fija High Yield Nicolas Jullien y Philippe Noyard
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH Renta Fija Global David Hoffman y Stephen Smith
ING (L) Patrimonial Aggressive X Mixto Agresivo Euro Ewout van Schaick y Siu Kee Chan 
Altair Patrimonio FI Mixto Defensivo Euro Fabián Castro
Belgravia Épsilon FI Mixto Flexible Euro Carlos Cerezo Jiménez
ING (L) Patrimonial Balanced X Mixto Moderado Euro Siu Kee Chan y Ewout van Schaick
MFS Meridian Europ Value A1 GBP Renta Variable Europa Benjamin Stone y Steven Gorham
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE Renta Variable Europa Capitalización Mediana y Pequeña Mark Heslop
Allianz Euroland Equity Growth CT  EUR Renta Variable Zona Euro Matthias Born y Andreas Hildebrand
Legg Mason CB US Agrsv Growth A Inc (A) $ Renta Variable USA Evan Bauman y Richard Freeman
Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY Renta Variable Japón Kwok Chern-Yeh y Adrian Lim
iShares Core MSCI World Renta Variable Global BlackRock AM Ireland Limited (iShares)
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities F Renta Variable Emergente Maxime Botti y Emmanuel Haptmann
JPM Latin America Equity A (acc)-USD Renta Variable Latinoamérica Sophie de Hood y Luis Carrillo
Vontobel Far East Equity B Renta Variable Asia-Pacífico Rajiv Jain
Metavalor FI Renta Variable España Javier Ruiz Ruiz y Alejandro Martín

 

Como vemos, Metavalor (gestionado por Javier Ruiz Ruiz y Alejandro Martín) ha sido el mejor fondo dentro de la categoría de renta variable España. El fondo lleva una rentabilidad del 2,5% en lo que va de año. Además, acumula una rentabilidad media anual anualizada a tres años del 15,98%. 

 

  1. #1

    Bchbch

    Un poco desalentador ver tan poco "Hispano" en la lista de premiados


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