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¿Cómo se han comportado algunos fondos europeos de renta variable en 2014?

En el año 2014 se produjo un incremento de la volatilidad y teniendo en cuenta su evolución en estos últimos meses, creemos que en 2015 seguirá en aumento. Entre los fondos de inversión de renta variable europeos, el que más rentabilidad ha obtenido ha sido el ETF iShares Select Dividend 30. No es la primera vez que un ETF debido a su indiciación y sus bajas comisiones ocupan un lugar destacado. 

 

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Fondos de renta variable europeos 

 

A continuación se señalan algunos de los fondos de inversión de renta variable europeos que han obtenido una elevada rentabilidad en el año 2014, esperando que nos ayudéis a completar la lista.

 

  • Waverton European A EUR

Este fondo ha conseguido un 13,6% en el 2014. Presenta una volatilidad del 12,27% y una rentabilidad media a tres años del 30,24%. Asimismo, el ratio Sharpe es de 2,16. Sus principales posiciones son: Fresenius Medical Care AG & Co, International Consolidated Airline, Lonza Group AG, Carrefour y Orange. Waverton European A EUR sigue al índice MSCI Europe NR Eur que ha obtenido una rentabilidad del 3,86% en 2014.

 

  • BlackRock Global Funds-European Equity Income A2

Este fondo ha conseguido un 12,1% en el 2014. Su volatilidad es de un 8,70% y tiene una rentabilidad media a tres años de 18,32%. Además, el ratio Sharpe es de 1,92. Los principales valores que tiene en cartera son Total SA, Eni SpA, Assa Abloy AB Class B, Royal Dutch Shell PLC Class B y Zurich Insurance Group AG. BlackRock Global Funds- European Equity Income A2 sigue al índice MSCI Europe High Div Yld NR EUR que ha obtenido una rentabilidad en 2014 del 6,64%.

 

  • Threadneedle Specialist Investment Funds- Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail EUR

Este fondo ha obtenido un rendimiento del 9,8% en el 2014. La volatilidad que tiene es del 8,22% y la rentabilidad media a tres años es del 17,26%. Asimismo, el ratio Sharpe es de 1,92. Las principales posiciones en las que invierte son: Roche Holding AG Dividend Right, Novartis AG, Nestle SA, GlaxoSmithKline PLC y Bayer AG. Threadneedle Specialist Investment Funds- Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail EUR sigue al índice MSCI Europe High Div Yld NR Eur que ha tenido una rentabilidad del 6,64% en 2014.

 

  • MFS Meridian Funds European Value Fund Z1 EUR Acc

Este fondo ha obtenido una rentabilidad del 15% en el 2014. La volatilidad que presenta es del 6,67% y la rentabilidad media a tres años del 19%. Además, presenta un ratio Sharpe de 2,59. Los principales valores que tiene en cartera son: Nestle SA, Danone, Reckitt Benckiser Group PLC, Deutsche Wohnen AG y Compass Group PLC. MFS Meridian Funds Value Fund Z1 EUR Acc sigue el índice MSCI Europe NR Eur que ha conseguido una rentabilidad del 3,86%.

 

  • Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Este fondo ha conseguido un 10,3% de rentabilidad en el año 2014. Asimismo, la volatilidad que presenta es del 8,67% y la rentabilidad media a tres años es del 12,59%. Por otro lado, su ratio Sharpe es de 1,35. Las principales posiciones en las que invierte son: eBay Inc, Infineon Technologies AG, Turk Hava Yollari AO, SAP SE y Altice SA. Carmignac Portfolio Grande Europe A Eur Acc sigue al índice MSCI Europe NR Eur que consiguió un rendimiento del 3,86%.

 

  • Schroder International Selection Fund European Special Situations A Acc

Este fondo ha obtenido un 3,8% en el año 2014. La volatilidad que tiene es de un 9,04% y la rentabilidad media a tres años es de 14,37%. El ratio Sharpe es de 1,47. Los principales valores que tiene en cartera son: Roche Holding AG Dividend Right, DNB ASA, Assa Abloy AB Class B, Nestle SA y Zurich Insurance Group AG. Schroder International Selection Fund European Special Situations A Acc sigue al índice MSCI Europe NR Eur que ha obtenido en el 2014 un rendimiento del 3,86%.

 

  • Vontobel Fund- Global Equity A

El fondo ha obtenido una rentabilidad del 20,6% en 2014. Su volatilidad es de 7,80% y tiene una rentabilidad media a tres años del 15,65%. Además, el ratio Sharpe es de 1,85. Las mayores posiciones en las que invierte son: MasterCard Inc Class A, British American Tobacco PLC, Philip Morris International Inc, Housing Development Finance y Nestle SA. Vontobel Fund- Global Equity A sigue al índice MSCI World Growth NR USD que obtuvo en 2014 una rentabilidad del 19,06%.

 

  • Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund Y Acc EUR

El fondo ha tenido un rendimiento del 5,7% en 2014. Asimismo, la volatilidad que presenta es del 8,91% y la rentabilidad media a tres años es del 18,25%. El ratio Sharpe es de 1,88. Los valores de mayor peso en los que invierte son: Sanofi, Novo Nordisk A/S Class B, Linde AG, British American Tobacco PLC y SAP SE. Fidelity-Funds European Dynamic Growth Fund Y Acc EUR toma como referencia el índice MSCI Europe Growth NR Eur que consiguió una rentabilidad del 5,57%.

 

En un año en el que la volatilidad está presente tanto por temas geopolíticos como económicos, es conveniente saber si nos indiciamos o no. Del año 2014 podemos destacar el conflicto entre Rusia y Ucrania o la tensiones en Irak y con el Estado Islámico. Además, hemos sido testigos de la crisis del ébola. Por otro lado, surgió el miedo a una deflación como consecuencia de una desaceleración económica en varios países de la zona euro y de la bajada del precio del petróleo. 

 

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  1. #1
    Nirag

    El MFS es el que más me gusta por la baja volatilidad y alto rendimiento. El Vonotel es global así que pienso que no debería estar en esta lista.

    De MFS hay otro, el "European Smaller Companies" con mayor rentabilidad, volatilidad y sharpe.

    Para elegir uno habría que ver las perspectivas de las pequeñas empresas respecto de las grandes para 2015, de lo cual no tengo ni idea. Supongo que el QE beneficia a la financiación de las grandes pero que las pequeñas igualmente saldrán beneficiadas de un modo u otro.

    En Bankinter y Renta 4 hay las clases "A1" de este y del "European Value" que mencionas.


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