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¿Qué fondos de renta variable han tenido mejor comportamiento en la última bajada de diciembre?

En el siguiente post se pretende mostrar el comportamiento de algunos fondos de inversión de renta variable desde el último máximo de principios de diciembre. Se proporciona una tabla con el porcentaje de subida o bajada de los mismos. 

El comportamiento de algunos fondos de renta variale muestra que el riesgo de los inversores es asimétrico. Esto quiere decir que para muchos inversores es prioritario que cuando baje la bolsa, el fondo de inversión lo haga en menor proporción, aunque ésto sea a costa de sacrificar algo de rentabilidad en las subidas.

A continuación, se adjunta una tabla del comportamiento de algunos fondos de renta variable europeos y globales para que los inversores elijan aquellos fondos de inversión que mejor se adapten a sus características personales.

Muchas cestas de inversión contienen los mismos fondos de inversión aunque en proporciones diferentes. Sin embargo, nosotros consideramos que para diferentes perfiles de inversión,  no deben ser los mismos fondos en diferentes proporciones los que compongan las diferentes cestas. Es decir, dependerá del perfil de cada cliente.

Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos un perfil inversor conservador y un perfil inversor arriesgado. No se debería contener en ambas cestas el mismo fondo de renta variable pero en diferente proporción (menor proporción para perfil conservador y mayor proporción para perfil arriesgado). Es decir, se deberían elegir diferentes fondos en función de las características personales de cada inversor.

 

Comportamiento fondos de renta variable en el último máximo de diciembre

 

  1. #1

    Antonio40

    Échale un vistazo: BL Equities Dividend B Acc LU03091916577.

    Creo que es muy difícil de superar.

  2. Top 100
    #2

    Anelia Vasileva

    en respuesta a Antonio40
    Ver mensaje de Antonio40

    Buenos días Antonio40!

    He visto el fondo que comentas, me parece que está bastante diversificado en cuanto a zonas y sectores. Me parece bastante bueno, aunque en función del perfil de cada uno será más o menos conveniente. De todos modos no consigue batir al índice desde hace un tiempo.

    ¿Qué te parece el Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A ? Tampoco consigue batir al índice aunque se mueve muy cerca de él, siendo EEUU la primera zona por la que apuesta?

    ¿Y este otro: Petercam Equities World Dividend? También invierte principalmente en EEUU y tiene menores comisiones que el que he comentado antes.

    Además, puedes echar un vistazo al artículo "¿Por qué algunos fondos bajan cuando su mercado no lo hace? El Swing Pricing nos lo explica"

    Un saludo!


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