Webinar: ¿Por qué un enfoque multi-activo para generar rentas? M&G Income Allocation Fund

Webinar: ¿Por qué un enfoque multi-activo para generar rentas? M&G Income Allocation Fund

El pasado 25 de noviembre, Ignacio Rodríguez Añino, Responsable de M&G Investments en España, impartió un webinar en el que nos explicó por qué invertir en multi-activos, la estrategia de inversión income y profundizó en las posiciones y rentabilidad del M&G Income Allocation Fund. 
 
M&G
 

¿Por qué un enfoque multi-activos para generar rentas?

 
El entorno ha cambiado para los jubilados y los ahorradores, creciendo la necesidad de obtener rentas
  • Ampliación de las obligaciones: matrículas y costes escolares, gastos sanitarios, pensiones de jubilación
  • El estado ya no puede proporcionar estas prestaciones
Los medios tradicionales de generación de rentas son inadecuados: 
  • La renta fija soberana proporciona rentabilidades bajas
  • Es difícil seguir el ritmo de la inflación
     
Si sólo buscamos rentas en una clase de activo se pueden generar riesgos, al no poner en marcha una correcta diversificación, por lo que resulta adecuado combinar las ventajas de distintas fuentes de renta
 
Fondos Multiactivos M&G
 

M&G Income Allocation Fund

M&G Income Allocation Fund está diseñado para aprovechar la flexibilidad de la inversión multi-activo y de este modo generar:
  • Una rentabilidad por ingresos del 4* % anual distribuida mensualmente
  • Un crecimiento del capital del 2% al 4 % anual en el largo plazo
  • Una volatilidad del 4% al 10% anual en el largo plazo**
*El objetivo bruto de distribución anual y el crecimiento del capital no pueden garantizarse y podrían revisarse en el futuro. Los gastos corrientes se deducen de las inversiones que se mantienen en la cartera del fondo y no de las rentas que generan las mismas. La deducción de estos gastos puede reducir el  crecimiento potencial de su inversión. La cifra de 4% es un objetivo de rentabilidad bruta, que representa la distribución total del fondo en un periodo de 12 meses como porcentaje del precio actual de la acción antes de impuestos. **Corresponde aproximadamente a la mitad de la volatilidad de la renta variable a largo plazo
 

M&G Income Allocation Fund

 

M&G Income Allocation Fund: Filosofía

  • Marco diseñado para ayudar a comprar o vender el activo adecuado al precio correcto. 
  • No se intenta pronosticar el futuro macroeconómico.
  • Componente de behavioural finance para explicar las señales de valoración.
  • Explotar oportunidades tanto a corto como a largo plazo.
 

M&G Income Allocation Fund: ¿Cuál es la cartera actual?

La exposición actual a renta variable es del 50% de la cartera, con mayor ponderación en Estados Unidos y Reino Unido, cuenta con menor contribución en Alemania, Asia ex-Japón, Canadá, Japón y Mercados emergentes.

La parte de renta fija supone un 48% de la cartera, que se compone en su mayoría por deuda soberana de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, Brasil... También invierte un 10% aproximadamente de la cartera en deuda corporativa de Estados Unidos y Reino Unido. 

Por último, el fondo tiene exposición a divisas distintas al euro, como dólar estadounidense, real brasileño, peso colombiano, peso filipino y libra esterlina, entre otras.

M&G Income Allocation Fund: ¿Cuál es la cartera actual?

 

Acceso online a la grabación del Webinar

Si estabas inscrito en el webinar y no pudiste asistir o lo quieres volver a ver porque te perdiste algo, solo tienes que hacer click al play para acceder a la grabación completa del curso con Ignacio Rodríguez Añino.

Play verde

 

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