gCapital Total Market: gestión boutique

gCapital Total Market: gestión boutique

gCapital Wealth Management presenta gCapitalOnline como una solución para el cliente minorista. El objetivo de la compañía es llevar a cabo un asesoramiento financiero eficiente a un coste asumible. Así, esta EAFI brinda la oportunidad elegir la solución que el cliente crea más conveniente para su perfil de inversor.
 
gCapital Wealth Management
 
gCapital Wealth Management propone las siguientes carteras:
  • Moderada.
  • Moderada Plus.
  • Equilibrada.
  • Equilibrada Plus.
  • Dinámica. 

Asimismo, la compañía recomienda la cartera que mejor se ajuste al perfil del cliente según el test MiFID.

El teorema de separación de fondos nos dice que podemos construir una cartera eficiente y personalizada para cualquier cliente y adaptada a sus preferencias particulares utilizando solamente dos fondos.
 
 
gCapital Wealth Management lleva a cabo la ponderación sólo de dos fondos de inversión en la proporción adecuada, de manera que el inversor pueda conseguir una exposición eficiente a los mercados adecuada a su perfil de inversor. Asimismo, con este método se consigue una reducción del coste fiscal, los costes de transacción y la complejidad de la operativa.
 
Al complementar el fondo Gestión Boutique gCapital Total Market FI con un activo libre de riesgo (Fondo Monetario de R4) el inversor podrá configurar su cartera adaptada a su perfil de riesgo particular.
 
Así, utilizando sólo estos dos fondos, el inversor se sitúa sobre la Línea del Mercado de Capitales (CML), que se caracteriza por ofrecer la combinación de rentabilidad/riesgo superior a cualquier cartera de la frontera eficiente.
 
Línea del Mercado de Capitales
 

gCapital Total Market FI

 
gCapital Total Market es un fondo de Renta Variable Mixta Internacional con una exposición a renta variable, en condiciones normales de mercado, de entre el 30 y 75%. Así, el fondo busca exposición a la Cartera de Mercado con el objetivo de que cada inversor pueda ajustar el nivel de riesgo deseado combinando el fondo con un activo monetario de baja correlación.
 

gCapital Wealth Management: gestión indexada activa

 
La diversificación del fondo se consigue mediante una gestión indexada activa. Para ello gCapital Wealth Management invierte esencialmente en ETFs sobre:
  • Índices de renta variable.
  • Índices sobre tipos de interés, crédito e inflación.
  • Índices de materias primas.
  • Índices sobre REITs.
No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
 
En cuanto a la diversificación geográfica, gCapital Wealth Management invierte principalmente en ETFs con exposición a: Europa, Norteamérica, Japón, Asia-Pacífico desarrollado y Países Emergentes.
 

Asignación estratégica y táctica

 
Para llevar a cabo la asignación de los activos, se realizará una ponderación individual de los mismos en función de su capitalización bursátil y del riesgo que aporta el activo a la cartera (risk parity), de manera que se consigue minimizar el riesgo de estimación de parámetros.
 
La asignación táctica se realiza con periodicidad mensual, buscando exposición al factor momentum, de manera que se seleccionan los activos que mejor momentum presenten relativo al índice de su zona geográfica.
 

Ventajas en el asesoramiento financiero con el fondo gCapital Total Market

 
Con el fondo gCapital Total Market se obtienen las siguientes ventajas en el asesoramiento financiero:
  • Fiscalidad: fondo traspasable sin impacto fiscal para persona físicas residentes en España.
  • Transparencia: el fondo cumple la directiva comunitaria UCITS.
  • Regulación y supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Liquidez: suscripción y reembolso diario.
  • Flexibilidad: reembolso parcial o total.
  • Diversificación: exposición a mercados globales con aportaciones mínimas (10€) sin gastos de suscripción ni reembolso
  • Precio liquidativo diario publicado por las principales fuentes de información financiera (Banco Inversis, Morningstar, Bloomberg, Reuters, Boletín de Cotización Bolsa de Madrid, VDOS, Financial Times).
  • Asesoramiento profesional del fondo por parte de una entidad independiente: gCapital Wealth Management EAFI.
  • Solvencia: La entidad depositaria del fondo, Inversis Banco (Grupo Banca March), cuenta con un ratio de solvencia TIER 1 del 26,20% (dato junio 2013).
  • Comisión de gestión baja al carecer de gastos de distribución.
 

Suscripción del fondo gCapital Total Market

 
El fondo gCapital Total Market se comercializa en la plataforma de Inversis Banco.
 

Simulaciones gCapital Total Market

 

A continuación se presentan dos simulaciones con gCapital Total Market.

  • En la primera, el fondo invierte un 55% en renta variable y un 45% en renta fija. 

gCapital 55% RV y $%% RF

  • En la segunda, el fondo invierte un 49,5% en renta variable, un 40,5% en renta fija y un 10% en monetario.

gCapital Total Market 49,5% RV, 40,5% RF, 10% monetario

 

 

  1. #1
    16/11/14 09:41

    Debería llevar la indicación "publirreportaje", a alguien podría llevarle a error ver la "firma" del maestro Enrique a la derecha...

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