Funds Experts Forum 2014: Consolidando el cambio de rumbo del sector

Funds Experts Forum 2014: Consolidando el cambio de rumbo del sector

El pasado 28 de octubre tuvo lugar la XVIII edición del Funds Experts Forum con profesionales de Pictet, Cuatrecasas, AFI, Abante, Aberdeen... En el congreso se analizaron las nuevas fórmulas que tiene el inversor, la incidencia de la MIFID, el papel de los ETFs, así como la gestión de las redes sociales en la labor de asesoramiento. 

Funds Experts Forum

 

Desde Aberdeen AM explicaron las nuevas tendencias de la industria de gestión de fondos, destacando que en este entorno de tipos tan bajos, la gestion activa es fundamental, debiendo buscar soluciones por si se quitan las retrocesiones. En relación a nuevos actores, las EAFIs son los mejores auditores de los productos que se venden en el mercado.

Hay que adaptarse y el cliente ser el centro de nuestras preocupaciones, siendo fundamental el equipo y las personas, señala Álvaro Antón. 

Entrevista a Álvaro Antón, Senior Business Development Manager en Aberdeen AM

 

Las claves del análisis de fondos fueron desarrolladas por Bankia Banca Privada y Quality Funds - BBVA con claves como contar con un buen equipo con una buena formación y experiencia práctica, priorizar y focalizarse en el cliente... Se está polarizando la industria con fondos índice y fondos de gestión muy activa. Se nota interés por fondos de high yield, fondos convertibles y fondos alternativos. 

Tenemos que evolucionar hacia una información y comunicación más digital. De cara al futuro estamos en un mundo muy cambiante, por lo que la arquitectura abierta continuará incrementándose y va a cambiar el modelo de retribución, por lo que al pagar el cliente será más exigente.

Por su parte, Gonzalo Rengifo, Director General Iberia y Latinoamérica en Pictet AM, comentó que debemos ser novedosos y ver la inversión de forma distinta. La inversión temática no esta sujeta a índices, son temáticas que están por encima de ciclos económicos sin restricciones geográficas, sectoriales, de capitalización... 

Las megatendencias son desarrollos estructurales de la sociedad. Desde Pictet AM tratan de dar exposición a tendencias con proyección de 15 años aproximadamente, como agua, defensa, seguridad, genéricos...

Entrevista a Gonzalo Rengifo, Director General Iberia y Latinoamérica en Pictet AM

 

A continuación, Leonardo López, Executive Director Head of Iberia en Source, introdujo el concepto Smart BetaLos índices Smart Beta engloban distintas estrategias, como estrategias value, growth, multisectoriales... Los ETF gestionados de forma activa pueden ser una buena opción actualmente. 

Entrevista a Leonardo López, Executive Director. Head of Iberia en Source

 

También, determinaron las mejores prácticas en asesoramiento financiero de fondos de inversión a cargo de Ignacio Saez de Open Finance. Y David Cano, Socio AFI, profundizó en las SICAVs que puede comprarse en cualquier entidad financiera y cuentan con ventajas como la fiscalidad de los traspasos, al igual que los fondos.

La mañana finalizó con la intervención de Alfredo Ávila de Accenture que desarrolló como la transformación digital supone un nuevo reto para la gestión de fondos. 

Las conferencias de la tarde comenzaron con el eterno debate gestión activa vs gestión pasiva con Diego González de Bull4All EAFI y Pablo del Río de Orienta Capital. Además, se comentaron los pros y contras de la dependencia de los gestores estrella. 

Empresas como Bestinver se han apalancado en su gestor estrella. No tiene un portfolio diversificado, lo que es un gran riesgo. El cliente final se va a guiar mucho por el performance histórico. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, por lo que los gestores tienen mayores recursos para detectar ineficiencias del mercado, pero eso no se puede conseguir siempre.

Entrevista a Pablo del Río Gago, Director de inversiones en Orienta Capital

 

Para finalizar la jornada, Martín Huete -experto en gestión de fondos & social media-, Rafael Romero -Director de inversiones Unicorp Patrimonio- y Enrique Borrajeros -Socio director de Desarrollo de negocio en Abante- protagonizaron el panel de expertos donde se debatieron las implicaciones del acceso a la información ilimitada por parte de los clientes. 

Los inversores están utilizando las redes sociales muy por encima de las entidades financieras. Resulta necesario para fomentar la confianza con el cliente, Enrique Borrajeros. 

Entrevista a Martín Huete, experto en gestión de fondos & social media

 

 

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