¿Es el momento de invertir en fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo? Cartera global

¿Es el momento de invertir en fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo? Cartera global

Los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo, son aquellos que se caracterizan por invertir en empresas las cuales reparten dividendos, pero no por ello todos acaban ofreciendo a los inversores una renta periódica.

Por otro lado, los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo cuentan con las mismas ventajas que tiene un fondo de inversión, como la diversificación a nivel global de las acciones, un mayor conocimiento por parte de los gestores de las compañías, así como el poder realizar traspasos entre fondos sin tributar por ello. En cambio, la contra de estos fondos de inversión es que en caso de los fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo repartan beneficios, se debe tributar por ellos en el momento de cobro.

Según la gestora Fidelity, este tipo de fondos cada vez son más demandados puesto que los dividendos consiguen disminuir la volatilidad y además, supone un complemento para la jubilación.

Según Henderson2014 parece ir por el buen camino para arrojar el mayor crecimiento de dividendos a escala mundial desde 2011, sólo que esta vez gran parte de dicho crecimiento procederá del aumento de los repartos de las propias empresas en vez de las fluctuaciones de las divisas

Dada la importancia actual de los fondos de inversión de alta rentabilidad por dividendo, hemos creado una cartera global a partir de la selección de los principales fondos españoles cuya filosofia de inversión se basa en retribuir a los accionistas. Los fondos de inversión seleccionados para realizar la cartera global han sido: el fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa, el fondo Renta 4 Selección Dividendo, el fondo Bankinter Dividendo Europa, el fondo Bankia Dividendo Europa, el fondo Santander Dividendo Europa y el fondo Ibercaja Dividendo.

A continuación podréis observar las principales posiciones de cada uno de estos fondos, así como el peso que tiene cada posición en el patrimonio del fondo.

cartera global BBVA bolsa   cartera global renta4

cartera global bankinter dividendo   cartera global bankia dividendo

cartera global santander dividendo   cartera global ibercaja dividendo

cartera global patrimonio

Finalmente, hemos realizado una cartera global a partir de las posiciones conjuntas de los seis fondos de inversión así como su representación gráfica:

cartera global posiciones conjuntas

 

cartera global grafica

 

  1. en respuesta a berebere
    -
    #7
    26/08/14 13:55

    Buenas, respecto al reparto de dividendos, habría que diferenciar entre los diferentes fondos de inversión puesto que la gran mayoría de fondos de inversión de acciones de alta rentabilidad por dividendo son de acumulación y por tanto, no reparten dividendos, sino que los acumulan con el fin de que aumente el valor de liquidación del propio fondo. Por otro lado, los fondos de inversión de distribución, en función de la gestora repartirán dividendos con periodicidad mensual, semestral, trimestral o anual y por ello, es muy difícil poder hacer comparación entre fondos en función de los dividendos.

    Respecto a la rentabilidad obtenida por cada fondo de acciones de alta rentabilidad por dividendo de los mencionados anteriormente desde inicios de año hasta el 25 de agosto es la siguiente:

    - Fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa: 8.39%
    - Fondo Renta 4 Selección Dividendo: 3.81%
    - Fondo Bankinter Dividendo Europa: 6.56%
    - Fondo Bankia Dividendo Europa: 4.20%
    - Fondo Santander Dividendo Europa: 4.32%
    - Fondo Ibercaja Dividendo: 2.85%

    Saludos.

  2. en respuesta a María Isabel Alarcón
    -
    #6
    26/08/14 10:14

    Mis disculpas, parece ser que no se ha entendido bien mi respuesta ( Enrique: que es como si hiciese una pregunta Isabel o sea usted), creo que dije, en una de mis frases la cual conteste que las gestoras pueden invertir a nivel global en aquellos productos o fondos que le sean mas favorables a estas, con esto quiere decir que no hace falta que sean fondos con rentabilidad por dividendo. En el caso que no hubiera respondido correctamente a Enrique de verdad que lo siento.
    Saludos

  3. en respuesta a Franz
    -
    #5
    26/08/14 08:50

    Buenas, son muchas las gestoras que actualmente están defendiendo la inversión en fondos de acciones de alta rentabilidad por dividendo, debido a su buen comportamiento.
    Como bien dices, las tensiones geopolíticas actuales, están generando volatilidad en los mercados, y por ello, nuestros fondos de inversión se pueden ver perjudicados.
    Un saludo.

  4. #4
    23/08/14 19:17

    Y qué rentabilidad han dado y cuánto han repartido?

  5. en respuesta a Enrique Roca
    -
    #3
    22/08/14 17:56

    Creo que Henderson hace una pequeña aclaración... (el cual piensa que es un año propicio para los dividendos, como también refleja un fuerte crecimiento para estos en todo el mundo...como probablemente en años anteriores). No obstante se supone que algunas gestoras estarán de acuerdo que a nivel global se puede invertir en cualquier clase de fondos que estas vean más pertinentes... aunque no dejaran de pensar y con toda la razón que es algo preocupante las noticias que les llegan de Europa del Este, África y Oriente medio.
    Saludos

  6. en respuesta a Franz
    -
    #2
    22/08/14 13:26

    Isabel:¿por que no haces lo mismo con gestoras globales?

  7. #1
    21/08/14 18:52

    Para ser mas conciso estas hablando de fondos "no core" e invirtiendo en fondos de inversión periféricos.
    Saludos

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