Waverton European Fund +53,85 a 1 año

Waverton European Fund +53,85 a 1 año

Waverton es una gestora británica, con más de 8,5 bl usd bajo gestión. Destacamos su fondo Europeo, Waverton European Fund, lanzado en 1999 y que desde hace 4 años está gestionado por Oliver Kelton, clasificado por el rating de Citiwire con AAA.

Waverton European Fund

Waverton European Fund: Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en acciones de empresas europeas de mercados bursátiles europeos en desarrollo, principalmente empresas de gran capitalización
 

Waverton European Fund: Estilo de inversión

El fondo tiene un estilo de retorno absoluto a través del ciclo de inversión, focalizándose en compañías de todo tipo de capitalización del oeste de Europa. 
 
Waverton European Fund. Principales posiciones
 
 
 
 

Waverton European Fund: Comentarios 

Los mercados bursátiles europeos han impulsado las subidas durante el mes de mayo. Sin embargo, esta fuerza global enmascaraba un cambio sustancial en el funcionamiento del sector que había provocado una rotación durante los últimos meses debido a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a largo plazo. 
 
El fondo obtuvo una rentabilidad ligeramente inferior, debido a esta rotación y al mal comportamiento al final del mes de acciones como Royal Mail y EDF. Generalmente, con la excepción de Royal Mail, continuamos recogiendo ganancias de nuestras empresas en cartera.
 
Además, tuvimos un impulso notable en la rentabilidad por empresas como Outokumpu, compañía de acero inoxidable finlandés, E.ON y RWE, empresa alemana de servicios públicos, Lonza, empresa química suiza y Hugo Boss, la empresa de ropa. 
 
En el lado negativo, EDF, la compañía eléctrica francesa, se debilitó por el incremento del riesgo regulatorio y por las especulaciones sobre Francia. Royal Mail, la empresa de correo británica cayó por el decepcionante volumen de envíos. 
 
En general, en términos relativos, la nueva caída en los rendimientos de los bonos del gobierno ha sido un desafío para el Fondo desde mediados de marzo, ya que muchas de las compañías de gran capitalización se han visto impulsadas. Sin embargo, en términos absolutos seguimos expectantes por nuestras posiciones actuales y las nuevas ideas que estamos encontrando.
 

Waverton European Fund

 

Este fondo se puede adquirir a través de Selinca, una Agencia de Valores independiente, centrada en el análisis y selección de fondos de inversión. 

 

  1. en respuesta a Hensito
    -
    #2
    30/06/14 17:34

    Sí, es espectacular.

  2. #1
    30/06/14 16:41

    He visto la ficha del fondo en Morningstar y me ha parecido impresionante.

    2012 +18,28%
    2013 +60,97%
    2014 en lo que va de año +11,55%

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