Banco Madrid SICAV Selección. Invertir en las mejores SICAVs

Banco Madrid SICAV Selección. Invertir en las mejores SICAVs

Banco Madrid nos invitó el pasado 29 de octubre de 2013 a la presentación de su nuevo fondo Banco Madrid SICAV Selección, cuyo lanzamiento se produjo el pasado 28 de junio. La jornada se celebró en el Hotel Westin de Valencia con la presencia de Rafael Valera, director general de Banco Madrid, y José María Sainz Pardo, subdirector general y responsable en la zona de levante. Junto con los responsables de Banco Madrid estuvieron los representantes de alguna de las SICAVs que componen su cartera, concretamente, contamos con Beltrán Parages de Bestinver, Juan Costales de Abaco Capital y Carlos Cerezo de Belgravia Capital. 
 
Banco Madrid
 

Características de Banco Madrid Sicav Selección

Banco Madrid Sicav Selección es un fondo de inversión que invierte en las sicavs más prestigiosas del mercado español, combinando las mejores filosofías y estrategias de inversión. Actualmente, el fondo cuenta con un 60-65% en renta variable (fondos de inversión y sicavs) y realiza los ajustes a través de dos fondos propios, el fondo Banco Madrid Ibérico Acciones y Banco Madrid Renta Fija. 
 
El objetivo del fondo es la preservación de capital. La rentabilidad desde su lanzamiento ha sido del 5,1%
Banco Madrid SICAV Selección permite englobar las mejores filosofías y modelos de gestión en España, en un vehículo extraordinario y único, Rafael Valera. 

 

 

 

Entrevista a Rafael Valera y José María Sainz Pardo de Banco Madrid

 
 

¿Cómo seleccionan las SICAVs que componen la cartera?

  • Estilo de gestión propio y con una aportación de valor (alpha) demostrada en los últimos ejercicios. 
  • Antigüedad mínima del equipo de gestión de 3 años.
  • Patrimonio mínimo gestionado de 5 millones de euros.
  • Consistencia en resultados en varios ejercicios.
Entre las SICAVs más representativas de la cartera se encuentran Elcano Inversiones Financieras, gestionada por Credit Suisse, Torrenova de inversiones de March Gestión, Bestinver Internacional de Bestinver Gestión, Arenberg Asset Management asesorada por Abaco Capital y Belgravia Beta de Belgravia Capital.  
 
Sicavs cartera del fondo
 
En la conferencia, Beltrán Parages nos explicó la filosofía y estrategia de inversión de Bestinver, firma que gestiona 8.400 MM. Su filosofía se basa en el value investing y centra su gestión en el mercado europeo (cartera internacional) y el mercado nacional, incluyendo Portugal (cartera ibérica). 
 
Bestinver internacional invierte en valores de renta variable internacional cotizados en cualquier mercado organizado (excepto España y Portugal), buscando empresas infravaloradas con gran potencial de revalorización a largo plazo. Si comparamos la rentabilidad de Bestinver Internacional con el índice de referencia desde su lanzamiento, el fondo cuenta con una rentabilidad anual media del 10,9%, mientras que su índice de referencia tan sólo aporta un 2,1% de rentabilidad. 
La mejor forma de batir a la inflación en términos reales es invertir en renta variable, Beltrán Parages. 

 

Entrevista a Beltrán Parages de Bestinver

 
Juan Costales de Abaco Capital nos comentó las características de Arenberg Asset Management SICAV es una sociedad de renta fija mixta donde se aplica la filosofía “value”. En renta variable, se enfoca en empresas de calidad, con una trayectoria sólida y sostenible (ventajas competitivas, equipo de gestión, valor intrínseco y descuento). En renta fija considera la estructura de capital de las empresas, su capacidad para generar flujos netos de caja y su valor liquidativo. Su rentabilidad media anualizada asciende a 11% con una volatilidad media inferior al 6%. 
 
Finalmente, Carlos Cerezo de Belgravia Capital presentó la SICAV de renta variable europea, Belgravia Beta. El universo de inversión de Belgravia Beta es la renta variable europea, excluyendo los países emergentes de Europa. El objetivo es obtener una rentabilidad positiva con un ratio de sharpe superior al del Stoxx 600 y una volatilidad inferior a la de dicho índice. La rentabilidad acumulada desde su lanzamiento en 1999 es del 206,2%. 
 
Se centran en la selección de valores mediante un análisis fundamental basado en cuatro puntos: una evaluación micro, determinación de su situación financiera, análisis de su equipo directivo y consulta de otras fuentes externas de información
 

Entrevista a Carlos Cerezo de Belgravia Capital 

 

 

¿Cómo contratar Banco Madrid Sicav Selección? Comisiones del fondo

Para contratar el fondo simplemente hay que abrir una cuenta en Banco Madrid y próximamente estará disponible en Allfunds Bank. Los tipos de comisiones aplicados para adquirir participaciones del fondo son las siguientes: 

  • Comisión de gestión: 0,85% sobre patrimonio.
  • Comisión de éxito: 9% sobre resultados.
  • Comisión de depositaría: 0,10%.
  • Comisión de suscripción y de reembolso: 0%.

 

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  1. en respuesta a Enrique Roca
    #3
    01/11/13 12:54

    Cuando queráis será un placer. Os sugiero que vengáis a Barcelona y de paso hacemos la entrevista.
    Un abrazo.

  2. en respuesta a Antonio aspas
    #2
    01/11/13 11:06

    Gracias Antonio. En casa del herrero cuchillo de palo. Entonces ¿cuando os entrevistamos?.

  3. #1
    31/10/13 23:29

    Enrique,
    Permiteme que diga que la sicav Rex Royal Blue, que esta asesorada por Buy & Hold Asesores, EAFI del cual soy socio, forma parte de este fondo con un 8% de la cartera, según puedes comprobar en la composición de su cartera en la CNMV.
    http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V86772449&vista=1&fs=31/10/2013

    El día 12 de noviembre presentan el fondo en Barcelona y seremos uno de los conferenciantes.

    Un abrazo.

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