Análisis de los Fondos de MFS

Fondos de Inversión MFS

 

A continuación vamos a analizar los factores que han contribuido de forma positiva y negativa a la rentabilidad de algunos fondos de MFS durante el mes de febrero. 

MFS Meridian Global Equity Fund

Se trata de un fondo básico de renta variable internacional, que invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores globales. Su estrategia se centra en el “crecimiento a un precio razonable”, con el objetivo de seleccionar valores de renta variable de gran capitalización que MFS considera que tienen perspectivas de crecimiento y rendimiento superiores a la media. 
  • Factores positivos: una sobreponderación y selección de acciones en productos básicos de consumo, una selección de títulos dentro de productos básicos y de bienes industriales y servicios. Factores adicionales: Canadian National Railway, Omnicom y United Parcel Service. 
  • Factores negativos: una sobreponderación en el euro ha afectado de forma negativa en la rentabilidad, ya que el euro se depreció durante el mes. Factores adicionales: Akzo Nobel, National-Oilwell Varco, UBS y Oracle.   
 
Rentabilidad
 

MFS Meridian Emerging Markets Debt Fund

Consiste en un fondo diversificado de bonos de mercados emergentes internacionales, denominados en dólares estadounidenses. También puede invertir en bonos corporativos de empresas sólidas y su objetivo es batir al JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global. 
 
Rentabilidad
 

MFS Meridian US Value Fund

Es un fondo de valor tradicional que invierte en sociedades de alta calidad, principalmente, estadounidenses. La selección de empresas se basa en variables, como los bajos coeficientes de precio a beneficio o la elevada rentabilidad del dividendo. 

  • Factores positivos: selección de acciones en productos básicos, coches y vivienda; sector sobreponderado en bienes de consumo y bienes industriales y servicios. Existencias individuales: United Parcel Service. 
  • Factores negativos: selección de acciones en Tecnología, Ocio, Servicios Públicos y Comunicaciones. Acciones individuales: evitar General Electric y Berkshire Hathaway. MetLife sobreponderación.

Rentabilidad MFS

 

MFS Meridian European Value Fund

Este fondo trata de invertir en valores infravalorados de renta variable europea, que presenten potencial de crecimiento. 
  • Factores positivos: sobreponderación en la selección de acciones en bienes de consumo básico; selección de acciones y la posición infraponderada en productos básicos, selección de acciones en el sector de la tecnología. Acciones individuales: Bunzl y DNB. 
  • Factores negativos: selección de acciones en sectores de ocio y tiempo libre. Acciones individuales: Telecom Italia, UniCredit, Immobilien GSW, ING Groep, y no ser propietario de Anheuser-Busch InBev
 

Rentabilidad

 

MFS Meridian European Research Fund

Se trata de un fondo de renta variable paneuropeo dirigido por analistas, cuyo objetivo es la revalorización del capital, mediante la selección de valores de renta variable con valoraciones atractivas y buenas perspectivas de creciemiento. 
  • Factores positivos: selección de acciones en productos básicos y tecnología, selección de títulos y posiciones infraponderadas en servicios financieros y en los servicios públicos y comunicaciones. Acciones individuales: Heineken, Virgin Media y Danone. 
  • Factores negativos: Telecom Italia, ING Groep, Akzo Nobel, y no ser propietario de Anheuser-Busch InBev. 
Rentabilidad
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