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Cartesio X y Cartesio Y: rentabilidades en junio 2012

Cartesio X

Cartesio X ha subido un 0,66% en junio, con lo que acumula una rentabilidad del 3,33% en el año, frente a una rentabilidad del 5'84% de la deuda pública en la zona euro a largo plazo, que toma como referencia. Desde su inicio en marzo de 2004 el fondo ha obtenido una rentabilidad anual media del 4,29% (rentabilidad acumulada del 41,4%) con una volatilidad del 3,2%.
 
La bolsa europea ha subido más de un 5% en junio mientras que la deuda pública ha corregido ligeramente al producirse bajadas en los países del norte y subidas en los del sur, estrechándose la primera de riesgo de estos últimos. La subida del fondo responde a su exposición a bolsa, ya que la renta fija corporativa de empresas españolas ha sido muy penalizada.
 

 

Mejor y más barato que nunca…

Consideran que la actual, es su mejor cartera de renta fija  en cuanto a calidad, desde principios de 2009 con precios similares a los de Noviembre del año anterior – rentabilidad del 7% a 3,5 años – ya que han aprovechado la corrección de las multinacionales españolas para aumentar la calidad y liquidez de la cartera, reduciendo la deuda senior de banca, la deuda de compañías de menor calidad y liquidez y descartando la deuda pública de países solventes con rentabilidades exiguas.
 
Rentabilidad histórica Cartesio X
 

Cartesio Y

Cartesio Y ha subido un 3,94% en junio, con lo que acumula una rentabilidad del 2,08% en el año frente a un 4'79% del MSCI Pan Euro con dividendos que toma como índice de referencia. Desde su inicio en marzo de 2004 ha obtenido una rentabilidad anual media del 4,65%  (45,54% acumulada) con una volatilidad del 8,6%
 
Como decíamos, la bolsa Europea ha subido liderada por los países y sectores más penalizados en lo que va de año, lo que les benefició por los bajos precios que aprovecharon el mes anterior para mantener un nivel de inversión alto en bolsa europea. Sin embargo, esta recuperación no debe confundirnos, las medidas anunciadas en el seno de la Unión europea no son la solución definitiva, lo que se refleja es el pesimismo previo y el cauto posicionamiento previo de los inversores.
 

Realidad a medio plazo…

Consideran que la bolsa Europea sigue siendo una oportunidad a medio plazo ya que el proceso de ajuste y reformas con financiación condicionada a países problemáticos seguirá su curso. No se espera gran crecimiento económico, pero en bolsa las rentabilidades más altas se obtienen cuando las expectativas de crecimiento económico son bajas e inciertas, por lo que mantienen una inversión en bolsa superior al 80% en una cartera sin grandes cambios.
 
Rentabilidad histórica Cartesio Y
 
 

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