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ETFs y panorama mundial

Etiqueta "Guia materias primas": 2 resultados

Invirtiendo en Commodities

Invertir en commodities no es tan sencillo como muchos lo hacen ver. No es simplemente seguir a la Herd Mentality y subiros al tren que ya va caminando; tampoco es tan simple como comprar acciones, donde las variables macroeconómicas importan, pero más importan los fundamentales y el desempeño de las empresas, la industria y el sector. Aunque existen ETFs o mejor llamados ETCs, cuyas estructuras contienen derivados o en algunos casos el físico como respaldo, invertir en ellos es mucho mas sofisticado que invertir en los ETFs comunes y corrientes  que siguen una canasta de distintas acciones. La transacción, ya sea con ETFs, CFDs o Futuros sobre materias primas puede ser tan asequible como comprar acciones pero su funcionamiento es bastante más complejo. Invertir en cualquier instrumento derivado cuyo subyacente sea un commodity es una decisión que se debe tomar con prudencia y cierto grado de experiencia en el tema, sin dejar de lado una investigación seria.    Leer más

¿Por qué el alza en los Commodities?

Explicación rápida y concreta.

1.- La demanda de materias primas por parte de los Emergentes sigue en crecimiento.
2.- Los especuladores están buscando una cobertura contra la posible inflación y tomando ventaja de las bajas tasas de interés.
3.- El mercado estaba descontando con anticipación la aplicación del QE2 por parte de la FED.
 
La ponderación de cada factor esta representada por el orden en que han sido escritos.
 
RAZONES
1.- La suba en los commodities empezó en Julio, precisamente cuando China comprobó la efectividad de su plan de estímulos contra la crisis, según el periódico el PAÍS
Dow Jones-UBS Commodity Index, referencia para el mercado de futuros de materias primas.
 
2.- De acuerdo con Bloomberg, los especuladores han hecho mayores apuestas por un alza en los precios de los commodities que en Abril de 2008.
3.- Los anuncios de la FED a finales de Agosto ayudaron a las Bolsas y en consecuencia a los commodities a tener muy buenos rendimientos.
 
En la tabla anterior podemos observar de qué manera aumentaron los contratos comprados por Non-comercial entities, las cuales en su mayoría son representadas por especuladores y Hedge Funds. Aunque para el mes de Octubre estos números se han moderado, en el Maíz sigue habiendo una tendencia alcista.
 
 
 
ANEXO gracias a Ljpereza 
 
Desde principios de junio el USD se depreció 4% y los commodities se apreciaron 4%, una correlación de 1 casi exacta. Cuando China comenzó a recuperarse el USD bajó 6% mientras los commodities subieron casi 9%; si tomamos como supuesto la correlación entre ambos de 1, se puede asumir que el 3% que subieron de más las materias primas se debió a la economía asiática y a la especulación en futuros, es decir, nuestras razones 1 y 2 valen el 50% de la suba.
 
Observamos que desde el anuncio de la FED del QE2 hasta el día de hoy, el precio de los commodities incrementó en 18% y el dólar descendió 10%. Siguiendo el mismo supuesto de correlación 1, concluimos que los commodities subieron 10% debido a su correlación con USD + 5%, por la recuperación china y especulación + 3% por el anuncio de la FED = 18%.
DXY, índice que mide al dólar contra una canasta de divisas (EUR,CHF,JPY, GBP)
 
 
ANEXO Octubre 11, 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  • Gaspar

    La economía esta para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.

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