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ETFs - PM

ETFs y panorama mundial

Etiqueta "fondos de inversion": 163 resultados

Nervioso y Angustiado por las Caídas del Mercado

 

It is not entirely clear what causes deep market corrections, but without them many of the best performing long-term investors would have never achieved their spectacular returns., Peter Lynch

 

 

Con las recientes caídas muchos están nerviosos, vendiendo, haciendo modificaciones de corto plazo a sus planes de largo plazo y cambiando su asignación estratégica y/o Buy&Hold por una asignación táctica y/o haciendo market timing. En pocas palabras han tirado por la borda su Filosofía y Estrategia, o se han dado cuenta que nunca creyeron ni estuvieron convencidos realmente de ellas. Al menos la reciente caída les enseñará a no tomar a la ligera el primer paso a la hora de invertir, el cual es escoger la Filosofía y Estrategia que más se adapte a nuestra personalidad, objetivos y necesidades.   Leer más

Herramientas útiles y gratis para el Inversor y Trader

 

Inspirado en el comentario del rankiano Ismael Vargas acerca de un par de herramientas online gratuitas que he mencionado en mis posts, he decidido hacer una lista de algunas herramientas gratuitas online que a veces utilizo y creo pueden ser de mucha ayuda para Inversores, Traders y de hecho cualquier lector interesado en este mundillo.

Actualizado con 20 nuevos enlaces.

Datos históricos globales actualizados periódicamente:

Prof. Damodaran Data. Sencillamente, IMHO, la mejor web de Valuación de empresas. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)

Prof French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)

Prof. Shiller Data (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)

AQR Data Sets (https://www.aqr.com/library/data-sets)

The Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)   Leer más

Cuándo Invertir según Peter Cundill (Inversor Value)

Bear markets have a tendency to penalize concept investments in favor of established businesses with earnings.

 

 

Peter Cundill podrá ser un desconocido para la mayoría, pero dentro de la comunidad del Value Investing es toda una figura que por varias décadas pudo batir a su índice de referencia. Cundill fue un inversor canadiense que seguía la filosofía de los Net-nets, esto significa que su objetivo era comprar compañías por debajo de su valor de liquidación y lo hacía muy bien.

 

Fue de los primeros en diversificar y buscar valor fuera de USA y Canadá. De hecho hubo momentos en que su Fondo tenía gran parte invertida en acciones japonesas mucho antes de que la burbuja apareciera. Advirtió de ella en 1987 y una vez que explotó volvió a buscar gangas.

    Leer más

¿Dónde invertir cuando las tasas suban?

 

Leyendo los últimos anuncios de la FED parecería que las probabilidades de una subida de tipos aumentan, ya sea este año o el siguiente. La historia muestra que este evento es mayoritariamente bueno para las Bolsas , al menos cuando el ciclo de endurecimiento de la política monetaria comienza. Antes y después del anuncio hay mucho nerviosismo, volatilidad y correcciones, pero si somos capaces de esperar periodos mayores a unos cuantos meses, entonces tenemos altas probabilidades de obtener buenos rendimientos.

 

La pregunta de este post se centra en cuáles son las industrias que históricamente han dado mejores rendimientos una vez que el ciclo de alza en las tasas de interés ha comenzado. Para saber esto he utilizado los datos de la Effective Fed Fund Rate del FRED desde 1954 y los retornos por industria del Prof. French.   Leer más

Estrategia: Reversión a la Media por Industria

 

Hay varios estudios[1] que muestran que invertir de forma contrarian en países o activos que llevan retornos negativos durante los últimos años puede dar rendimientos muy superiores a la media en la mayoría de los casos.

 

El finde estaba leyendo el último post de Meb Faber donde se preguntaba si este mismo fenómeno podría existir por Industrias. Pues me he tomado la libertad de investigar la existencia de esta Reversión a la Media utilizando las 49 Industrias de la data del Prof French que es desde 1927.

 

La siguiente tabla resume lo que creo es más importante. Con evento me refiero a la aparición de una señal de compra después de que alguna Industria ha tenido retornos negativos en los últimos 2, 3, o 4 años. La idea de la Estrategia es invertir la misma cantidad en cada Industria donde aparezca una señal. No estoy tomando en cuenta comisiones, costes friccionales, impuestos o inflación.   Leer más

Oportunidades en Seguridad Cibernética con ETFs

 

Los hackeos no son nada nuevo, pero recientemente los medios masivos les han dado más cobertura, tal vez sea por el robo masivo de datos que la Oficina de Administración de Personal (OPM) americana ha sufrido o tal vez porque los efectos de los ciber-crímenes han comenzado a pegar más allá de sus usuales víctimas y los costes han aumentado exponencialmente.

 

La verdad es que pueden existir mil razones más, pero el objetivo de este post no es averiguarlas sino mostrar dos ETFs que tienen exposición a compañías que se dedican a combatir estos asuntos o que de alguna u otra forma operan dentro de esta industria.

  • CIBR - First Trust Nasdaq CEA Cybersecurity ETF
  • HACK - PureFunds ISE Cybersecurity ETF

 

Cada ETF sigue a su propio índice y tiene sus propias características, así que el inversor debe hacer su propio análisis minucioso por más que las carteras parezcan similares. A continuación presento algunas Ventajas y Desventajas de forma general.   Leer más

Lecciones para la Vida del abuelo Buffett

 

Recientemente Barry Ritholtz entrevistó al afamado y exitoso inversor Leon Cooperman, quien tuvo la bondad de leer una carta que Warren Buffett le envió en 2007 como respuesta a dos presentaciones que Cooperman le había enviado relacionadas con buybacks y Henry Singleton, fundador de Teledyne y todo un crack en lo que se refiere a inversiones racionales y recompras.

 

La entrevista entera vale mucho la pena, al igual que la mayoría de entrevistas que Ritholtz hace sobre personajes de este mundillo, pero la última frase de esa carta del abuelo Buffett me hizo darme cuenta que he escrito acerca de Warren Buffett el Inversor, pero no le he dedicado un post a algunas enseñanzas de vida que sin duda alguna podemos aprender de él.

 

El abuelo Buffett es un ser humano al igual que cualquiera de nosotros y como tal también ha cometido errores y tiene pecadillos en su vida igual que todos nosotros, pero a pesar de esos errores de acción u omisión creo que podemos aprender mucho de cómo él ha tratado de llevar su vida en algunos aspectos y de la forma en que se conduce hacia los demás. Después de todo siempre hay que coger lo bueno y por eso comienzo con la última frase de la carta que he mencionado. El resto de frases las he recopilado de varios medios durante algunos años.   Leer más

Mantén la simplicidad y usa el sentido común

Intelligent investing is not complex, though that is far from saying it is easy., Warren Buffett

 

Muchos de los que comienzan a invertir en Bolsa piensan que se pueden hacer millonarios rápidamente como en la Primitiva y/o obtener fácilmente rendimientos superiores a la media constantemente. De lo que pocos se dan cuenta es que después del pago de comisiones, impuestos y costes friccionales, la mayoría de los inversores ni siquiera son capaces de obtener rendimientos promedio.

 

Antes de soñar con altos rendimientos y poco o nada de riesgo o volatilidad, primero deberíamos preguntarnos cómo obtener al menos rendimientos decentes que cumplan nuestras necesidades y expectativas futuras, claro siempre y cuando estas expectativas sean realistas porque la Bolsa no hace milagros, para eso hay que ir a otro lugar aunque tampoco ahí nos podrán dar 100% de certeza.   Leer más

Análisis Cuantitativo y Cualitativo HollyFrontier (HFC)

 

Este es un blog de ETFs, pero hace poco comencé un nuevo proyecto con algunos grandes rankianos con la intención de hacer análisis de calidad con un enfoque Value sobre empresas americanas, europeas y emergentes. La siguiente es una muestra.

 

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Algunas Lecturas de Verano: Value en Europa, Euforias y Retornos históricos

 

 

Los años han pasado y el tan anunciado Crash y Reset del sistema no ha llegado. Tampoco ha llegado la hiperinflación, y las tasas de los bonos americanos no han saltado por los cielos. El oro lleva aletargado más de un año y la única sorpresa que cogió a todos desprevenidos fue la caída del petróleo aunque muchos digan que la vieron venir porque sus racionalizaciones siempre son después del hecho. China sigue teniendo más o menos el mismo monto de sus Reservas invertidas en bonos y notas americanas. Todo esto puede cambiar mañana, pero en este mundillo llegar tarde es igual a no llegar.

 

Lo único que podemos decir con un alto grado de confianza es que el Verano ya está por llegar y junto con él un merecido descanso del frenesí sin sentido de los pronósticos y del resto de entretenimiento que la fauna (incluido yo) de este mundillo nos brinda. Ahora es tiempo para relajarnos, aprender cosas nuevas y pasar tiempo de calidad con la familia. Por esto y como ya es costumbre os ofrezco algunas alternativas de lecturas y películas que en mi humilde opinión pueden ser interesantes.   Leer más

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xavi_palamos. Hola a [email protected]  Tengo abierto un fondo de inversión en INDEXA para el medio plazo (10/15 años) y un plan de pensiones para el largo plazo (20/25 años). Me

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