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ETFs y panorama mundial

Etiqueta "fondos de inversion": 163 resultados

La Conquista del Mundo: Mapa Mundial de ETF´s

Cuando queremos comprar acciones, siempre tomamos en cuenta las variables macroeconómicas del país, pero también debemos tener en mente las variables exógenas, las cuales pueden dar giros inesperados a nuestras inversiones. En resumen, el análisis fundamental de acciones va desde las razones financieras de la empresa, su posición en la industria y competencia, su correlación con los distintos indicadores económicos del país, sus ventas en el exterior, sus debilidades y ventajas en países extranjeros, su vulnerabilidad a cisnes negros y diversos riesgos (sistémico, contraparte, liquidez, crediticio) y la lista sigue. 

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Invertir en Credit Default Swaps (CDS) a través de ETFs

En meses recientes se ha hablado mucho acerca de los Credit Default Swaps en relación con los riesgos de impago de las deudas gubernamentales y de algunos bancos. El mercado de crédito donde se negocian los CDS es inaccesible para el pequeño inversionista. Pero tal y como ha sucedido en casos anteriores, los ETFs llegan en auxilio de las necesidades e intereses del retail investor

Los CDS o Credit Default Swaps son básicamente un contrato de seguro, en donde la institución acreedora (Banco o Gobierno) vende a un tercero (Especulador o Aseguradora) su cartera de deudores pagando un premio como compensación por tomar el riesgo. De esta manera la institución que en un principio otorgó los créditos se asegura ante la probabilidad de impago por parte de los deudores, es un simple traspaso de riesgos.
 
iTraxx® ETFs es el nombre de los Fondos Cotizados que nos brindarán acceso a los CDS. Están basados en el índice iTraxx®, el cual tiene un portafolio de 125 CDS con mucha liquidez y representativos del mercado Credit Default Swaps
 
Los iTraxx® ETFs son patrocinados por AXA Funds Management y distribuidos por el Deutsche Bank dentro de la familia de bx x-trackers® ETFs, los cuales cotizan a través del Xetra, que es la plataforma electrónica de negociación de la Bolsa Alemana (Deutsche Börse)
 
XTE5 -->    iTraxx Europe Main ETF
XTC5 -->    iTraxx Crossover ETF
XTH5 -->    iTraxx HiVol ETF
SCPB -->   SPDR Barclays Capital Short Term Corporate Bond ETF
XGLES --> db x-trackers II iBOXX Euro SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF
 

ETF´s Explicación simplista y detalles curiosos

Bienvenidos a este nuevo Blog donde os trataré de postear artículos que den una visión del Panorama Mundial con un enfoque Económico, además de las nuevas Tendencias y Oportunidades con los ETFs.

Una explicación simplista.

Ya se ha escrito en Rankia artículos muy interesantes de los ETFs detallando su estructura y funcionamiento. Este post no pretende quitarles crédito ni Importancia  sino ser un Anexo para la consulta de dudas de los Rankianos.

Sabemos que los ETFs son fondos cotizados pero qué quiere decir esto y por qué se negocian como acciones. Para explicarlo de una manera simplista utilizaremos el siguiente ejemplo:
 
Supongamos que somos una Empresa X cuyo único activo es dinero y nuestra misión es hacer crecer ese dinero. Decidimos entonces crear un portafolio para invertir nuestro efectivo comprando acciones de empresas que utilicen combustible biodiesel, costales de cemento y lingotes de oro; lo combinamos con otros instrumentos financieros para diversificar el riesgo, tal vez compremos un poco de deuda corporativa y alguna cobertura en derivados sobre tasas de interés para contrarrestar los efectos de la inflación. 
 
Ya con nuestro portafolio completo decidimos que queremos listar nuestra Empresa X en la Bolsa de Valores. Una vez realizados los trámites sale al mercado nuestra Oferta Pública Inicial. Los inversionistas compran con éxito nuestras acciones. Pero ¿qué representan realmente nuestras acciones? ¿con qué estamos respaldando esas acciones que se vendieron tan alegremente? Es muy sencillo, las acciones están respaldadas con los activos de la Empresa X que están representados por el portafolio de inversión que compramos al principio. Esto quiere decir que cada acción que tiene en su poder el inversionista es un pequeño porcentaje de nuestro portafolio; por decirlo de una manera burda, el inversor posee un pedacito de cada una de las empresas que compramos al inicio con nuestro dinero, inclusive de los bonos y derivados. 
 
Quienes compraron acciones de nuestra Empresa X quizá no tenían el dinero suficiente para comprar todas las empresas y coberturas que nosotros pudimos comprar o no querían pagar comisiones por cada una de las compras por separado (biodiesel, cemento, oro) así que comprando nuestra acción ellos poseen una representación ponderada de nuestro portafolio y además cumplimos con otro objetivo que los inversionistas tenían en mente que era: empresas que usen biodiesel, costales de cemento y lingotes de oro. Leer más

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Kalifornia. Las Carteras de la Caixa son el timo de la estampita...tienen un performance significativamente peor que el benchmark...a parte de sablarte a comisiones, ya

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Autor del blog

  • Gaspar

    La economía esta para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.

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