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ETFs y panorama mundial

Etiqueta "Apple (AAPL)": 3 resultados

Valuación de Empresas Americanas, ADRs y Europeas

En Noviembre del pasado año le comenté a Enrique de Rankia que después de haber leído el post de Helm "Top 10 Margrave" me surgió la idea de hacer un post que mostrara los posibles rangos de valuación de las acciones americanas que aparecen con más frecuencia en Rankia y actualizarlo periódicamente para que sea una herramienta más junto con la Valuación por países con ETFs y las Tendencias de Índices Mundiales.

 

Al final se cruzaron todos los Holidays, mil cosas más y lo dejé olvidado, pero a raíz de la genial idea Imarlo de crear un directorio de Empresas con sus análisis, decidí darle otra oportunidad a los rangos de valuación, tal vez se puedan complementar y en lugar de sólo hacerlo para las empresas más mencionadas he decidido hacerlo para mas empresas. Esto no es del todo altruista (aunque me alegrará si a alguien le es útil) porque siendo honesto también me servirá a mi de dos formas: actualizar el post con nuevos rangos de valuación de varias/nuevas empresas me obligará a hacer valuaciones continuamente en busca de gangas las cuales analizaré después en detalle; y también me ayudará  a practicar las valuaciones para las diferentes industrias y ciclos de vida de cada empresa. Así que estoy abierto a sugerencias de empresas en los comentarios para ampliar la lista. Trataré de valuar 2 o 3 diarias para que el finde tenga varias nuevas, claro si mi curro lo permite.   Leer más

¿Cómo Generar Dinero con nuestros Smartphones? ETF FONE

 

Sin duda alguna los Smartphones o Teléfonos Inteligentes han pasado a ser parte de nuestras vidas, nos entretienen, ayudan a estar mas conectados con amigos, familia y trabajo. Han facilitado mas nuestras vidas, aunque a veces se pierda la línea entre tiempo personal y tiempo de oficina.
 
El ETF que analizaré hoy tiene poco mas de un año de vida y llamó mi atención hace un par de meses al recibir un reporte de JPMorgan sobre el sector tecnológico enfocado a los Smartphones. Cuando terminé de leerlo comencé a investigar un poco mas sobre este nicho para ver si aún existe oportunidad de entrada. Yo todavía no he decido totalmente porque estoy calculando mi costo de oportunidad entre este ETF y otras alternativas diferentes. 
 
Comparto con los lectores las observaciones que he hecho para que cada cual forme su propia opinión y como ya es costumbre en este blog presentaré Ventajas y Desventajas.
 
 
 
 
 

Ventajas

  • El ETF FONE tiene la ventaja de rebalancear su cartera y redistribuirla periódicamente, eliminando así a los posibles perdedores.
  • Las unidades vendidas han crecido 42% en un año, desde Q1-2011 a Q1-2012.  
  • Si el 75% del uso del Ordenador es en consumo de contenidos y compartir, los smartphones pueden hacer ésto y además poseen una gran ventaja gracias a su portabilidad y conexión a internet everywhere.
 
 
  • El ETF FONE ha tenido una corrección del 15% aprox desde su máximo de 2012.
  • Los Smartphones siguen teniendo un porcentaje minoritario en las ventas de teléfonos móviles, pero los pronósticos indican que su crecimiento será bastante rápido en los próximos años. Sólo representan el 12%, pero generan el 82% del tráfico global.
  • El tráfico de datos global crecerá a una tasa compuesta anual de 78% del 2011 al 2016.
  • Los avances en la infraestructura de internet en los países en desarrollo está contribuyendo mucho al éxito de los smartphones.  
  
 
 
  • Su PER esta 33% abajo del PER promedio del sector Tecnológico representado por el ETF XLK.
  Leer más
Ratio FONE XLK
PER 13.33 17.72
P/B 1.59 3.37
P/S 0.55 2.32
P/CF 7.67 9.48
Dividend Yield 0.86% 1.37%

Recomendaciones de Compra para el 2011 ¿Aciertos o Suerte?

 

Al año pasado hice un post  donde mostraba los resultados de algunas recomendaciones de compra que según los “expertos y gurus” podrían dar buenos rendimientos a lo largo del 2010.  Podríamos afirmar que el 60% de estos picks tuvieron peores desempeños que el SP500 y el DowJones. El 40% restante de las acciones escogidas superó a los índices y un par de ellas por casi el 100%, pero estas ganancias bien pudieron haber sido causadas por la misma suerte y/o la inercia del Mercado y no tanto por la pericia de cada analista. 
 
En aquel entonces escribí que si la recomendación tenía mas del 60% de exactitud la tomaría como válida y que si el porcentaje era menor entonces sería tan válida como arrojar una moneda al aire. En el post no estaba midiendo rendimientos sino la precisión y confiabilidad de dichas recomendaciones. El ganador de aquella contienda fue TheStreet, ya que fue el único de los 8 que tuvo mas del 60% de exactitud, 66,66% para ser exactos. La pregunta es: ¿Podrán repetir la hazaña?
 
En esta ocasión analizaré no solo la precisión sino también los posibles rendimientos, para  tener una perspectiva mas amplia, además incluí mas recomendaciones.
 
La siguiente tabla muestra los instrumentos, tipo de operación y quien las recomendó.
Podemos ver que las recomendaciones van desde materias primas hasta acciones, pero la mayor concentración se encuentra en índices y acciones de gran capitalización, destacando AAPL. 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la relación entre precisión y rendimiento. TheStreet no pudo repetir la hazaña, pero hubo tres participantes que lograron superar el 60% de eficacia y además con mejor desemeño que el SP500, aún así habrá que repetir el estudio el siguiente año para ver si fue sólo suerte o realmente acertaron.
 
 
De 24 “expertos” solo 3 tuvieron precisión en sus pronósticos y además terminaron con ganancia, es decir, el 87.5% de los supuestos “expertos” no hicieron honor a su “profesión” y el 66% acabaron perdiendo dinero cuando el SP500, aunque sea por los pelos, esta en positivo. JP Morgan definitivamente debe de seguir haciendo dinero a través de los arbitrajes, M&A y corretaje, porque con sus predicciones se muere de hambre. Ya ni hablar de BofA o Nomura que no acertaron ni una sola recomendación de las que hicieron. Aquí podemos ver realmente que los bancos no hacen dinero porque sean muy buenos inversorsionistas sino por las comisiones y el obsceno apalancamiento que usan, esto sin mencionar el insider trading.
 
Espero esto sirva a los novatos y no tan novatos que buscan por la Internet un "guru" que les diga qué hacer y cómo hacerlo. Lo anterior nos enseña que es muy difícil por no decir imposible, saber cómo se moverá el mercado en un año y aunque a veces yo he cometido esa osadía, este post me sirve de recordatorio que miles de cosas inesperadas pueden pasar en ese periodo de tiempo. 
 
En este juego todos podemos perder porque perder es algo normal en la Bolsa, la cuestión es No hacerlo una costumbre y siempre saber el limite de pérdidas que nuestra cartera es capaz de soportar. Todos podemos equivocarnos al escoger un valor, pero es necesario darnos cuenta lo mas pronto posible para no pagar demasiado caro el precio de nuestro error. Por lo mismo recomiendo tener varios sistemas que se adapten a los distintos estados de ánimo del mercado y así no sólo diversificamos los activos sino también las estrategias.
 
 
Como dice el usuario putabolsa en su blog:
 
Tu dinero es tu responsabilidad y las decisiones las tomas tu.
 
Por lo tanto sólo usa los posts, blogs, comentarios, foros e Internet como un material de apoyo y para contrastar opiniones, pero el análisis y la decisión deben de ser propios. Quienes escribimos en los blogs somos tan propensos a equivocarnos y decir burradas como cualquier otro rankiano o inclusive mas, pero la cuestión es No disfrazar con retórica nuestros errores y fallas sino aceptarlos y aprender. Aquí estamos para compartir conocimientos y no para venderlos, porque quien anda pidiendo dinero solo demuestra que su operativa no es lo suficientemente buena y rentable para generar sus propios ingresos. Además quienes realmente poseen parte del Santo Grial para ganar en los mercados no se andan publicitando ni vendiendo cursos o buscando seguidores, ejemplo claro son los ermitaños de RenTech. 
 
 
 
 
NOTAS
*Comprando al cierre de diciembre 31, 2010 y cerrando hoy.No se incluyen comisiones y se da la misma ponderación a todos los instrumentos de la recomendación.
**Cuando el autor de la recomendación no especifica el instrumento yo he decidido tomar los datos del ETF mas utilizado.. A continuación dejo los rendimientos individuales year-to-date de cada instrumento dentro de las operaciones con diferenciales:
SPY 0,73%
VWO -15,60%
BND 6,98%
XLE 4,31%
XLB -10,22%
XLP 10,44%
ECON -5,36%
MUNI 6,33%
EMLC 1,73%
 
***Los rendimientos no incluyen dividendos o cupones.
 
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El SIC batió su récord de empresas listadas durante el 2018

Edgar Arenas. Durante los últimos años, la Bolsa Mexicana de Valores se ha enfrentado a un freno en la cantidad de nuevas empresas que se animan a hacer una Oferta Pública Inicial, incluso hoy existen menos empresas cotizando que hace 10 años. Pero una opción para diversificarse está en el SIC.

Autor del blog

  • Gaspar

    La economía esta para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.

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