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Etiqueta "bolsa": 3 resultados

¿A punto del desplome? Parte 2: la estrategia (Febrero/2020)

Anticipar un crash histórico el día anterior al pico es algo con lo que sueña todo inversor. Pero no soy John Tuld, fue simplemente un capricho del destino. Voy a explicar qué estrategia de protección estoy siguiendo.

Antes de aplicar una estrategia de protección, lo primero es ver si es realmente necesario viendo la exposición que tenemos al riesgo del que queremos protegernos, y también debemos ver si simplemente vendiendo parte de esos activos es suficiente. En caso de necesitar dar un paso más o si queremos sacar rentabilidad positiva, es entonces cuando deberemos buscar alguna estrategia.

Importante: esta estrategia se basa en derivados financieros que requieren conocimientos avanzados para utilizarlos con seguridad, no es apto para cualquier tipo de inversor.

Para esta estrategia necesitamos paquetes de 80,000$. Podemos usar un paquete, dos paquetes con 160,000$, tres paquetes con 240,000$, etc.   Leer más

¿A punto del desplome? (Febrero/2020)

Si durante el último año has invertido en acciones de empresas americanas habrás observado que tus rendimientos son sospechosamente diferentes al rendimiento que está ofreciendo el S&P500.

El problema no es tuyo, el problema es la falta de correlación entre las empresas en las que has invertido y el S&P500. Y eso en 2019 le ha pasado a más de la mitad de las empresas del mercado.

Te pongo unas cuantas fotos y vas a ver muy fácil qué es lo que está pasando. Vamos a dibujar varios percentiles de la capitalización bursátil (en millones de $) desde 2010. Esto es lo siguiente: cada día desde 2010 listamos la capitalización de todas las empresas por orden de menor a mayor, y por ejemplo el percentil 20 será la empresa que en ese orden tiene a su izquierda el 20% de las empresas y a la derecha al restante 80%. Eso hecho día a día, la empresa percentil 20% de un día puede ser diferente a la del día anterior. Esta gráfica nos dice, de forma independiente al comportamiento individual de ninguna empresa, la evolución promedio del mercado de un tamaño determinado de empresa.   Leer más

Cómo convertirte en inversor

Hace unos días un contacto en LinkedIn me pidió que comentase lo siguiente (gracias Francisco), “cómo aprender a invertir a largo plazo”.

No te voy a engañar, el camino es duro. Esta es tan solo mi experiencia, y posiblemente esté sesgada por ser soltero, sin hijos y sin deudas; cada uno deberá ver cómo extrapolarla a sus condiciones particulares.

En mi opinión, ser inversor es gestionar activamente una cartera propia, de más de 100,000€ netos, y que puede ser de acciones o activos inmobiliarios o cualquier otro activo con cierta liquidez. No es invertir el dinero de otros, eso es ser gestor; tampoco es tener una cartera sin operaciones de la que cobrar dividendos, eso es ser ahorrador; ni tampoco es realizar varias operaciones al día con apalancamiento para extraer un salario, eso es ser trader.   Leer más

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