Resumen del Webinar "¿Sé gestionar las perdidas?: Psicología de Trading dentro de un Plan Global"

En el pasado día, 19 de Mayo, pudimos asistir al webinar sobre ¿Sé gestionar las perdidas?: Psicología de Trading dentro de un Plan Global impartido por Sara CarbonellDirectora de Relaciones Externas en CMC Markets

Sara empezó explicando cuáles son las tres "M" que debe de tener todo Plan de Trading: Mind, Money y Method, haciendo especial hincapié en las dos primeras, la psicología del Trading (Mind) y la Gestión Monetaria (Money).

La psicología del Trading: Mind

El aspecto psicológico es muy importante a la hora de operar y el trader ha de tener muy claro que es lo que va a hacer y no debe dejarse llevar por sus emociones o las emociones de otros. Hay que tener cuidado con algunas creencias que existen y que son falsas, Sara explicó las siguientes:

  • Lo único que importa es entrar a mercado en el momento adecuado.
  • Para hacer trading es necesario acertar al menos el 50% de las veces.
  • La única forma de operar con éxito es comprar barato y vender caro.
  • Existe un santo grial y no voy a parar hasta encontrarlo. 

Pero también explico algunas verdades:

  • Opere sólo cuando crea que tenga una alta probabilidad de acierto. No es necesario operar siempre.
  • Un 15 o un 20% de su éxito dependerá de su entrada, así que no malgaste su tiempo intentando encontrar el santo grial.
  • Algunos de los mejores inversores del mundo aciertan menos del 40% de las veces, y aún así obtienen excelentes rendimientosy
  • Los mejores inversores utilizan diversos métodos de entrada, incluyendo "combrar barato y vender caro" pero también "comprar caro y vender más caro".

¿Qué debo preguntarme a la hora de hacer trading?

Sara explicó que es necesario hacer algunas preguntas que nos ayudarán en nuestro trading:

  • ¿Tengo un método?
  • ¿Sé que voy a perder en muchas de mis posiciones?
  • ¿Estoy preparado para asumir las pérdidas?
  • ¿Voy a respetar mi stop?
  • ¿Voy a entrar con criterio en todas mis posiciones?
  • ¿Conozco mi perfil de riesgo?

¿Qué es la Gestión Monetaria?

La Gestión Monetaria o Money Management es la gestión operacional del riesgo. La Gestión Monetaria calcula el tamaño de la posición en base a dónde tenemos situado el stop loss y cuál es la cantidad óptima a arriesgar. Es muy importante saber cuánto queremos perder y cuánto queremos ganar y con esto calcular el ratio riesgo/beneficio.

Siempre hay que tener muy claro cuáles son los niveles de salida de la posición, tanto en beneficios como en pérdidas, pues sino, no podremos saber la cantidad a arriesgar.

Nos serviremos de la Gestión Monetaria para no descapitalizar la cuenta.

Conceptos básicos en la Gestión Monetaria

Para llevar una buena Gestión Monetaria hay que tener claro una serie de conceptos:

Draw Down

El Draw Down es el capital perdido expresado en porcentaje sobre el balance total de una cuenta, no sobre el balance inicial. El Draw Down se calcula con cada nueva pérdida y sobre el nivel más alto que haya alcanzado nuestra cuenta.

Draw Down

Apalancamiento asimétrico

El apalancamiento asimétrico es el tanto por cien de ganancia que hay que obtener para recuperar el capital perdido en una mala operación. Un apalancamiento asimétrico elevado implica la reducción de la capacidad de recuperar la pérdida.

apalancamiento asimetrico

Break Even

El break even es el punto muerto, es el nivel a partir del cual empiezo a obtener beneficios. Se puede aplicar tanto a nivel de cuenta como a nivel de cada operación, por ejemplo moviendo el stop loss al nivel de entrada una vez la operación está en ganancias.

Win Rate

El win rate es el ratio de aciertos, es decir, de cada 100 operaciones que hace mi sistema cuántas acierto y cuántas fallo.

Backtesting

El Backtesting es el análisis de la estrategia según datos anteriores del precio, es decir, comprobar cómo se habría comportado mi sistema en un periodo anterior.

Para llevar una buena Gestión Monetaria hay que hacerse las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es la exposición total máxima que tendré?
  • ¿Cuánto invertiré en cada posición?
  • ¿Cuánto puedo perder en cada posición?
  • ¿Dónde situaré las entradas, el stop loss y el take profit?

La pérdida máxima por operación se tiene que determinar en función del capital de la cuenta, no en función del nivel del precio.

Tipos de Gestión Monetaria

Hay dos tipos de Gestión Monetaria:

  • Martingala: este método de Gestión Monetaria consiste en ir doblando la cantidad arriesgada en cada pérdida que tengamos, de tal forma que cuando acertemos una operación recuperaremos las pérdidas anteriores. 
  • Anti-Martingala: este método es el inverso al anterior, se va reduciendo la cantidad a arriesgar en cada operación conforme se van acumulando las pérdidas y se va aumentando la cantidad a arriesgar en cada operación conforme se van acumulando los beneficios. De este tipo de Gestión Monetaria podemos encontrar obras de varios autores como Edward O. Thorp, Ralph Vince o Ryan Jones.

¿Cuánto capital queremos arriesgar?

Para tener una buena Gestión Monetaria lo primero que hay que hacer es tener claro qué porcentaje de la cuenta queremos arriesgar en cada operación, para ello hay que tener muy claro cuántos CFD's hay que comprar en base a dónde hemos situado el stop loss. 

Con la plataforma Next Generation de CMC podemos implementar una gestión monetaria como la del ejemplo de manera muy precisa, ya que nos permite arriesgar exactamente el capital que nosotros queramos. 

cmc psicologia

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