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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Schroders": 5 resultados

Fondos de small caps ¿por qué están en mi cartera? Parte II

Hace unos días os comentaba porque me parece necesario contar con fondos de small caps en mi cartera de fondos  del largo plazo y qué cualidades hacen a estas empresas ser más rentables y atractivas (invertir en temáticas, crecimiento empresarial superior y menor exposición a sectores maduros). Leer el artículo anterior sobre small caps.

En esta segunda parte me gustaría exponer algunas de las ideas que las diferentes gestoras de fondos nacionales e internacionales tienen en cartera sobre este tipo de compañías, olvidadas para muchos inversores: small caps o pequeñas compañías..

Ya no están tan baratas en comparación con las grandes pero siguen siendo un buen caladero donde hay pesca abundante.

 

Opinión sobre las small caps por gestoras nacionales:

 

gestor magallanes

Magallanes Value Investors: en nuestro fondo europeo Magallanes Microcaps Europe el reto que tiene nuestro gestor Iván Martín es buscar empresas invisibles para el resto de gestores y con un margen de seguridad atractivo; algo que ha conseguido desde su lanzamiento hace menos de un año (17 de marzo de 2017). Valores como Orsero, Banca Sistema o Camelia destacan entre nuestras principales posiciones en el fondo. El fondo tiene una capacidad limitada de gestión en torno a los 100 millones de euros y actualmente contamos con 77 millones de euros de patrimonio, en cuanto se llegue al límite el fondo se cerrará a nuevas suscripciones.    Leer más

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Cartera 2014: Resultados Primer Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el primer trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de enero.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 25%
  • RV España: 10%
  • RV Europa: 5%
  • RV USA: 5%
  • Fondos alternativos: 20%
  • RV Global: 20%
  • Resto: 15%

Podemos observar en la tabla con los fondos que fueron seleccionados en enero para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende a 2,226%.

Leer más

Emergentes. Se acerca la hora de la verdad

El cóctel está preparado... China, India, Argentina, Brasil... devaluaciones, subidas de tipos... cotizaciones a niveles pre-Lehman...

Cuando el cóctel explote (falta poco) empiece a comprar a varios niveles con un 5% de diferencia...

Los grandes tienen que hacer negocio y los osos se tornaran toros, bien sea por valoracion, bien por flujos...

Así que... ¿Bolsa o deuda? ¿Fondos en moneda local o cubierta? ¿Cuáles?

Este año el beneficio o pérdida estará en estos fondos.

 

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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