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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Renta 4 Gestora": 5 resultados

Vídeo semanal: Todo lo que sube baja pero no todo lo que baja sube

Visión de los mercados

Todo lo que sube baja pero no todo lo que baja sube

Esto lo sabemos los más veteranos del mercado. Las empresas líderes pueden dejar de serlo por los nuevas hábitos de consumo y pueden desaparecer en cualquier momento. Debemos cambiar nuestra mentalidad ya que los más jóvenes piensan que más vale disfrutar que poseer. Esto se traduce en que debemos invertir en aquellas empresas disruptivas que se ven favorecidas por las demandas de esta nueva generación.

El petróleo ofrece al precio de 47 un soporte que si rompe beneficiará al consumo en detrimentos de otros sectores, como las materias primas. Nos gusta Europa y Asia y a estos niveles también las mineras. En España sobre ponderamos todo lo relacionado con turismo, aereolíneas y consumo. Parece ser que el boom de la construcción vuelve otra vez por las ayudas del gobierno. Recuerden tener liquidez.   Leer más

Resultados cartera III Trimestre

A continuación, procederemos a analizar la rentabilidad que ha obtenido la cartera de fondos (confeccionada en julio) en el tercer trimestre de 2014.

La composición de la cartera para el tercer trimestre de 2014 después de los cambios introducidoso finalizado el segundo quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV Europa: 15%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  10%
  • Fondos alternativos: 20%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

 

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Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Evolución cartera. Resultados IV Trimestre

En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre  la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos: 

  • Monetario 25%
  • RV España  10% 
  • RV Europa   5%
  • RV Usa  5%
  • Fondos alternativos 15%
  • RV Global  25%
  • Resto:15 %

En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%. 

rentabilidad-cartera

 

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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