¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "MFS": 4 resultados

¿Fin de ciclo alcista? I Parte: los fundamentales

Después de contar a mis nietas el cuento de Pedrito y el lobo, no sé si atreverme a relatarles mis pensamientos y el de alguno de mis amigos - gestores para que nos cuestionemos si estamos ante un fin de ciclo alcista, (del que no sabemos la fecha exacta), pero sí que llegará.


 Mi idea es que el verano es buena ocasión para mirar más allá de los árboles (corto plazo) para ver el bosque (largo plazo) pero que nos puede servir para alertarnos y modificar nuestra cartera, dónde la preservación del capital manteniendo el poder adquisitivo se debe convertir si cabe más en la guía que gobierne nuestras decisiones. Vale la pena subrayar que cuando hablamos de mercados bursátiles hablamos de mercados en general (índices globales) sin menoscabo que determinados componentes del mismo se comporten bien o mejor. Para ello les recomiendo las lecturas de Martin Pring y de herramientas como el reloj del ciclo de Fidelity o los artículos de gestión del ciclo. De esta forma tienen otras opiniones más para compartir o no las ideas que  a continuación expongo y que hablan del tema.

Si les dijera que tengo muchas canas y lo que van a leer se lo he oído hasta la saciedad a mi amigo Alberto Espelosín, no sé si me harían mucho caso, pero si se lo digo que lo he leído al estratega de MFS James Swanson a lo mejor les ayudo a reflexionar.

 

¿Está cerca el fin del ciclo bursátil?


Los elementos que sostienen las tesis de que hay indicios que nos acercan al fin el mercado alcista son los siguientes:

Leer más

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Evolución cartera. Resultados IV Trimestre

En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre  la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos: 

  • Monetario 25%
  • RV España  10% 
  • RV Europa   5%
  • RV Usa  5%
  • Fondos alternativos 15%
  • RV Global  25%
  • Resto:15 %

En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%. 

rentabilidad-cartera

 

Leer más

Otros contenidos sobre 'MFS' en Rankia

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

Los 3 pilares de la gestión activa de MFS

Rankia. Descubre los tres pilares fundamentales de la gestión activa de MFS. Aquí podrás ver la importancia de la fórmula correcta, qué significa una gestión activa competente y un ejemplo de fondo destacado.

II Rankia Funds Experience Lisbon 2018

Rankia. El pasado 24 de mayo, celebramos la segunda edición de nuestro evento más importante a nivel internacional, la Rankia Funds Experience Lisbon 2018. Para la ocasión, reunimos a selectores de fondos del país con 8 gestoras internacionales, concentrando en un sólo día a cerca de 70 profesionales de la industria de los fondos de inversión.

II Rankia Funds Experience Lisbon 2018

Rankia. El pasado 24 de mayo, celebramos la segunda edición de nuestro evento más importante a nivel internacional, la Rankia Funds Experience Lisbon 2018. Para la ocasión, reunimos a selectores de fondos del país con 8 gestoras internacionales, concentrando en un sólo día a cerca de 70 profesionales de la industria de los fondos de inversión.

II Rankia Funds Experience Lisbon 2018

Rankia. El pasado 24 de mayo, celebramos la segunda edición de nuestro evento más importante a nivel internacional, la Rankia Funds Experience Lisbon 2018. Para la ocasión, reunimos a selectores de fondos del país con 8 gestoras internacionales, concentrando en un sólo día a cerca de 70 profesionales de la industria de los fondos de inversión.

II Rankia Funds Experience Lisbon 2018

Rankia. El pasado 24 de mayo, celebramos la segunda edición de nuestro evento más importante a nivel internacional, la Rankia Funds Experience Lisbon 2018. Para la ocasión, reunimos a selectores de fondos del país con 8 gestoras internacionales, concentrando en un sólo día a cerca de 70 profesionales de la industria de los fondos de inversión.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

Envía tu consulta

¿Quieres conocer tu perfil de riesgo?

Rellena nuestro test y descubre cuál es tu perfil de riesgo.

Descubrir mi perfil


Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar