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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Henderson": 3 resultados

Henderson UK Absolute Return

Para los que crean que el mercado se va a mover con una continua volatilidad y el mercado alcista despues de siete años tiene todas las trazas de tocar a su fin, e aquí un fondo que suponemos que tolerará aceptablemente bien la disminución del crecimiento chino y otros avatares: Henderson UK Absolute ReturnCuando invierto en este tipo de fondos y este en particular es porque estoy buscando una cierta protección a mi cartera en lugar de rendimientos muy altos y todo ello asumiendo bastante menor riesgo.

Henderson UK Absolute Return

Desde su lanzamiento en 2009 este fondo muestra un retorno del 57 % aproximadamente que la mitad del FTSE Alls Shares, pero lo más destacable es que los gestores buscan generar alpha en los mercados bajistas y no cubrirse meramente la cartera.

La prueba que lo consigen es que tiene un máximo draw down del 3,5% y una volatilidad del 4%.

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¿Fondos de bonos en una cartera?

Si algo hemos aprendido este año en una cartera es que la renta fija ha tenido frecuentes y fuertes movimientos, y que la diversificación que en teoria presenta una cartera con bonos no es tal debio al incremento de volatilidad y correlación con las acciones, en un mundo para mi anormal.

Rentabilidad de los índices en 2015

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Evolución cartera. Resultados IV Trimestre

En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre  la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos: 

  • Monetario 25%
  • RV España  10% 
  • RV Europa   5%
  • RV Usa  5%
  • Fondos alternativos 15%
  • RV Global  25%
  • Resto:15 %

En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%. 

rentabilidad-cartera

 

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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