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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "cartera": 6 resultados

Cartera de fondos para el I trimestre 2019

Cartera de fondos para el I trimestre 2019

Cuando cierre el año, examinaremos la rentabilidad de la cartera de 2019.Mientras vamos a mencionar algunos aspectos para el 2019, sin saber si estamos en recesión o en una ralentización.

A. Nos hacemos mas defensivos.

         1.Incrementamos la liquidez cinco puntos.Nos hacemos más defensivos para incrementar la posición en un 5% sobre el 2350 del SP, 8000 del Ibex.o 2875 del Eurostoxx.

        2. La renta fija no aporta rentabilidad positiva a estos niveles sin asumir excesivo riesgo.

       3.  Buscamos fondos más globales.

       4.  Buscamos fondos de grandes empresas.

       5. Buscamos fondos de rentabilidad por dividendo.

      6. En determinados mercados como el americano es difícil batir el mercado por lo que nos vamos a etfs con menores costes.

¿Y ello por qué?

     Creemos que estamos en una ralentización económica con valoraciones en precio pero no sabemos si vamos a una recesión, ya que estas nunca se anuncian.

     Las grandes compañias no tienen tantos problemas de financiación como las pequeñas.

     El mercado hará lo que haga USA.

     Empresas con rentabilidad por dividendo sostenible lo hacen mejor en períodos laterales o bajistas que los índices.

     Empresas de recursos naturales están cotizando con ratios mínimos.

 

B. La cartera es de fondos puros. No obstante hay algunos fondos mixtos que pueden comportarse muy bien como pueden ser, entre otros, los de MFS Prudential, Abante Pangea, Alhaja, Amiral, Baleo o Key. Depende de la habilidad del gestor.

C. Preferimos incrementar la posición o más abajo o con mayor visibilidad, aunque en este caso nos perdamos la recuperación inicial.

Aquí podéis consultar los detalles de la asignación de activos para el I Trimestre de 2019, y seguir la cartera en Mi Cartera a través del siguiente enlace.

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Cartera de fondos para el I trimestre de 2018. Evolución

Mi cartera de fondos para el I trimestre de 2018: Resultados hasta febrero

La cartera propuesta de fondos ha cerrado los dos primeros meses ligeramente en positivo con lo cual nos sentimos moderadamentos satisfechos a pesar de la evolucion del mercado y de habernos comido la rentabilidad de enero.

Lo que parece claro es que la volatilidad ha vuelto por una larga temporada y es aquí donde los selectores de acciones, los que tienen liquidez en sus carteras para aprovechar los vaivenes y los que operan con derivados pueden superar en rentabildiades a los fondos.

Valentum que vende puts para comprar más baratos algunas acciones o percibir la prima, es un claro ejemplo de como los tres factores que hemos mencionado anteriormente se aúnan para auparlos en el primer lugar. Felicidades a Luis y a Jesús.   Leer más

Mi Cartera: Vuelven los números negros.

Después de los vaivenes del mercado he mirado la cartera de fondos para el I triemstre 2018 y ha vuelto a los números negros gracias principalmente a  MS GFlobal Oportunies, Valentum,R4 lationamerica y los fondos tecnologicvos.

Me siento muy comodo con ella ya que los gestores de valor coinciden con mi opinión que el sector telecos y el petrolero están relativamente baratos. Creo que los números negativos no hay llegado al 3,5 % en los peores momentos.

 

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Buy and Hold Renta Fija: ¿por qué está en mi cartera de fondos?

Buy And Hold Renta fija.

Como sabeis sobrepondero los fondos de renta variable en mi cartera de fondos dados los bajos niveles de interés y mi reiterada visión de que han tocado suelo. Me planteé al hacer mi cartera no tener fondos de renta fija salvo flotantes, indiciados a la inflación y emergentes.  Al final, no sin mucho pensarlo, introduje B&H Renta Fija y hoy veo en la prensa especializada que ocupa los primeros puestos en rentabilidad.

¿Que es lo que me indujo a introducirlo?. En primer lugar el conocimiento personal de los gestores Antonio Aspas y Rafael Varela, en segundo lugar el historial de rentabilidades a través de los vehículos que han gestionado y en tercer lugar su cercanía e intercambio de ideas con Julian Pascual en la parte de la gestora de renta variable. Espero que me sigan aportando tanto diversificación como rentabilidad a mi cartera.   Leer más

Cobertura gratuita de la cartera de renta variable.

Llega setiembre y octubre meses donde estadísticamente  se pierde parte importante de lo ganado en el año. ¿Que hacer?.
Le propongo si tienen cartera vender calls marzo 2018 3500 y comprar con el importe de la venta puts noviembre 3400.Sale gratis y si piensas que de 3200 no va bajar vender puts 3200

¿Alguien gráfica y monetiza posiciones?.

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Cartera II trimestre fondos 2017.Abril

CARTERA II Trimestre 2017 .Abril 2017.

Estos son los resultados:fondo por fondo. Aproximaddamente un 2% en la cartera global ponderada.. Cuando uno  obtiene un 6,31 en los primeros  cuatro meses para una cartera de riesgo moderado entran ganas de reducir posiciones pero no veo donde.,pues con esta cartera duermo muy tranquilo aunque el fondo de Black Rpock oro me pierda un 5%, ,el Capital Gorup, Robeco y Azvalor se hayan comportado en el  muy corto por debajo de las expectaqtivas pero para eso están para dormir traquilo y ya llegará su hora,estoy seguro y más protno que tarde.

Hemos tenido en cartera varios de los fondos que mejor se comportan en el año: Valentum, BBVA bolsa, Bestinver internacional.True Value ,Fidlielity......Seguimos trabajando con gestores de talento que pasan o estan pasando desapercibidos pero que cuando uno habla con ellos, rezuman sabiduria.   Leer más

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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