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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "BlackRock": 3 resultados

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Previsiones BlackRock 2014

En este artículo vamos a resumir el informe sobre perspectivas económicas y bursátiles de BlackRock para el año 2014. En dicho informe destacan previsiones de crecimiento marcadas por un crecimiento económico débil, tipos de interés bajos y una inflación muy baja, condiciones similares a las del año 2013. 
 
BlackRock ofrece en su informe una lista con las ideas que ellos consideran más importantes de cara a afrontar el año 2014. La lista se compone de datos importantes a conocer y consejos para el año 2014. Estas ideas presentadas por BlackRock marcan una hoja de ruta para el año 2014 que se basa en 3 ideas básicas: replantear la inversión en bonos, no buscar rendimientos excesivos y gestionar la volatilidad de los mercados.
 

Cinco observaciones de BlackRock para el 2014

 

Lento crecimiento de la economía en 2014

BlackRock piensa que la economía de Estados Unidos crecerá en torno al 2,5% por encima de la media de crecimiento post recesión del 2%. En cuanto a la economía mundial BlackRock espera un crecimiento algo más acelerado, del 3% al 3,5% para el año 2014. Esta situación debería ser positivo para la renta variable, pero que puede variar dependiendo de la flexibilidad de la Fed.
 

Subida de los tipos de interés para 2014

BlackRock espera un incremento moderado de los tipos de interés para el año 2014, lo que puede erosionar la rentabilidad de los bonos actuales. El incremento estimado es moderado puesto que la Fed pretende evitar los efectos negativos de una subida de tipos de interés en el sector inmobiliario y automovilístico.
 

Inflación prevista 2014

Las previsiones sobre la inflación alerta de un posible riesgo de entrar en deflación durante el año 2014 en las economías desarrolladas. Según BlackRock esta situación se está dando por tres causas: exceso de producción empresarial, mercado de crédito deprimido y el bajo incremento de los salarios. Por estas razones BlackRock espera que la inflación se mantenga baja durante el año 2014.
La recomendación de BlackRock es tener cuidado con las materias primas utilizadas para cubrirse de la inflación y los TIPS.
 

Crecimiento del empleo y salarios en 2014

Las previsiones de BlackRock es una mejora del mercado de trabajo pero no se espera un incremento en los salarios. Por esta razón los sectores más dependientes del gran consumo pueden verse afectadas por esta situación.
 

Incertidumbre política 

La continuidad de las inestabilidades políticas en Estados Unidos puede dar lugar a una elevada volatilidad de los mercados, por lo que de darse esta situación BlackRock señala como mejores oportunidades de inversión salir fuera de los mercados estadounidenses. La recomendación ante esta situación es la diversificar fuera de los Estados Unidos para mitigar el efecto del incremento de la volatilidad de los mercados.
Previsiones BlackRock 2014

Recomendaciones de BlackRock para 2014

 

Mantener las acciones

La recomendación de BlackRock sobre renta variables es la de sobreponderar la renta variable en detrimento de la renta fija. Las perspectivas siguen siendo alcistas, aunque destacan que las acciones ya no son tan baratas pero tienen aún margen de crecimiento. BlackRock destaca la importancia de los beneficios empresariales para mantener el crecimiento de los mercados financieros. 
 

Regiones recomendadas por BlackRock

Según BlackRock, la región con mayores perspectivas de crecimiento bursátil para el año 2014, es Europa. En cuanto a una visión a más largo plazo, los países emergentes pueden presentar una mejor oportunidad de inversión, según apunta BlackRock.
 

Recomendaciones renta fija 

Como se ha comentado anteriormente, BlackRock prevé subidas en los tipos de interés, lo que reduciría notablemente la rentabilidad de los bonos a 10 años. Por lo tanto la rentabilidad ante este tipo de activos es la de diversificar comprando bonos con perspectivas más favorables como en Europa y países emergentes, e infraponderar la cartera en favor de la renta variable
 
 
 
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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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