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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Alken": 3 resultados

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Cartera de Fondos 2013

Una vez explicado mi asset allocation donde predomina la renta variable y la renta fija emergente con una buena dosis de liquidez paso a detallar los fondos que mas se adecuan intentando introducir fondos nuevos de los que habitualmente se escriben en este blog  y que merecen toda mi opinión.

En Renta Variable Española: Bestinver,Edm, Aviva,Mirabaud, Abante, Gesconsult,Gaesco entre otros tienen buenos fondos.Me inclinaría por Bestinver y Fidelity Iberian y entre los dos pesan un 10% de mi inversión en fondos.

Renta Variable Europea: Alken  European Oportunities , MFS european Small caps ,Allianz Growh,Agresor  y Bestinver International. 15% patrimonio.

Fondos alternativos: Renta 4 Pegasus , Alken Total Retun ,Black Rock European Absolute Return  funds.10% patrimonio.   Leer más

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Alken Fund European Opportunities: Cuando invertir es cabalgar la cola de una perseida

Emilio J. Pérez. Hace cosa de tres años, febrero de 2014 para ser exactos, tuve la oportunidad de conocer a una “modesta” gestora inglesa llamada Alken, especialista en Renta Variable y cuya principal carta de presentación era el bagaje de Nicolas Walewski. su trabajo al frente del Oyster European Opportunities le valió la el reconocimiento de los inversores y decidió en 2006 embarcarse en su propia gestora.

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"La forma de aplicar el proceso de inversión es lo que nos hace diferentes". Entrevista a Nicolas Walewski de Alken

Daniel Pérez Alegre. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a Nicolas Walewski, fundador de Alken Asset Management en 2006 y gestor principal de los fondos que la firma gestiona, incluyendo el Alken European Opportunities. Con estilo de inversión de alta convicción y total libertad, Nicolas se ha ganado el reconocimiento como uno de los mejores gestores europeos.

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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