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Blog Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Etiqueta "Abante Asesores": 4 resultados

Cartera 2014: Resultados Segundo Trimestre

A continuación, vamos a analizar la rentabilidad que ha proporcionado en el segundo trimestre de 2014 la cartera de fondos confeccionada el pasado mes de abril.

La composición de la cartera para el segundo trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:

  • Monetario: 15%
  • RV España e Italia: 7,5%
  • RV Europa: 7,5%
  • RV USA: 5%
  • RV  Emergentes:  5%
  • Fondos alternativos: 25%
  • RV Global: 25%
  • Resto: 10%

Podemos observar en la tabla la rentabilidad y volatilidad de los fondos que fueron seleccionados en abril para cada una de las anteriores categorías. Además podemos concluir que la rentabilidad total obtenida por la cartera en el periodo, tras equiponderar cada una de las rentabilidades individuales de los fondos asciende aproximadamente a 2,275% (datos aproximados).   Leer más

Cartera 2014: asignación de fondos II Trimestre

El propósito de la cartera de fondos que publico trimestralmente está enfocado para que un inversor moderado saque a medio plazo una rentabilidad de cuatro o cinco puntos por encima de los depósitos pero con la premisa de dormir tranquilo.

Factores como el acceso a la información de los fondos, diversificación y un horizonte de tres años priman sobre la rentabilidad rabiosa. Sé que para muchos no servirán pero par mi son apropiados.

Creo que la cartera ha cumplido aceptablemente estos principios así que vamos a seguir con nuestra tarea y para lo que quieren comparar su composición con la propuesta para el trimestre aquí tienen el enlace.

La composición de la cartera para el primer trimestre de 2014 después de los cambios introducidos quedaba de la siguiente manera:   Leer más

Evolución cartera. Resultados IV Trimestre

En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre  la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos: 

  • Monetario 25%
  • RV España  10% 
  • RV Europa   5%
  • RV Usa  5%
  • Fondos alternativos 15%
  • RV Global  25%
  • Resto:15 %

En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%. 

rentabilidad-cartera

 

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Alberto Espelosin ficha por Abante

Después de una larga y exitosa trayectoria en Ibercaja, nuestro amigo Alberto Espelosin abandona la entidad al ser fichado por Abante. Le deseamos el mayor de los éxitos al igual que a Ivan Martin que ha fichado por el B Santander.

Felicitamos tanto a Alberto como a Abante por la apuesta por la gestión activa y esperamos seguir compartiendo su sabiduría en este mercado tan manipulado?, díficil?, raro?, tecnico?

 

 

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Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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