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Empezamos el mes con subidas

ÍNDICES

Nombre Cierre % 1 día % 5 días % YTD 2009

IBEX 35 INDEX 10.434,90 0,98 1,33 -12,5 29,8

CAC 40 INDEX 3.769,54 1,64 1,89 -4,0 23,5

DAX INDEX 5.713,51 2,06 2,18 -3,9 23,9

FTSE 100 INDEX 5.405,94 0,96 2,10 0,3 22,1

ESTX 50 € Pr 2.772,70 1,62 1,69 -6,3 21,2

DOW JONES INDUS. AVG 10.403,79 0,76 0,20 -0,2 18,8

S&P 500 INDEX 1.115,71 1,02 0,69 0,1 23,5

NASDAQ COMPOSITE INDEX 2.273,57 1,58 1,41 0,2 43,9

BRAZIL BOVESPA INDEX 67.227,93 1,09 0,07 -2,0 82,7

MEXICO BOLSA INDEX 31.765,14 0,41 -0,84 -1,1 43,5

HANG SENG INDEX 20.906,11 -0,72 1,37 -4,4 51,7

NIKKEI 225 10.221,84 0,49 -1,26 -3,1 20,3

 



COMENTARIO BOLSAS

Comenzamos el mes con subidas en los mercados de renta variable ante las perspectivas de una colaboración entre los gobiernos europeos para financiar un plan de ayuda a Grecia. En Europa: EuroStoxx50 +1.62%, Ibex 35 +0.98%, CAC 40 +1.64%, DAX +2.06%. En EE.UU.: Dow Jones +0.76%, S&P 500 +1.02% y Nasdaq Composite +1.58%. Desde el punto de vista macro, ayer conocimos en Europa el PMI definitivo de febrero (54.2 vs 54.1 e) y la tasa de desempleo de enero (9.9% vs 10.1% e). En EE.UU. el ISM manufacturero cayó -1.9 puntos en febrero (con caídas significativas en los subíndices de producción y de nuevos pedidos y mejoras en empleo e inventarios). El nivel actual del ISM (56.5 puntos vs 57.9 e) sigue siendo alto. Para abrir la sesión, en España se ha conocido el incremento de paro correspondiente al mes de Febrero, que fue de 82.132 nuevos parados(más de lo esperado) con un volumen total de 4.130.625 parados. Si bien es cierto que la tasa de crecimiento de paro se ha moderado mucho en comparación con el mismo periodo del año pasado(alrededor de 150.000 parados), las cifras son las que son y desde ningún punto de vista pueden ser interpretadas como neutrales o positivas.

































BONOS





Nombre YIELD % 1 día % 5 días % YTD 2009

US TREASURY N/B 3,619 0,21 -6,4 73,5

German Government Bonds 10 Yr 3,114 0,23 -1,7 -8,1 11,4

SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON 3,829 -1,04 -2,1 -3,7 3,0

Euribor 12 Month 1,216 0,08 -1,0 -2,6 -59,3

Japan Govt Bond Year to maturi 1,303 0,77 -2,8 0,6 7,3



DIVISAS





Nombre Cierre % 1 día % 5 días % YTD 2009

EUR-USD X-RATE 1,356 -0,52 0,0 6,0 -2,0

GBP-EUR X-RATE 1,1055 -1,07 3,4 2,1 -6,5

USD-JPY X-RATE 89,13 0,18 1,3 4,4 -1,2



COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS





Como esta siendo la norma en los últimos dias, cuando temporalmente desaparece el riesgo sistémico y los ecos de Grecia no resuenan en los mercados financieros, el spead entre la Deuda Publica Alemana y Española disminuye.





















MATERIAS PRIMAS





Nombre Cierre % 1 día % 5 días % YTD 2009

Bloomberg West Texas Intermedi 78,7 -1,21 -1,8 -0,8 65,4

Bloomberg European Dated Brent 76,2 -0,21 -0,3 -1,3 74,4

GOLD SPOT $/OZ 1118,95 0,00 1,4 2,0 23,1

Futuro Trigo prox. vencimiento 490,5 -0,46 -0,3 -9,4 -14,5

Futuro Aceite Soja prox vencimiento 39,5 0,53 1,7 -2,1 14,6



COMENTARIO MATERIAS PRIMAS











Por enésima vez, la referencia americana vuelve retroceder al enfrentarse con la resistencia de 80 Dólares/Barril. ¿ Es 80 Dólares/Barril el techo de nuestra capacidad de crecimiento en el Corto Plazo?









INDICADORES MACRO ECONÓMICOS





Fecha / Hora Datos USA Esperado Anterior

03/01/2010 16:00 ISM manufacturero 58.0 58.4

03/05/2010 14:30 Tasa de desempleo 9.8% 9.7%

03/04/2010 14:30 Peticiones iniciales de desempleo 465K 496K

03/04/2010 16:00 Pedidos de fábrica 1.8% 1.0%

03/02/2010 23:00 Propensión al consumo ABC - - -50,00



Fecha / Hora Datos Europa Esperado Anterior

03/02/2010 09:00 SP Desempleo MoM Neto ('000s) 62.2 124.9



NOTICIAS RELEVANTES





*RESULTADOS PARA HOY: Hoy desvelarán sus resultados en EE.UU. Autozone y Staples.

*PEPSICO: Confirmó ayer sus objetivos para el 2010 y actualizó al alza sus estimaciones para 2011 y 2012. Para el próximo ejercicio, Pepsi espera un BPA de 11-13 USD/acc mientras que para 2011-2012 espera que el BPA aumente en una tasa baja de dos dígitos (low-double-digit). Por otro lado, la compañía completó la compra de sus dos embotelladoras, Pepsi Bottling Group y PepsiAmericas Inc.

*AIG: La aseguradora británica Prudential confirmó ayer el acuerdo de compra con AIG por su división asiática, Asian Life Insurance. Prudential pagará 35.5 bn$ por dicha división (25 bn$ en efectivo y 10.5 bn$ en acciones).

*THE NEW YORK TIMES: Ayer se rumoreaba en el mercado que el inversor Carlos Slim podría lanzar una OPA sobre The New York Times. Os recordamos que Slim, que tiene una participación del 7% en la compañía, rescató al periódico en enero 2009 con un préstamo de 250 M$. Sin embargo, un portavoz de Slim desmintió ayer los rumores. En la sesión de ayer el título subió un +7.40%.

*HSBC: Presentó ayer resultados 2009 por debajo de las previsiones del consenso. Esto se debe al aumento de la morosidad y la caída de sus beneficios en Asia. El beneficio neto fue de 5.83 bn$ vs 7.76 bn$ e cons. La morosidad y las provisiones de créditos aumentaron hasta 26.5 bn$. El beneficio en Asia-Pacífico cayó un -11%. El banco anunció que planea reforzar su presencia en Asia.

*NESTLE / L’OREAL: The Telegraph se hace eco en su edición online de rumores acerca de una posible OPA de la compañía suiza sobre L’Oreal. Según el rumor Nestlé, (28.9% de participación) estaría en negociaciones informales con Liliane Bettencourt (mayor accionista con el 30% del capital) que habría solicitado una oferta formal por escrito antes de tomar una decisión.

*BBVA: Según a parece en El Mundo, BBVA habría utilizado una ampliación de capital de 711 ME realizada en noviembre para cubrir pérdidas de su unidad norteamericana BBVA Compass.

*SACYR-VALLEHERMOSO: Presentó ayer resultados 2009. Los resultados se beneficiaron del dividendo de Repsol (232.1 ME, participación del 20%) y las plusvalías de la venta de Itínere (plusvalías de 856.2 ME). Los ingresos aumentaron un +8.9% hasta 5.858 ME vs 5.379 ME yoy EBITDA -26.1% hasta 450 ME y beneficio neto de 506 ME vs -256 ME yoy. La deuda neta cayó un -18% hasta 11.861 ME, mientras que la deuda corporativa cayó un -57.2% hasta 799 ME. Sacyr destacó la buena evolución de servicios y concesiones que aumentaron sus ingresos un +7% y +30.4% respectivamente y compensaron la caída del -7.6% en los ingresos de su división de construcción. Según la compañía, el mercado internacional representó el 21.1% de su facturación.

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