¿Cómo analizar el riesgo de los inversores de eToro?

¿Cómo analizar el riesgo de los inversores de eToro?

Es muy probable que en el mundo de las finanzas el binomio más conocido sea el de rentabilidad-riesgo, es imprescindible saber que la relación lineal que tienen estas dos variables es positiva, es decor, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y viceversa, cuanto más riesgo esté dispuesto a asumir mayor será la posible rentabilidad que obtenga.

Cómo seleccionar inversores en función de su rentabilidad y de su riesgo

Primero hemos de comentar que la plataforma de trading social eToro cuenta con un algoritmo que otorga una clasificación de riesgo a sus inversores, utilizando el histórico de operaciones de cada inversor para calcular su riesgo y teniendo en cuenta variables como la volatilidad de la cartera y las distintas posiciones que tiene abiertas el inversor y lo correlacionadas que están entre sí. De esta manera proporciona una forma objetiva de medir el riesgo.

 

Así por ejemplo podemos encontrarnos perfiles de inversores con riesgo alto, perfiles de inversores con riesgo medio:

 

etoro riesgo medio

 

Y perfiles de inversores con riesgo bajo:

 

etoro riesgo bajo

 

Hay que comentar que eToro solamente deja copiar a otros inversores que no tengan una calificación de riesgo mayor que 7, es decir, que no tengan un riesgo alto.

 

Con los perfiles anteriores podemos sacar la siguiente tabla.

 

riesgo etoro

 

Y con esta tabla podemos sacar la siguiente relación lineal y el siguiente gráfico:

 

relación riesgo beneficio etoro

En el eje vertical de la gráfica tenemos la clasificación del riesgo, cuanto más alto esté un inversor más riesgo tendrá, y en el eje horizontal de la gráfica tenemos los beneficios, cuanto más a la derecha esté un inversor más beneficios habrá tenido en el último año (expresado en porcentaje). La línea azul que cruza la gráfica es una línea de tendencia trazada con los datos de estos inversores, los inversores que estén a la derecha de esta línea de tendencia lo han hecho mejor que los que estén a la izquierda de la línea de tendencia. Además, en la gráfica se puede apreciar lo comentado en el primer párrafo del post, a mayor riesgo mayor rentabilidad.

 

¿Cómo debemos interpretar estos datos?

¿Con la tabla anterior podemos decir que el inversor Simple Stock lo ha hecho peor que Themoneyteam ya que este último ha obtenido más rentabilidad? No, simplemente, con los datos que hemos utilizado para realizar tanto la tabla como la gráfica, estos dos inversores no son comparables, pues están en diferentes niveles de riesgo. Así pues, sí qué podríamos decir que Simple Stock sí que lo ha hecho mejor que Hagayke, mmorrow304 y Mullered, y que Themoneyteam lo ha hecho mejor que Huskylady y DadGad.

¿Y entre Simple Stock y Themoneyteam cuál elegimos? La respuesta es que depende, depende de nuestra aversión al riesgo, es decir, del riesgo que estemos dispuestos a asumir. ¿Y entre Huskylady y oscarli cuál eligiríamos? En este caso aunque tengan distinta clasificación de riesgo, como tienen aproximadamente la misma rentabilidad, eligiríamos a oscarli, ya que con menor riesgo es capaz de obtener la misma rentabilidad. Para ver, analizar y poder invertir en otros inversores puedes hacerlo a través de eToro.

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