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Cartera de Fondos de Inversión

Invertir en fondos de inversión

Etiqueta "inversión": 6 resultados

Inversión en fondos: El método Usillo (segunda parte)

"Lo más importante es el sistema, no el nombre y apellido de los fondos"

"Si la bolsa sube estoy contento porque gano y si la bolsa baja estoy contento porque compro más barato"

En homenaje al forero Usillo, he recopilado información sobre su método, particular donde los haya, llevando a cabo el rebalanceo entre los fondos de su cartera en el corto plazo, trabajando un sistema de grupos de fondos con un peso establecido y realizando los rebalanceos en un sistema de volatilidades descendente, todo ello le ha permitido vivir de sus inversiones.

La recopilación se compone de diversas citas compartidas desinteresadamente por Usillo, principalmente en Rankia y Unience.

 

Nota: los textos a continuación expuestos se han mantenido tal cual fueron expresados por Usillo en los foros, con su transparencia y espontaneidad características.

 

Enlace a la primera parte:

http://www.rankia.com/blog/cartera-de-fondos/2505808-inversion-fondos-metodo-usillo-primera-parte

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Diferencias de fiscalidad y tributación de fondos de inversión respecto a los depósitos a plazo

Son muchas las personas que dudan sobre la verdadera rentabilidad de los fondos de inversión, de las comisiones que las gestoras aplican a los fondos, de cuál es la verdadera retención que va a aplicarse y, en definitiva, cual es el beneficio neto que vamos a obtener de nuestro dinero.
 

Tributación de intereses de los depósitos a plazo

 
Este punto es sencillo pues los depósitos a plazo fijo son bastante conocidos por cualquier ahorrador, ya que es el producto donde por defecto la mayoría de la gente tenía el dinero, por lo que todo ahorrador está ya familiarizado.
 

Repaso al fondo de inversión Bestinver Bestinfond

Una de las maneras más rentables de ganar dinero en bolsa, especialmente si los conocimientos en renta variable no son muy extensos y no se dispone de tiempo, es ceder la gestión a un grupo independiente, preferiblemente con un historial que no deje lugar a dudas sobre la calidad y validez de su gestión.
 
Sin lugar a dudas una de las gestoras donde nuestro dinero está en buenas manos es la española Bestinver, gestora de estilo "Value" (Valor) y su fondo Bestinfond, el cual se inicia en Enero de 1993. Este es un fondo adecuado para concentrar la inversión en bolsa en un sólo vehículo, ya que invierte en numerosas compañías globales con potencial de revalorización y al mismo tiempo se aprovecha del excelente conocimiento de las compañías ibéricas que tienen sus gestores.
 
El Bestinfond es un fondo de Renta Variable pura, es decir que invierte todo su capital en acciones de empresas. Invierte hasta un 100% en acciones españolas e internacionales, buscando empresas infravaloradas con gran potencial de revalorización a largo plazo. Engloba la diversificación de la inversión en renta variable doméstica y extranjera según el criterio de los gestores, que en estos momentos se encuentra en 80-75% Bolsa Internacional y 20-25% Bolsa Española. 
 
Es un fondo de gestión activa cuyo objetivo es alcanzar la máxima rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo. En 2002 fue el único fondo de renta variable en España (junto con Bestinver Bolsa) que logró una rentabilidad positiva.  El fondo Bestinfond no hace uso de instrumentos derivados.
 
Está indicado para inversores que deseen invertir en renta variable nacional y global a través de un solo fondo y con un horizonte temporal de al menos 5 años. 
 
Entrevista a Francisco García Paramés, Director de inversiones de Bestinver, entrevista con fecha de medidados de 2013:
 
(click para ver video)
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Repaso al fondo de inversión Renta 4 Pegasus

Uno de los fondos de inversión más buscados en las páginas especializadas es el Renta 4 Pegasus, un fondo de inversión mixto defensivo en el que Miguel Jiménez se encarga de gestionar actualmente 238 millones de euros, de manera muy defensiva, desde su inicio en 2007.
 
El fondo Pegasus pertenece a Renta 4 gestora, que inicia su actividad en 1989 formando parte del Grupo Renta 4, y que no pertenece a ningún grupo financiero o industrial, siendo libre de determinar la estrategia de inversión en cada momento y de adoptar las decisiones de inversión sin interferencias.
 
El fondo Renta 4 Pegasus está caracterizado por su gestora como un fondo de política global, pudiendo tener exposición directa o indirecta, tanto a Renta Fija como a Renta Variable. No obstante, y para no entrar en formalismos, como su propio gestor indica este es un fondo muy conservador en el que no se van a tomar riesgos para los partícipes.
 

Repaso al fondo de inversión Carmignac Sécurité

Tanto la gestora francesa Carmignac como su fondo Carmignac Securité son grandes conocidos en el mundo de los fondos de inversión.

Carmignac Gestion, fundada en 1989 por Edouard Carmignac, figura en la actualidad entre los principales sociedades de gestión independientes de Europa. Los directivos y empleados ostentan la titularidad de la totalidad del capital social. La distribución del accionariado refleja la independencia de la sociedad y el espíritu emprendedor de sus colaboradores. Este valor fundamental garantiza la libertad indispensable para la existencia de una gestión eficiente y reconocida.

Respecto a su fondo Carmignac Sécurité, se trata de un fondo que invierte en renta fija y otros títulos de deuda denominados en euros. Su objetivo es batir a su índice de referencia, el Euro MTS 1-3 años, en su horizonte de inversión: 2 años. El horizonte de inversión mínimo recomendado del fondo Carmignac Sécurité es, a partir de ahora, de 2 años, en lugar de «de 3 meses a 2 años».


Resumen del fondo

 

El fondo está clasificado como Renta Fija diversificada a corto plazo, está galardonado actualmente con 4 estrellas Morningstar (por su media a 3 años, a 5 años sigue manteniendo 5 estrellas) y categoría "Bronze". Su historia arranca en Febrero de 1989, desde donde ha tenido una trayectoria ascendente sin grandes sobresaltos. Durante los últimos 10 años ha rendido una media del +3,48% anual sin perder ni un solo año, tan solo se contabilizan 9 trimestres desde 1996 en negativo, habiéndose recuperado a posteriori, y habiendo sido la máxima pérdida trimestral del -1,1%.

 

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Vocabulario de fondos de inversión

En este enlace de Self Bank hay una recopilación de los términos que ayudan a caracterizar y entender los fondos de inversión:

http://www.selfbank.es/fondos/fondos-on-line/mejores-fondos/el-ABC-de-fondos.phtml

Alguna de la información del enlace:

Código ISIN

El Código ISIN es un código único alfanumérico de 12 caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero.
 

Comisión de gestión

La comisión de gestión de un fondo es aquella que cobra la sociedad gestora por el conjunto de los servicios prestados al mismo. Puede calcularse en función del patrimonio y/o de los rendimientos obtenidos.

 

Alfa

Hablar de alfa es, básicamente, hablar de la importancia que un gestor ha tenido en la evolución de los resultados de un fondo. El alfa mide la parte de rentabilidad (positiva o negativa) que se debe única y exclusivamente a la labor del gestor, y no a la evolución del mercado.

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